2023-2028年石油化工行业市场分析及投资战略预测咨询报告
思瀚产业研究院    2023-04-29

1）石化行业发展概述

石油化工产业是我国国民经济的基础和支柱产业，石油化工产业的发展势必会影响国民经济的发展与稳定，同时，石油化工产业也为国防工业提供技术材料和战略物资。

石油化工产品是以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的第一步是对原料油和气进行裂解，生成以乙烯、丙烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料（例如：塑料、合成纤维、合成橡胶）。

随着我国新型工业化、城镇化、农业现代化进一步推进，居民消费能力不断提高，基础设施建设稳步发展，交通、装备、建筑、农业、服装、电子电器等传统产业仍将平稳增长。石油化工行业作为国民经济的基础产业和支柱产业，其市场空间依然较大，整体上来看，目前我国石油化工全行业的总产值已经达到世界第二，仅次于美国。

2）乙烯行业发展概述

乙烯作为石化行业重要的起始物料，是石化产业链的核心化工品，从产业链来看，乙烯原料可以是原油精炼后的石脑油、乙烷气体以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游产品。乙烯及下游产品占石化产品的 75%左右，所以乙烯常用来衡量一个国家化工行业发展水平。

我国乙烯产能有两轮集中投放期，分别是：2005-2006 年和 2009-2010 年，主要是由于在国内需求增长。2017-2021 年随着原料多元化发展和下游需求稳定增长，中国乙烯产能快速提升，近五年国内乙烯产能复合增长率至 15%。自 2019年国内进入烯烃产能释放周期以来，2021 年国内乙烯产能突破 4,000 万吨/年。近五年以来，国内乙烯生产企业开工率逐年下降，主要是进入产能集中释放期，当年新投产装置产能未能充分释放，导致名义开工率偏低。

3）乙烯行业发展趋势

①行业运行态势良好，乙烯当量缺口仍存在

乙烯的下游需求主要来自于聚乙烯 PE，其需求占比高达 60%。由于我国乙烯产销存在缺口，聚乙烯大量依赖进口。高压聚乙烯大量用于薄膜制品、管材、注射成型制品、电线包裹层等，中、低压聚乙烯主要用于注射成型制品及中空制品，超高压聚乙烯主要用于工程塑料。随着经济发展，人均收入增加，电子商务和快递业务的快速发展，人均包装和耐用品渗透率方面的提升将继续促进聚乙烯消费增长，进而支撑乙烯消费需求增加。

②七大石化产业基地建成将带动中国乙烯产能

“十三五”期间，国内石油化工行业“基地化、园区化、一体化”发展的理念已经成为共识，集聚发展的空间格局大框架基本形成。国家重点建设中国七大石化产业基地，包括大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷，全部投射沿海重点开发地区，瞄准现有三大石化集聚区，同时立足于海上能源资源进口的重要通道。伴随沿海国家石化基地建设的稳步推进，新一轮石油化工产业投资重心再度往东部沿海地区集中。

③大批民营资本将提速乙烯的生产

2015 年，国家发展改革委发布的发改运行〔2015〕253 号《关于进口原油使用管理有关问题的通知》，该通知指出“经报请国务院同意，在本通知发布之日 前建成投产、尚未使用进口原油的原油加工企业，经确认符合条件并履行相应义 务的前提下，可使用进口原油”。

“鼓励原油深加工，装置配套完善且高附加值 化工产品收率高的原油加工企业，可在同等条件下优先使用进口原油”；商务部 公布的商贸函〔2015〕407 号《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关 工作的通知》中指出“拓宽原油进口渠道，形成参与主体多元、公平透明、竞争 有序、富有活力的经营体制”。原油进口资质和进口原油使用权的进一步放开， 降低了行业的准入门槛，促使民营资本的大批量涌入炼化行业，从而加速乙烯产 能的增长。目前新建的大炼油项目一般都配套乙烯产能，侧重向化工品的生产。

“十四五”期间，国内新增乙烯产能约高达 3,832 万吨/年，如下表所示（正式报告）。其中， 2021 年，国内乙烯将迎来扩产高峰，随着中沙天津石化、中韩石化、长庆乙烷 制乙烯和塔里木乙烷制乙烯等一批扩建和新建项目的投产，乙烯产能或将迎来较 大增长。预计，2022 年国内总产能将突破 4,000 万吨大关，有望成为中国乙烯工 业史上产能建成投运最多的一年，其中，民营企业产能占比将进一步扩大，市场 竞争将愈加激烈。

随着社会经济的不断发展、相关产业的升级、国民消费水平的提高以及对良好生活环境的要求，炼油、石化行业的发展将有效驱动上游产业的革新和发展。炼油、石化行业的发展对上游相关产品的质量和性能的要求越来越高，产业升级和新兴产业发展为炼油化工专用设备行业带来新的市场机遇。

第一部分 产业深度分析

第一章 石油化工行业发展综述

第一节 石油化工行业定义及分类

一、行业定义

二、行业主要分类

第二节 石油化工行业特征分析

一、产业链分析

二、石油化工行业在国民经济中的地位

三、石油化工行业生命周期分析

1、行业生命周期理论基础

2、石油化工行业生命周期

第二章 中国石油化工行业运行分析

第一节 中国石油化工行业发展状况分析

一、中国石油化工行业发展阶段

二、中国石油化工行业发展总体概况

三、中国石油化工行业发展特点分析

四、中国石油化工行业商业模式分析

第二节 2020-2022年石油化工行业发展现状

一、2020-2022年中国石油化工行业市场规模

二、2020-2022年中国石油化工行业发展分析

三、2020-2022年中国石油化工企业发展分析

第三节 区域市场分析

一、区域市场分布总体情况

二、2020-2022年重点省市市场分析

三、2020-2022年重点城市市场分析

第四节 石油化工细分市场分析

一、细分市场特色

二、2020-2022年细分市场规模及增速

三、重点细分市场前景预测

第三章 中国石油化工行业供求分析

第一节 国内市场需求分析

一、需求规模

二、需求结构

三、区域市场

第二节 国内市场供给分析

一、供给规模

二、供给结构

三、区域分布

第二部分 产业结构分析

第四章 石油化工行业产业结构分析

第一节 石油化工产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、各细分市场占总市场的结构比例

三、领先企业的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第三节 产业结构发展预测

一、产业结构调整指导政策分析

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素

三、中国石油化工行业参与国际竞争的战略市场定位

四、产业结构调整方向分析

第五章 中国石油化工行业产业链分析

第一节 石油化工行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 石油化工上游行业分析

一、石油化工成本构成

二、2020-2022年上游行业发展现状

三、2023-2028年上游行业发展趋势

四、上游行业对石油化工行业的影响

第三节 石油化工下游行业分析

一、石油化工下游行业分布

二、2020-2022年下游行业发展现状

三、2023-2028年下游行业发展趋势

四、下游需求对石油化工行业的影响

第三部分 竞争格局分析

第六章 中国石油化工行业竞争形势及策略

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、石油化工行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、石油化工行业企业间竞争格局分析

三、石油化工行业集中度分析

四、石油化工行业swot分析

第二节 中国石油化工行业竞争格局综述

一、石油化工行业竞争概况

1、中国石油化工行业竞争格局

2、石油化工行业未来竞争格局和特点

3、石油化工市场进入及竞争对手分析

二、中国石油化工行业竞争力分析

1、中国石油化工行业竞争力剖析

2、中国石油化工企业市场竞争的优势

3、国内石油化工企业竞争能力提升途径

三、石油化工市场竞争策略分析

第七章 石油化工行业领先企业经营形势分析

第一节 企业一

一、企业概况

二、企业优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展规划

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展规划

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展规划

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展规划

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展规划

第六节 企业六

一、企业概况

二、企业优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展规划

第七节 企业七

一、企业概况

二、企业优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展规划

第八节 企业八

一、企业概况

二、企业优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展规划

第九节 企业九

一、企业概况

二、企业优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展规划

第十节 企业十

一、企业概况

二、企业优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展规划

第四部分 投资价值研究

第八章 2023-2028年石油化工行业投资前景

第一节 2023-2028年石油化工市场发展前景

一、2023-2028年石油化工市场发展潜力

二、2023-2028年石油化工市场发展前景展望

三、2023-2028年石油化工细分行业发展前景分析

第二节 2023-2028年石油化工市场发展趋势预测

一、2023-2028年石油化工行业发展趋势

二、2023-2028年石油化工市场规模预测

三、2023-2028年细分市场发展趋势预测

第三节 2023-2028年中国石油化工行业供需预测

一、2023-2028年中国石油化工行业供给预测

二、2023-2028年中国石油化工行业需求预测

第四节 影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、企业区域市场拓展的趋势

四、影响企业销售与服务方式的关键趋势

第九章 2023-2028年石油化工行业投资环境分析

第一节 石油化工行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、行业相关发展规划

第二节 石油化工行业经济环境分析

一、国际宏观经济形势分析

二、国内宏观经济形势分析

三、产业宏观经济环境分析

第三节 石油化工行业社会环境分析

一、石油化工产业社会环境

二、社会环境对行业的影响

三、石油化工产业发展对社会发展的影响

第十章 2023-2028年石油化工行业投资机会与风险

第一节 石油化工行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

第二节 2023-2028年石油化工行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

第三节 2023-2028年石油化工行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、供求风险及防范

三、宏观经济波动风险及防范

四、关联产业风险及防范

五、其他风险及防范

第十一章 石油化工行业投资战略研究

第一节 石油化工行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、业务组合战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、竞争战略规划

第二节 石油化工行业投资战略研究

一、2023年石油化工行业投资战略

二、2023-2028年石油化工行业投资战略

三、2023-2028年细分行业投资战略

第十二章 研究结论及投资建议

第一节 石油化工行业研究结论

第二节 石油化工行业投资价值评估

第三节 思瀚对石油化工行业投资建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：石油化工行业生命周期

图表：石油化工行业产业链结构

图表：2020-2022年中国石油化工行业市场规模

图表：2020-2022年中国石油化工供应情况

图表：2020-2022年中国石油化工需求情况

图表：2020-2022年石油化工行业重要数据指标

图表：2020-2022年石油化工行业主营业务收入

图表：2020-2022年石油化工行业主营业务成本

图表：2020-2022年石油化工行业需求分析

图表：2020-2022年石油化工行业集中度

图表：2023-2028年中国石油化工市场规模预测

图表：2023-2028年中国石油化工供应情况预测

图表：2023-2028年中国石油化工需求情况预测