快递行业竞争格局和市场化程度
编辑：赵希圣 来源：思瀚产业研究院 韵达股份    2023-04-07

1、行业经营模式

国内快递企业的经营模式主要以直营和加盟等模式为主，具体如下：

①直营模式

指总部掌管所有权和经营权，所有企业必须由总部集中领导、统筹规划。实行统一的核算制度，各自营店实行标准化经营管理。快递自营中总部控制了所有的快递节点，包括干线运输、枢纽转运中心、支线运输和落地配送，收派件取得的收入、发生的成本等都纳入总部统一结算。

②加盟模式

指将自己所拥有的商标品牌等，以加盟连锁经营合同的形式授予加盟商使用。加盟商在约定地域内各自独立运行管理，并依照公司特许经营制度自负盈亏从事快递的揽收，并接受公司委托的派送。加盟制的快递企业通常为加盟网点提供快件的运输中转、标准化制度建设、客户服务指导、信息技术、资金结算、加盟网点培训、宣传推广等一系列综合性服务，通过一系列加盟网点管理制度和标准，对加盟网点实施全方位管理管控与考核，以保障网络服务质量。

在国内，顺丰、EMS 等主要采用直营模式，而“三通一达”等主要采用加盟模式。当前，国内快递企业经营模式已呈现混合发展趋势，直营模式企业开始在终端采取代理合作或者员工加盟的方式加快发展速度，抢占市场；加盟模式企业也通过自建、收购枢纽转运中心和部分网点等方式实现对核心资源与干线网络的控制力，两者的互相渗透不断发生，呈现出混合发展的趋势。

2、行业竞争格局

近年来，随着头部快递企业在网点布局、人员及运输设备等方面获得的发展优势，规模效应所带来的优势逐渐明显；而服务品质较低，品牌知名度较弱的快递企业则因无法获取足够客户而进入恶性循环。有效竞争者持续减少，市场份额逐步向头部快递企业聚集，行业集中度持续提升。头部企业向着规模化、集约化方向发展，行业“马太效应”明显。结合核心资产、品牌强度、运营能力、服务水平等因素，我国快递行业基本形成了“以大型快递企业为服务主力，个别中小快递企业差异化服务为补充”的行业格局。

快递市场其他主要企业包括：

韵达快递：是集快递、物流、电子商务配送和仓储服务为一体的全国网络型品牌快递企业，创立于1999年8月 ，总部位于中国上海 [2] ，服务范围覆盖国内31个省（区、市）及港澳台地区。2013年以来，韵达快递相继与日本、韩国、美国、德国、澳大利亚等国家和地区开展国际快件业务合作，为海外消费者提供快递服务。

2017年10月11日，韵达快递发布涨价公告。 [4] 2018年9月，韵达向各网点发布“调整到达上海地区快件派费”通知，称受行业环境、人员、场地等成本上涨原因导致派送压力巨大，将各网点到达上海地区的快件派费上调0.5元/票，以缓解派送压力、平衡网络发展。 [5] 2020年3月，阿里旗下公司杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司已成为韵达第七大股东，持股2%

中国邮政速递物：EMS 于1980 年开办国际邮政特快专递业务，是我国首家物流公司。目前流（EMS） 主要经营国内速递、国际速递、合同物流等业务，国内、国际速递服务涵盖卓越、标准和经济不同时限水平和代收货款等增值服务，合同物流涵盖仓储、运输等供应链全过程。

中通快递：品牌初创于 2002 年，2016 年 10 月在纽约证券交易所上市、2020年 9 月在香港联交所上市。运营模式为高度可扩展的网络合作伙伴模式，中通快递 服务项目有国内快递、国际快递、物流配送与仓储等。截至 2022 年 6 月末，拥有分拣中心 98 个，自营干线车辆约 11,000 辆，揽件/派件网点超过 30,900 个。

圆通速递：品牌初始于 2000 年，2016 年 10 月 A 股上市。以快递服务为核圆通速递 心，提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。截至 2022 年 6 月末，拥有自营枢纽转运中心 74 个，加盟商 5,123 家，自有航空机队 10 架，县级以上城市覆盖率达到 99.54%。

申通快递：品牌初创于 1993 年，2016 年 12 月 A 股上市。主要采用“中转直营、网点加盟”的经营模式，主要业务为快递业务，包括标准快递业务申通快递 产品、增值服务产品和快递辅料产品，同时还提供国际业务产品、仓储业务产品、冷链业务产品。截至 2022 年 6 月末，拥有直属转运中心 77 个，独立网点 4,700 余家，服务站点及门店 40,000 余家。

顺丰控股是一家主要经营国际、国内快递业务的国内快递企业，由王卫于1993 年 3 月 26 日在广东顺德创立，总部位于广东深圳，2017 年 4 月 A顺丰控股 股上市。截至 2021 年末，运营管理仓库 2,119 座，加盟合作仓库 157 座，干支线车辆超过 9.5 万台，末端收派车辆超过 9 万辆，自营全货机 68 架，租赁全货机 18 架。

京东物流：由京东集团 2007 年开始组建，2012 年正式注册物流公司，2017年4月25日正式成立京东物流集团，2021年5月在港交所上市。截至2022京东物流 年 6 月末，在中国运营约 210 个分拣中心，超过 1,400 个仓库，超过 1.9万辆自营运输卡车及其他车辆，超过 1,000 条航空货运航线，并且通过与中铁快运合作使用超过 400 条铁路路线。2022 年 7 月，完成对德邦股份收购。

极兔速递：成立于 2015 年 8 月，是一家以互联网配送为核心业务的科技型快递公司，2020 年 3 月在中国起网，业务涉及快递、快运、仓储及供应极兔速递 链等多元化领域，业务类型涵盖同城、跨省及国际件。2021 年 12 月，收购百世集团旗下国内快递业务。根据极兔快递官网（2023 年 3 月访问），其在全国投产 85 个转运中心，规划 2,100 多班干线线路班次，拥有 6,000多辆干线运输车辆。

百世快递：原为百世集团旗下快递品牌，2003 年成立，并于 2010 年 10百世快递 月成为百世集团一员，总部位于浙江省杭州市。截至 2020 年 12 月底，百世快递在全国拥有 87 个转运中心，49,000+个末端网点。2021 年 12 月，百世集团将其在国内快递业务出售给极兔速递。

FedEx：成立于 1971 年，1978 年在纽约证券交易所上市，是目前世界最大FedEx 的国际性快递集团之一。提供隔夜快递、地面快递、重型货物运送、文件复印及物流服务，形成以航空快递、陆上快递、零担运输三大业务为基础的综合物流体。

UPS：成立于 1907 年，1999 年在纽约证券交易所上市，是世界上最大的快UPS 递承运商与包裹递送公司，同时也是专业的运输、物流、资本与电子商务服务的领导性的提供者，主要业务包括：国际快递承运、国际货运（空运、海运）、仓储服务和物流咨询等。1988 年进入中国市场。

DHL：成立于 1969 年，2000 年在法兰克福交易所上市，是全球快递、洲DHL 际运输和航空货运的领导者，也是全球最大的供应链服务商主营业务包括邮政-电商包裹、快递、全球货代-货运和供应链。1986 年，DHL 在中国成立合资公司成为在中国服务的第一家国际快递公司。