下游应用领域市场需求变化对电声元器件行业前景的影响
编制：诸葛御 责任编辑：赵皋 来源： 思瀚产业研究院 豪声电子    2023-05-08

（1）微型电声元器件产品在智能手机领域的需求增长前景

2017-2021 年度，全球智能手机出货量随着行业周期呈现先降后升的趋势。自 2017 年达到顶峰以来，全球智能手机市场出货量逐渐趋于平稳。2021 年，随着 5G 换机潮，全球及中国智能手机出货量出现上涨。根据 IDC 数据，2021 年全球智能手机出货量达到 13.92 亿部，同比增长 4.6%；我国智能手机出货量达到 3.43 亿部，同比增长 15.9%。

图：2011-2022 年全球及中国智能手机出货量

进入 2022 年，受全球通货膨胀、供应链限制和地缘政治紧张的影响，智能手机的供应商减产据 Counterpoint 统计，2022 年度智能手机的全球出货量较上年下降约 11.9%；但是长远来看，随着供应链问题的缓解，在 5G 网络应用扩展以及新兴市场需求的驱动下，智能手机需求仍有望回升。

近年来，东南亚、南亚、中东非及拉美等新兴市场由于先前智能手机用户渗透率较低，正在成为全球智能手机重要的增长点。小米、传音、OPPO、VIVO 等多家以新兴市场为主要目标市场的国内知名品牌将因此而受益。随着智能手机出货量逐渐企稳回升，将带动相应的电声元器件产品需求增长。

就高端机型而言，随着产品不断升级，基于双耳效应的立体声逐渐成为中高端智能手机的重要卖点。双扬声器立体声技术是在手机下底部左右侧安置两枚扬声器或手机上底部和下底部各装置一枚扬声器，构成双扬声器模组，通过双扬声器重低音来营造立体声的效果。

配置双扬声器的手机可为消费者带来更好的体验，如在游戏中通过声音辨别位置，更沉浸的观影体验、更大音量、立体沉浸的高品质外放音效。目前，苹果、三星、华为、OPPO 等品牌已采用双扬声器的方法来实现立体声；并且立体声方案正在从高端机型向中低端机型下沉，微型扬声器集成模组需求将随之增长。

（2）微型电声元器件产品在平板电脑及笔记本电脑领域的需求增长前景

近两年，受公共卫生事件影响，全球平板电脑市场呈现供不应求的情况，疫情期间全球居家办公、线上学习成为许多家庭的主要生活方式，极大地促进了对中高端平板产品的需求；同时，5G 技术、可折叠技术在平板电脑上的应用催生了消费者更新换代需求的增长，2020 年、2021 年平板电

脑全球出货量明显上升。根据 IDC 数据，全球平板电脑整体出货量由 2019 年的 1.44 亿台上升至约2021 年的 1.68 亿台，复合增长率约 8%。

图：2017-2021 年全球及中国平板电脑、笔记本电脑出货量

与平板电脑类似，受公共卫生事件影响，远程办公及远程教育市场需求带动笔记本电脑需求有所提高，用户更多将笔记本电脑用于新的消费应用及商务办公。根据 TrendForce 数据，2019 年度至2021 年度，全球笔记本电脑出货量分别为 1.60 亿台、2.06 亿台、2.46 亿台，增幅较大。2022 年度，消费电子领域出现了阶段性的需求下滑，平板电脑、笔记本电脑的全球出货量均有所下降，根据 IDC整理的数据，2022 年度平板电脑全球出货量约为 1.63 亿台，较上年下降约 3.3%；Trendforce 预计，2022 年度笔记本电脑全球出货量约 1.896 亿台，较上年亦有所下滑。

虽然平板电脑、笔记本电脑自 2020 年以来的全球出货量的激增与突发公共卫生事件密切相关，其出货量增长率长远来看将逐渐回归正常水平；但由于公共卫生事件的持续影响，线上办公、线上学习以及居家娱乐等应用场景将长期存在并逐渐改变人们的生活习惯，从而带动平板电脑、笔记本电脑产品需求的持续增长。同时，平板电脑功能的不断丰富和升级也将进一步拓展其在更广泛的商业、教育及娱乐等领域的适用人群及应用场景，从而催生新的需求。

一台平板电脑或笔记本电脑内部一般装配有多个微型扬声器或集成模组，平板电脑/笔记本电脑市场的稳步发展推动了微型扬声器及其集成模组需求的持续增长；微型扬声器及其集成模组在平板电脑/笔记本电脑等细分市场的市场容量变化与平板电脑/笔记本电脑销量的增长保持着高度一致。

（3）微型电声元器件产品在智能手表领域的需求增长前景

智能手表是具有信息处理能力，具备指示时间、提醒、导航、校准、监测、交互等一种或者多种功能的电子设备。由于智能手表紧贴人体皮肤，能获取多种身体数据指标，其内置的多种传感器可有效采集智能手机无法获取的生命体征指标，如心率、血氧、血压等，并在相关软件支持下感知、记录、分析管理健康数据。因此，智能手表是人体健康数据管理的重要入口。在大数据时代，终端厂商将智能手表采集到的个体健康信息进行汇总，即可形成庞大的人体健康数据库，若对人群健康数据进行分析与二次加工，对于终端厂商而言将具备重大战略价值。

Counterpoint 数据显示，2016 至 2021 年，智能手表出货量以近 45%的复合增长率持续增长，2021年出货量达 1.28 亿只，2022 年度，智能手表全球出货量仍保持着较高的增速，较上年增长约 12%，预计 2025 年出货量将达到 1.7 亿只，2021-2025 年智能手表出货量复合增长率仍将达到近 10%。

数据来源：Counterpoint、IDC、思瀚咨询

面向功能丰富、集成度高的智能手表市场，微型电声元器件应用技术将随其内部结构设计趋于稳定而逐渐成熟，未来市场空间广阔。

除了智能手表等智能可穿戴设备之外，智能家居、汽车电子等也是微型电声元器件产品在消费电子领域的重要应用场景。汽车电子方面，据群智咨询（Sigmaintell）统计，2021 年和 2022 年，全球前装车载显示面板的需求规模分别约为 1.6 亿块、1.8 亿块，未来五年有望保持年化 6%以上的复合增长率。

（4）汽车扬声器需求的增长前景

在汽车扬声器产品的下游应用领域中，新能源汽车产业对于音响类电声产品的需求是未来最为重要的增长点。近年来，特斯拉、比亚迪等新能源汽车领域的领先企业销量迅猛增长，蔚来、小鹏、问界（华为与赛力斯合作创立的新能源汽车品牌）等“造车新势力”也迅速崛起，从而导致新能源汽车的保有数量迅速增长，成为汽车扬声器重要的增量市场。

同时，在智能电动化大浪潮下，新能源汽车厂商普遍在配置方面寻求差异化的卖点吸引消费者，音响系统作为消费者易感知的配置，成为新势力车型的重要卖点之一。因此，单车配置的扬声器数量及其占整车的价值比重，与传统的汽油车相比都显著增加，拓展了汽车扬声器产品的市场容量。

受益于新能源汽车市场等增量需求驱动因素，根据 Global Market Insights 等机构的预测，预计2020 年至 2025 年，全球汽车声学整体市场规模将由 502 亿元增长至 905 亿元；其中，车载扬声器市场规模将由 299 亿元增长至 465 亿元。