光伏自动化装备行业竞争格局
编辑：研究部沈吟秋 来源：思瀚 金辰股份    2023-03-30

1、行业竞争逐步从低端竞争转向高端竞争

工信部《光伏制造行业规范条件》政策开始实施，使得不符合规范条件而未被纳入名单中的企业将无法获取出口退税及银行信贷等方面支持。国家能源局、工信部和国家认监委联合发布的《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，提出将严格执行光伏产品市场准入标准，并逐步建立光伏产品市场准入标准的循环递进机制，而“领跑者”专项计划的实施，使得光伏产品的技术标准在上述标准基础上进一步提高。与此同时，2018 年“531”新政以来进一步催化了行业的技术进步和落后产能出清。

行业技术标准的提升将大幅提高行业发展门槛，行业竞争也正逐步从低端竞争转向高端竞争，行业技术属性愈发成为竞争的焦点，新技术、新装备推动光伏产品向高转换效率、高产品品质、低制造成本的趋势发展，技术升级加快，不具备技术和成本优势的企业将逐步退出市场，低端产能大量被市场淘汰，市场份额将向有技术、资金、管理优势，能够持续投入新技术和新装备的企业集中，行业竞争从低端向高端转移。

2、光伏技术路线更迭推动设备竞争加剧

技术创新是光伏行业发展的核心驱动因素，行业整体的降本增效，依赖于不同技术路线的竞争与更迭。

电池片技术方面，新技术加速渗透，目前 PERC 电池片转换效率已经接近理论极限值，相比于 PERC 电池，TOPCon、HJT 等新工艺电池片具有更高的转换效率、降本空间更大、薄片化等潜力优势。虽然未来 2-3 年 PERC 将仍为行业主流，但随着 HJT、TOPCon 设备的成熟、经济实用性达到平衡点，将复制 PERC电池快速渗透的历程，快速爆发、开启下一代电池片技术生命周期。

数据来源：CPIA、西部证券研究报告、东亚前海证券、浙商证券研究报告等

组件技术方面，光伏组件主要涉及太阳能电池的切割、排版、焊接、层压、封装等。为了提高光电转换效率使用多分片技术对电池片进行切割，使用的设备为激光划片机，尽量减少栅线对光线的遮蔽，MBB 或 SMBB 逐步得到应用，随着硅片尺寸的大尺寸化，厂商需要调整兼容尺寸的串焊机等。

《异质结（HJT）：光伏电池片未来 5 年重大技术变革》，浙商证券，2021 年 7 月由于光伏产品的技术工艺主要依托于自动化设备实现，因此电池片和组件技术的更迭对上游设备行业提出了相应的要求，而不同工艺往往对应多种实现路径，又进一步催生了全新的设备需求；如 TOPCon 电池镀非晶硅膜工艺存在 LPCVD工艺与 PECVD 工艺之间的竞争，HJT 采用的非晶硅沉积工艺存在 HWCVD 工艺与 PECVD 工艺之间的竞争、TCO 薄膜沉积工艺的 PVD 工艺与 RPD 工艺之争。

因此，下游技术路线的更迭加剧了上游设备行业的竞争。