2023-2028年中国煤炭行业供需分析及发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2023-04-11

1、行业概况

我国是世界第一产煤大国。我国能源资源的基本特点是“富煤、贫油、少气”，煤炭是我国的主要能源。煤炭在我国一次能源结构中占 70%左右。

2021 年度，全国原煤产量 41.3 亿吨，同比增长 5.7%。煤炭开采和洗选行业产能利用率从 2016 年的 59.5%上升到 2021 年的 74.5%，较上年上升 4.7 个百分点。

2021 年全年能源消费总量 52.4 亿吨标准煤，比上年增长 5.2%。煤炭消费量增长 4.6%，原油消费量增长 4.1%，天然气消费量增长 12.5%，电力消费量增长 10.3%。煤炭消费量占能源消费总量的 56.0%，比上年下降 0.9 个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，上升 1.2 个百分点。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降 5.3%，单位合成氨综合能耗与上年持平，吨钢综合能耗下降 0.4%，单位电解铝综合能耗下降 2.1%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降 0.5%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降 3.8%。

2018 年以来，我国环保政策继续从严，陆续出台多项政策对钢铁行业、炼焦行业等下游行业提出较高的环保要求。2018 年 3 月，《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》开始执行，此次执行的大气污染物排放值要求的行业、区域都有了不同程度的扩大。2018 年 7 月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，该计划设定了 2020 年大气污染物的排放目标，重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争 2020 年炼焦产能与钢铁产能比达到 0.4 左右。上述环保政策的严格执行，或对部分地区下游需求形成一定影响，此外，煤炭下游行业，如钢铁行业、炼焦行业等，淘汰落后产能及产能整合仍将继续。整体来看，未来煤炭消费需求将持续受到抑制。

2、行业政策

2017 年 2 月 17 日，国家发改委、工信部、财政部等十六部委联合发布《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业（2017）30 号）指出，淘汰落后产能是推动供给侧结构性改革、促进产业结构调整和节能减排的重要举措。提出了加大资金扶持、加大技术扶持、执行价格政策、落实差别化信贷政策、做好职工安置、盘活土地资源、严格执法监管和强化惩戒约束等 8 项政策措施。

2017 年 4 月，国家发改委下发《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》（发改能源〔2017〕609 号），就进一步加快建设煤矿产能置换增减挂钩工作进行部署，鼓励实施跨省产能置换、兼并重组等，加快淘汰落后产能，促进煤炭产业结构调整和转型升级。

2017 年 7 月，国家发改委、能源局等十六部委联合下发《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》（发改能源〔2017〕1404 号），进一步提出到 2020 年，全国煤电装机规模控制在 11 亿千瓦以内，具备条件的煤电机组完成超低排放改造，煤电平均供电煤耗降至 310克/千瓦时的目标。

2018 年 1 月，国家发改委等 12部委联合印发《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》（发改运行〔2017〕2118 号），支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，支持发展煤电联营，支持煤炭与煤化工企业兼并重组，支持煤炭与其他关联产业企业兼并重组等。

2018 年 2 月，国家发改委、能源局等四部委联合制定《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放促进落后产能有序退出的通知》（发改办能源〔2018〕151 号），进一步完善产能置换政策、加快优质产能释放，通过优质产能有序增加，推动落后产能尽早退出，促进煤炭产业结构调整和新旧发展动能转换。

2018 年 4 月，国家发改委发布《2018 年煤炭化解过剩产能工作要点》，提出适当提高南方地区煤矿产能退出标准，更多发挥北方优质先进产能作用，去产能将导致产量逐步向主产省份集中。前期去产能的主力在非主产省份。

2018 年 7 月 3 日，经总理签批，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。

2018 年 7 月 25 日，国家煤矿安全监察局认真贯彻落实书记重要指示精神，发布进一步加强汛期煤矿安全生产工作的紧急通知。总体看，2018 年，供给侧改革主基调有所转变，煤炭行业从总量去产能转变为结构性去产能、系统性优产能，安全环保工作重点更新突出。

2019 年 5 月 30 日，主持召开中央全面深化改革委员会第八次会议，审议通过《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》。此项意见强调了推动能源生产和消费革命是保障能源安全、促进人与自然和谐共生的治本之策。

2021 年 6 月 3 日，中国煤炭工业协会印发《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》。此项意见指出，煤炭行业必须转变观念，树立新发展理念，准确把握新发展阶段的新特征新要求，加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变，加快建设以绿色低碳为特征的现代化经济体系，促进煤炭工业高质量发展，为国民经济和经济社会发展提供坚实可靠的能源保障。

2022 年以来，发改委持续聚焦煤炭市场，频繁出台和完善煤炭相关政策。2022年 4 月 20 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议上强调了能源是我国经济社会发展的基础支撑，并提出通过核增产能、扩产、新投产等，今年新增煤炭产能 3 亿吨。2022 年 5 月 1 日，发改委发布的《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》已开始执行，旨在引导煤炭价格在合理区间运行，5 月 23 日，发改委发布关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告，并于 23-25 日连续发布煤炭市场管控部署，开展煤炭生产成本调查工作。5 月 27日，发改委召开煤炭中长期合同电视电话会议，围绕煤炭中长期合同签订履约情况开展大量工作。

3、行业趋势

随着供给侧改革的逐步推进，煤炭行业呈现出由大中小煤矿并举、中小煤矿为主，逐步转型到大型煤矿为主的趋势。《煤炭行业“十四五”高质量发展指导意见》要求，到“十四五”末，全国煤矿数量控制在 4000 处以内，大型煤矿产量占 85%以上，大型煤炭基地产量占 97%以上；建成煤矿智能化采掘工作面1000 处以上；建成千万吨级矿井（露天）数量 65 处、产能超过 10 亿吨/年。培育 3~5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。

“十四五”是我国实现第一个百年目标，开始向第二百年奋斗目标迈进的重要时期，仍然是我国发展的重要战略机遇期，我国经济具有巨大发展韧劲和潜力，具有继续保持中高速发展的基础，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，必将给我国经济发展提供新的动力。但也必须看到，世界百年未有之大变局叠加新冠肺炎疫情影响，中国发展也面临更加严峻复杂的外部环境，不确定、不稳定性依然存在。

我国政府承诺力争 2030年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和，能源结构调整步伐加快，煤炭消费总量、强度双控政策措施将更加严格，煤炭在一次能源消费结构中的比重还将持续下降，煤炭总量增长空间越来越小，倒逼煤炭行业必须转变长期以来依靠产量增加、规模扩张、价格上涨的发展方式，着力推动转型升级，提升发展质量。

综合分析，“十四五”时期，我国经济结构将进一步调整优化，能源技术革命加速演进，非化石能源替代步伐加快，生态环境约束不断强化，碳达峰和碳中和战略实施，对煤炭行业发展有机遇、也有挑战。煤炭行业必须转变观念，树立新发展理念，准确把握新发展阶段的新特征新要求，加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变，加快建设以绿色低碳为特征的现代化经济体系，促进煤炭工业高质量发展，为国民经济和经济社会发展提供坚实可靠的能源保障。

第一章 煤炭市场特征

第一节 行业简介

一、行业概述

二、行业特征

1、行业消费特征

2、行业产品结构特征

第二节 经济环境分析

一、经济发展状况

二、收入增长情况

三、固定资产投资

四、存贷款利率变化

五、人民币汇率变化

第三节 政策环境分析

一、国家宏观调控政策分析

二、煤炭行业相关政策分析

第四节 煤炭行业发展的"波特五力模型"分析

一、行业内竞争

二、买方侃价能力

三、卖方侃价能力

四、进入威胁

五、替代威胁

第二章 中国煤炭行业产业链（上、下游及关联产业）状况分析

第一节 上游产业发展状况分析

第二节 下游产业发展状况分析

第三节 关联产业发展状况分析

第三章 中国煤炭市场规模分析

第一节 2022年中国煤炭市场规模分析

第二节 2022年中国煤炭区域结构分析

第三节 2022年中国煤炭区域市场规模分析

一、东北地区市场规模分析

二、华北地区市场规模分析

三、华东地区市场规模分析

四、华中地区市场规模分析

五、华南地区市场规模分析

六、西部地区市场规模分析

第四章 中国煤炭国内市场综述

第一节 中国煤炭产业产量分析及预测

一、煤炭产业总体产能规模

二、煤炭生产区域分布

三、2022年总产量

四、2022年消费情况

第二节 中国煤炭价格趋势分析

一、中国煤炭2022年价格趋势

二、中国煤炭当前市场价格及分析

三、影响煤炭价格因素分析

四、2023-2028年中国煤炭价格走势预测

第五章 中国煤炭行业进出口市场情况分析

第一节 2022年中国煤炭行业进出口量分析

一、2022年中国煤炭行业进口分析

二、2022年中国煤炭行业出口分析

第二节 2023-2028年中国煤炭行业进出口市场预测分析

一、2023-2028年中国煤炭行业进口预测

二、2023-2028年中国煤炭行业出口预测

第三节 影响进出口变化的主要原因分析

第六章 中国煤炭行业市场供需状况分析

第一节 2020-2022年中国煤炭行业市场状况分析

第二节 中国煤炭行业市场需求分析及预测

一、2020-2022年煤炭行业市场需求状况分析

二、2023-2028年煤炭行业市场需求预测分析

第三节 中国煤炭行业市场供给情况分析

一、2020-2022年煤炭行业市场供给状况分析

二、2023-2028年煤炭行业市场供给预测分析

第四节 2023-2028年中国煤炭供需平衡预测

第七章 全国煤炭行业财务状况分析

第一节 2020-2022年煤炭行业规模分析

一、2020-2022年煤炭行业总资产对比分析

二、2020-2022年煤炭行业企业单位数对比分析

三、2020-2022年煤炭行业从业人员平均人数对比分析

第二节 2020-2022年煤炭行业经济效益分析

一、2020-2022年煤炭行业资金利润率对比分析

二、2020-2022年煤炭行业成本费用利润率对比分析

第三节 2020-2022年煤炭行业效率分析

一、2020-2022年煤炭行业资产负债率对比分析

二、2020-2022年煤炭行业流动资产周转次数对比分析

第四节 2020-2022年煤炭行业结构分析

一、2020-2022年煤炭行业地区结构分析

二、2020-2022年煤炭行业所有制结构分析

三、2020-2022年煤炭行业不同规模企业结构分析

第五节 2020-2022年煤炭行业不同规模企业财务状况分析

一、2020-2022年煤炭行业不同规模企业盈利能力分析

二、2020-2022年煤炭行业不同规模企业营运能力分析

三、2020-2022年煤炭行业不同规模企业偿债能力分析

第八章 国内外煤炭重点企业分析

第一节 华能国际电力股份有限公司

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第二节 大唐国际发电股份有限公司

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第三节 国电电力发展股份有限公司

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第四节 中国神华能源股份有限公司

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第五节 中国中煤能源集团有限公司

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第六节 山东兖矿集团有限公司

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第七节 大同煤矿集团有限责任公司

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第八节 山西焦煤集团有限责任公司

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第九节 冀中能源股份有限公司

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第十节 郑州煤电股份有限公司

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第九章 煤炭行业发展趋势与投资建议

第一节 煤炭市场发展潜力分析

一、市场空间广阔

二、竞争格局变化

第二节 煤炭行业发展趋势分析

一、品牌格局趋势

二、渠道分布趋势

三、消费趋势分析

第三节 煤炭行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第四节 对我国煤炭品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、煤炭实施品牌战略的意义

三、煤炭企业品牌的现状分析

四、我国煤炭企业的品牌战略

第十章 中国煤炭行业发展预测

第一节 2023-2028年中国煤炭行业产量预测

第二节 2023-2028年中国煤炭行业消费量预测

第三节 2023-2028年中国煤炭行业产值预测

第四节 2023-2028年中国煤炭行业销售收入预测

第十一章 煤炭行业投资前景与投资策略分析

第一节 行业swot模型分析

一、优势分析

二、劣势分析

三、机会分析

四、风险分析

第二节 煤炭行业投资价值分析

一、煤炭行业发展前景分析

二、煤炭行业盈利能力预测

三、投资机会分析

第三节 煤炭行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、经营风险

四、其他风险

第四节 煤炭行业投资策略分析

一、重点投资品种分析

二、重点投资地区分析

第十二章 业内专家对中国煤炭行业总结及企业重点客户管理建议

第一节 煤炭行业企业问题总结

第二节 煤炭企业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 煤炭市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第四节 煤炭项目投资建议

一、技术应用注意事项

二、项目投资注意事项

三、生产开发注意事项

四、销售注意事项

图表目录

图表：2022年中国煤炭市场规模变化

图表：2022年中国煤炭市场规模变化图

图表：2022年中国煤炭市场销售收入区域分布图

图表：2022年东北地区煤炭市场规模变化

图表：2022年东北地区煤炭市场规模变化图

图表：2022年华北地区煤炭市场规模变化

图表：2022年华北地区煤炭市场规模变化图

图表：2022年华东地区煤炭市场规模变化

图表：2022年华东地区煤炭市场规模变化图

图表：2022年华中地区煤炭市场规模变化

图表：2022年华中地区煤炭市场规模变化图

图表：2022年华南地区煤炭市场规模变化

图表：2022年华南地区煤炭市场规模变化图

图表：2022年西部地区煤炭市场规模变化

图表：2022年西部地区煤炭市场规模变化图

图表：2023-2028年中国煤炭市场规模变化表

图表：2023-2028年中国煤炭市场规模变化图

图表：2022年中国煤炭产量比较分析

图表：2022年中国煤炭产量及增长率变化图

图表：2022年中国煤炭消费量比较分析

图表：2022年中国煤炭消费量及增长率变化图

图表：2022年不同收入水平的消费者偏好分析

图表：2022年煤炭消费区域分布比率图

图表：2022年消费者对煤炭产品的品牌满意度调查

图表：中国煤炭消费者对其价格的敏感度分析

图表：2023-2028年中国煤炭产值预测表

图表：2023-2028年中国煤炭产值预测图

图表：2023-2028年中国煤炭销售收入预测表

图表：2023-2028年中国煤炭销售收入预测图

图表：2023-2028年中国煤炭总资产预测表

图表：2023-2028年中国煤炭总资产预测图

图表：中国煤炭行业swot分析

图表：2022年中国煤炭行业盈利能力情况

图表：2022年中国煤炭行业偿债能力情况

图表：2022年中国煤炭行业发展能力情况