汽车智能装备制造行业概述
编辑：郑芝虎 来源：思瀚产业研究院 豪森股份    2023-03-08

（1）行业概述

汽车制造行业作为国民经济发展的支柱型产业，具有技术含量高、产业链长、辐射面广、带动性强的特点，推动汽车制造智能化转型升级意义重大。汽车智能制造装备作为实现汽车智能制造的关键支撑，是推动汽车行业向柔性化、集成化、智能化生产转变的重要基础，目前汽车制造行业已成为智能制造装备应用最成熟的领域之一。

汽车智能装备可以分为整车制造装备和零部件制造装备，汽车智能制造装备具有高度专业化、定制化的特点，且需要满足汽车行业高效率、高精度、高柔性生产制造的要求，因此导致汽车智能装备制造行业具有较高的技术门槛。近年来，随着下游汽车行业的持续发展，汽车工业固定资产投资的增长带动汽车智能制造装备的市场需求不断扩张。

从产业链来看，汽车智能制造装备行业上游供应商主要为核心部件、工业机器人及金属原材料供应商；下游用户包括整车厂商、汽车零部件厂商。连接上下游的汽车智能制造装备供应商主要负责将设备、软件、网络等高度集成为满足客户特定需求的系统解决方案而最终实现汽车智能制造。

按汽车制造的主要工艺划分，汽车制造装备按工艺也相应划分为冲压、焊装、涂装、总装四大类，各自的投入占比一般为 20%、25%、35%、20%。公司主要产品为传统燃油汽车动力总成部件（发动机、变速箱）和新能源汽车动力总成部件（电池、电机、混合动力总成）装配或生产的智能生产线，主要应用于汽车制造总装工艺，白车身焊装智能生产线产品应用于焊装工艺，均处于市场容量较大的细分领域。

1）传统燃油车动力总成智能制造装备领域

汽车动力总成是为车辆提供动力来源并将动力传递到路面的一系列部件组合，动力总成是整车最具价值量的核心部件，其综合性能决定着汽车的动力性、经济性和环保性。传统燃油汽车的动力总成指发动机、变速器及相关零部件，合计占整车成本的 25%左右。

随着汽车行业的不断发展，整车厂持续推进自身发动机和变速箱的性能、质量、能耗等指标向更先进的水平发展，提升动力总成制造竞争力也是实现汽车强国的重要支撑。发动机、变速箱零部件数量众多、制造工艺复杂以及装配精度要求高，装配的质量是保证动力总成高性能、高可靠性以及高运转寿命的重要保障，因此动力总成部件生产制造对设备要求很高。公司作为传统燃油车发动机、变速箱智能制造装备供应商，将通过为动力总成制造领域提供高质量的智能装配生产线，为实现我国动力总成自主技术突破、产品品质及性能的持续优化提供坚实支撑。

2）新能源汽车动力总成智能制造装备领域

新能源汽车的动力总成一般指电池、电机、电控、混合动力变速箱及相关零部件，合计占整车成本的 50%左右。随着我国新能源汽车市场的不断发展，对新能源汽车动力总成产品的性能质量和生产技术水平要求逐步提升。高精度、高可靠性、集成化和智能化的新能源汽车动力总成制造装备成为未来重要的发展趋势，为推动下游新能源汽车产业实现高质量快速发展提供坚实保障。

动力锂电池是新能源汽车动力总成中的关键核心部件，新能源汽车的核心痛点如续航里程、使用寿命和安全性等均由电池决定，电池成本占新能源汽车动力总成的 76%左右。动力锂电池制造工艺复杂，主要由电芯、模组和 PACK 三个核心生产装配环节构成，所需的配套设备数量众多。目前，公司动力锂电池生产线产品主要为模组/PACK 智能装配线。作为锂电池完整生产流程的最后段，模组和 PACK 制造是连接电芯生产与整车运用的核心环节。

随着新能源汽车的高速发展，动力锂电池市场需求旺盛，动力电池厂商纷纷提出产能扩建计划，推动锂电设备市场规模持续增长。此外，为提高电动汽车的续航里程和经济性，各大锂电池厂商积极探索锂电池结构创新，以提高电池能量密度、降低电池成本，如宁德时代 CTP/CTC 技术、比亚迪刀片电池技术以及特斯拉 4680 新型圆柱电池技术等新技术不断推陈出新，给上游锂电设备行业带来新的发展机遇。

据 GGII 数据，2019 年至 2021 年中国锂电池模组/PACK 设备规模分别为 34 亿元、38 亿元和 80亿元，年均复合增长率达 53.4%，预计 2025 年将达到 200 亿元，2021 年至 2025年年均复合增长率超 25%。

新能源汽车驱动电机是决定新能源汽车动力性能的核心零部件之一，其主要功能是基于电磁感应现象将电池中的电能转化为机械能驱动新能源汽车行驶，占整车价值的 5%-10%。随着电机技术的不断进步，在电机绕组方式上出现多种技术革新，传统驱动电机使用的电磁线为圆线，但绕成线圈后空隙较大、线圈填充率较低，通过将电机导线形状由原来的圆形变成横截面为方形的电磁线，可以使导线间隙明显减少、槽满率大幅提高，由此实现扁线电机高功率、高效率、散热性能更好、质量体积更小以及成本更低等优点。

但相比圆线电机生产工艺，扁线电机制造工艺多且复杂，Hair-pin 成型、自动扭头等关键工序技术难度大，需要依靠自动化、集成化、智能化的生产设备进行生产。目前，国外的扁线电机设备供应商技术实力较强，主要包括德国菲索马特、意大利 TECNOMATIC、意大利ATOP、德国 GROB、日本小田原机械工程株式会社和奥地利米巴集团等，而国内仅有少数企业具备提供扁线电机定子线、转子线、合装线以及测设线等全套装备的能力，扁线电机设备国产替代需求迫切。

3）白车身焊装智能制造装备领域

汽车白车身焊装是指采用焊接、铆接或胶接工艺对各个部装件及白车身总成进行连接、拼装，是汽车整车制造中的重要工序。汽车车身，特别是轿车车身制造一直是高新技术应用相对集中的场合，其主要特征是由大量焊接机器人和计算机控制的自动化焊装设备构成汽车车身焊装生产线。

目前汽车焊装从少人化向自动化、智能化发展，对焊装智能生产线的需求旺盛。焊装机器人以及焊装智能生产线系统集成技术是当前的发展热点，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人完成车身连接，可以大幅提高焊装生产线的自动化水平和柔性化程度，相应的焊装生产线智能化升级的市场潜力巨大。