涂布模头行业概况及市场规模
编辑：刘帆 来源：思瀚 曼恩斯特    2023-02-20

（1）狭缝式挤压涂布模头结构

狭缝挤压涂布模头技术是一种先进的预计量涂布技术，能获得较高精度的涂层，目前，锂离子动力电池行业已经普遍采用狭缝挤压式涂布技术制造电池极片。（单层）狭缝式挤压模头由上模、下模以及安装在上模和下模之间的垫片组成。涂布过程中，在压力作用下，一定流量的浆料从挤压头上料口进入模头内部型腔，并形成稳定的压力，涂液从上、下模之间的缝隙挤出，与移动的基材之间形成液珠并转移到基材表面，形成湿膜。

（2）挤压涂布模头分类

涂布工艺是改变和完善材料表面特性的重要加工工艺，而随着科学技术的不断发展，涂布工艺更成为许多重要功能性材料研究开发过程中不可或缺的重要工艺技术手段。涂布模头市场分类相对较多，可以按照模头结构、功能、调节方式分类。

（3）发展历程

作为锂电涂布设备核心零部件的涂布模头，国内市场早期主要被日本松下、日本三菱、美国 EDI等企业所占据，国内涂布模头企业参与较少，且市场份额较低，这也成为制约国产涂布设备成本下降的关键因素。随着国家对锂电新能源产业的重视度不断提高，我国锂电池产业也进入快速发展通道，带动锂电设备国产化程度不断提升，国内设备厂家也开始将目光投向涂布模头市场。

2015 年前后国内企业开始涉足锂电涂布模头市场。其中发行人作为行业的一匹黑马，成长迅速，公司通过持续的研发投入，使得产品性能开始接近日美设备企业。再加上公司持续的技术投入及高效的售后服务，赢得了行业头部客户良好的口碑，发行人在锂电涂布模头新增市场的占有率不断攀升，并成为国内主流电池企业最主要的狭缝式涂布模头供应商，推动了整个模头行业国产化替代的过程。

其后，在发行人的带动下以及锂电池产业链降本压力下，国内其他涂布模头企业开始出现，如上川精密、东莞松井等。作为国内模头企业代表，根据GGII 调研数据显示，2020 年曼恩斯特在国内锂电涂布模头行业中市场份额稳居国内企业第一位。

（4）锂电狭缝式涂布模头市场规模

随着国内新能源汽车产业的发展，动力电池需求也快速增长，拉动国内涂布机及涂布模头市场规模增加。据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，2020 年中国锂电涂布模头市场规模同比增长 7.7%，为 7 亿元。主要是受宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航等国内主流动力电池企业扩产带动。随着2020-2023 年锂电池进入新一轮扩产期，未来三年锂电涂布模头市场规模有望持续 10%以上速度增长。GGII 预测到 2025 年中国锂电涂布模头市场规模将达 14亿元，2020-2025年 CAGR 为 14.87%。

2017-2025 年中国锂电挤压涂布模头市场规模及预测（单位：亿元）

数据来源：GGII，注：生产型涂布机及实验型涂布机模头均包含在内，同时考虑涂布模头替代和修模。

（5）狭缝式涂布模头竞争格局

受疫情影响，虽然 2020 年上半年锂电池行业市场低迷，尤其是动力锂电池装机量同比出现大幅下滑。但进入 2020 年下半年后，新能源汽车市场开始强势复苏并实现增长，再加上其他下游应用终端延续上半年强劲的增长势头，使得市场对行业前景进一步看好。再加上习近平主席提出的我国碳达峰及碳中和远期目标，使得整个新能源产业发展的环境进一步向好。为满足潜在快速增长的市场需求，国内锂电池企业扩产力度加快，尤其是头部锂电池企业产能扩张速度远超预期，这也带动上游设备市场的增长，而与头部锂电池企业保持持续紧密合作的模头企业也因此受益。

根据 GGII 数据，在锂电涂布模头领域，公司在 2020 年中国新增产品市场占有率排名行业第三（按品牌排名）。根据中国电池工业协会证明，发行人主导产品高精密狭缝式锂电池极片涂布模头 2019 年至 2021 年连续三年市场占有率为分别为 19%、21%和 26%，本土企业行业连续三年排名第一，且市场占有率连续增长。GGII 预计，随着宁德时代、比亚迪、中创新航等主流电池企业新一轮扩产潮来临，作为宁德时代、比亚迪等最主要模头供应商的发行人有望跃居中国锂电涂布模头市场第一的位置，进一步推动我国涂布模头国产化进程。

（6）其他领域涂布模头简要情况

涂布技术为工业通用技术，狭缝式涂布属于精密涂布技术，涂布模头是狭缝式涂布最核心的部件，可应用于多个领域，如下图所示：

从上图可以看出，涂布模头可以应用于多个领域，每个领域有一个或多个应用场景，不同领域的涂布模头主要区别及技术壁垒在于：

①涂布技术需求的研究是涂布模头跨领域应用首先要攻克的技术壁垒：涂布技术需求源自涂布产品技术规格，而涂布产品往往处于最终产品的中间环节，

就如锂离子电池领域，极片是电芯的中间态，从锂离子电芯发展历程来看，极片技术规格经历相当长的迭代过程，而且目前还在持续变化中；而作为生产极片最重要的工具涂布模头，同样经历了长期的迭代过程，并也在持续变化中；在新的领域新的应用场景中，欲开发好一款涂布模头，首先得深入研究该应用场景的涂布技术需求；技术需求研究的透彻与否、是否能持续跟进需求变化，直接决定涂布模头应用推广的好坏。

②不同领域不同应用场景，涂布模头设计要求往往有各自独特的地方，而这些独特的地方，正是不同领域不同应用场景涂布模头最大的区别；以锂离子电池涂布、氢燃料电池电极涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、液晶显示中的薄膜晶体管涂布及半导体领域面板级扇出型封装涂布为例：

从上表可以看出，不同领域不同应用场景涂布模头设计需要考虑的因子有显著区别，其设计出来的产品也会有显著区别，这些区别会体现在系统上、结构上、材料上、机械精度上等；

③精度要求有差异：涂布模头属于超精密加工，其平面度、直线度、表面粗糙度及一些关键尺寸公差、形位公差有差异

根据上表，从机械精度来看，薄膜晶体管涂布、面板级扇出封装涂布要高于锂离子电池正负极极片涂布，氢燃料电池电极涂布和半导体领域面板级扇出型封装涂布相当，钙钛矿太阳能电池和薄膜晶体管涂布相当。