TOD上盖噪声与振动治理市场发展情况
思瀚产业研究院 九州一轨    2023-01-13

（1）TOD 模式已经成为助推城市发展的重要动力

作为集约化用地的典范，TOD 上盖开发模式在中国香港、东京、首尔等国际大都市都出现过众多经典案例。

近十年来，随着我国城市轨道交通飞速发展和城市建设用地的日益紧缺，全国各大城市正在大力开展地铁车辆段 TOD 上盖开发。例如，北京目前已建成四惠、郭公庄、平西府、五路居等地铁车辆段上盖项目，并有北安河、东小营、张家湾、榆树庄等 10 多个在建和 20 多个规划车辆段上盖项目。

广州地铁目前也在大力开展轨道交通 TOD 建设，包括官湖、萝岗、陇枕、陈头岗、赤沙和岐山等20 多个车辆段正在陆续进行开发。国内其他城市，诸如上海、深圳、成都、武汉、重庆等 20 多个城市都在紧锣密鼓地进行车辆段上盖开发。

另外，2020 年 12 月，国务院办公厅转发发改委等单位《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》（国办函〔2020〕116 号）也要求加大市域（郊）铁路沿线和站点及周边土地综合开发强度，积极推广地下空间开发、轨道交通上盖物业综合开发等节约用地的技术和模式，打造站城融合综合体。

（2）减振降噪是 TOD 上盖开发的重要前提

TOD 上盖开发具有“轨道交通+居民/商业楼宇”双重性，其振动与噪声控制的优劣直接关系到居民生活品质和上盖物业的商业价值。地铁运行的振动和二次噪声对上盖建筑影响较大；振动与噪声的控制效果直接影响上盖开发的效果（尤其是居民对住宅项目的购买意愿、购买价格）。

然而现阶段地铁上盖开发噪声与振动控制散落在各个专业和环节中，没有责任主体，易造成误差累积，致使最终控制效果达不到预期目标，扰民投诉激增，物业品质饱受质疑。同时造成诸多资源浪费，也无法追究责任。目前，TOD 上盖建筑减振降噪效果亟待提升，因噪声与振动控制规划建设缺失而逐步暴露出问题，而且饱受振动噪声高投诉的困扰。

随着我国城市轨道交通飞速发展和城市建设用地的日益紧缺，全国各大城市正在大力开展地铁车辆段 TOD 上盖开发。据不完全统计，全国各大城市正在大力开展 160 多个地铁车辆段上盖物业开发项目，带来相应的减振降噪市场需求预计将达到 60 亿元以上。

（3）上盖开发采用噪声与振动专项精准治理模式成为共识与趋势

上盖开发噪声与振动控制也是轨道减振降噪的一部分，但鉴于噪声与振动控制对 TOD 上盖开发的价值和重要意义，所以对 TOD 上盖的减振降噪改变现有分散治理模式，确立专项治理服务提供商，明确责任主体，实现上盖噪声与振动水平的精准控制，减少误差累积，提高土地商业价值，确保上盖开发的噪声与振动控制实现“方案最佳、成本最优、责任清晰、品质可靠”的目的。

目前，对上盖开发进行专项精准治理已经成为业内的共识与趋势。为加大土地综合开发力度，新建地铁的车辆段原则上都要进行上盖开发，其减振降噪相关的防治需求明确，专项治理模式市场空间较大。

4、轨道智慧运维与病害治理市场发展情况

国家政策大力推进“智慧交通”发展工作，印发了《交通运输信息化“十三五”发展规划》《推进智慧交通发展行动计划（2017-2020 年）》《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等文件，明确指出要推进交通基础设施智能化管理，有效提升交通基础设施建管养智能化水平。密集出台的国家政策为行业发展营造了良好的政策环境。

2020 年 3 月 12 日，中国城市轨道交通协会印发《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，贯彻落实交通强国建设决策，为城市轨道交通行业绘制发展蓝图，将智慧城轨建设作为交通强国建设的重要支撑。智慧城轨建设蓝图主要分为以下方面：

《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》明确在自主创新基础上，围绕数字化、智能化、网络化，大力应用新技术革命成果并与城轨交通深度融合。围绕轨道智慧运维与病害治理市场制定了以下具体目标：

城市轨道运维与病害治理类服务类市场空间较大。城市轨道交通运维市场与运营里程正相关，根据行业经验，城市轨道交通运营维保支出一般占总投资的2%～3%，涉及上千亿市场；据此测算，2019 年我国城市轨道交通运维市场规模约为 1,682 亿元，至 2025 年，估算运维市场规模将达到 2,255 亿元（运维成本按总投资的 2.5%测算），其中轨道维护维修市场规模约 676 亿元。

公司重型调频钢轨耗能装置产品主要用于轨道的病害治理，目前中标单价约为 160 万元/公里左右；“十四五”规划建设城市轨道交通 3,000 公里以及考虑到既有线路的改造及治理需求，如果新建线路和既有线路改造主要都采用相应的治理措施，则该产品的市场空间较大，预计将超过 100 亿元。

通过分析城市轨道交通运维市场容量可以发现，我国城市轨道交通运维市场正处在快速增长期。未来 5 年，随着政府职能及定位的清晰化，政府盘活存量资产、改善财政状况动机的加强，城市轨道交通运维市场规模必将继续扩大。

智慧运维与病害治理作为国家城市智慧城轨建设目标之一，预计未来市场空间巨大。同时，目前的城市轨道交通运维生产与病害治理，存在智能化程度低、人力资源摊薄成本较高等问题，有效地降低运维管理成本，保障轨道交通运营安全是行业未来发展的重要发展方向。轨道智慧运维与病害治理是新的蓝海市场，前景大有可期。