2023-2028年再生铝行业市场格局及“十四五”企业投资研究报告
思瀚产业研究院    2023-05-09

1、原铝和再生铝

铝是地球上含量最丰富的元素之一，具有轻便性、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是世界上产量和用量仅次于钢铁的金属。工业应用中一般在原铝中加入硅、铜等其他金属元素，制成铝合金以增加其物理性能。铝合金广泛应用于建筑、交通运输工具、包装容器、航天航空、机械电器、电子通讯等行业。

铝的生产从原料来源不同，可以分为原铝和再生铝两大类。传统的原铝生产是以自然界的铝土矿为原料，首先将其通过化学方法提取为氧化铝，然后通过电解得到液态电解铝（铝水），铝水可以铸造成原铝，或者加入少量的其他金属成分，如镁、铜、锰、硅等制成铝合金，不同合金成分具有不同的特性。

再生铝是废铝料经熔化、合金化、精炼等工艺生成的铝合金。由于铝金属的抗腐蚀性强，除某些铝制的化工容器和装置外，铝在使用期间几乎不被腐蚀，损失极少，可以多次重复循环利用，因此，铝具有很强的可回收性，而且使用回收的废铝生产铝合金比用原铝生产具有显著的经济优势。生产再生铝的原料主要是废铝，废铝有“新废铝”与“旧废铝”之分，“新废铝”是指铝材加工企业与铸件生产企业在制造产品过程中所产生的工艺废料或报废件。“旧废铝”是指铝制品经过消费后，从社会上回收的废铝与废铝件。

2、再生铝行业竞争格局和市场化程度

我国再生铝企业的市场化程度和竞争强度较高。当前我国再生铝企业的产品同质化程度较高，再生铝企业之间的主要竞争因素是成本与产能。再生铝行业内的产品毛利率普遍较低，“降本增效”与“扩大产能”是行业发展的两大主题，如果再生铝企业在产品成本控制或产能扩张中不能与时俱进，那么在市场竞争中就难以获得发展。为了获得更多的市场份额，在政府减碳政策的支持下，行业内的主要再生铝企业都选择较为积极的“产能扩张”策略。

目前，地方政府对再生铝企业的招商引资，一方面对新建项目维持了较高的节能环保的要求，从而督促再生铝企业提高技术装备水平，另一方面大幅提高了对新建项目的投资规模和营收规模的要求。这都在一定程度上限制了中小再生铝企业的发展空间，但也为大型再生铝企业，特别是具有融资优势的上市公司提高了竞争壁垒与优势，有助于推动行业集中度的提升，也有助于提高行业的竞争水平。

再生铝行业目前处于市场竞争较为充分、市场化程度较高但行业集中度趋向提高的发展阶段。此外，再生铝行业的产品和主要原材料的价格是充分市场化的，不存在价格管制的情况。

3、再生铝行业内主要企业及其基本情况

2020-2021 年，根据中国有色金属工业协会再生金属分会的统计数据，国内再生铝行业的总产量分别为 740 万吨、800 万吨。除公司外，行业内主要再生铝企业还包括立中集团、华劲铝业、新格集团、怡球资源、帅翼驰集团等。

上市公司立中集团原名简称四通新材，2021 年完成对实际控制人的再生铝业务收购后更名为立中集团。目前，立中集团主要生产再生铸造铝合金、功能中间合金、铝合金车轮。2021 年，立中集团实现营业收入 1,863,367.71 万元，其中再生铸造铝合金的营业收入为 1,099,712.32 万元，在全部业务中占比 59.02%。2021 年立中集团的铸造铝合金产量为 83.16 万吨，同比增长 14.32%。立中集团在天津、河北保定、吉林长春、河北秦皇岛、山东烟台、山东滨州、广东广州、广东清远、广东英德、湖北武汉、江苏扬中和扬州等地区建有铸造铝合金生产基地，现有总产能 130 万吨。

华劲铝业创立于 1996 年，主要生产铝合金液、铝合金锭，在广东肇庆、广东高要、广东南海、广州增城、江苏南通、湖北武汉等地建立了规模化厂区，是华南地区最大的再生铝企业。

新格集团为台资企业，目前拥有浙江新格、漳州新格、重庆新格、日照新格、长春新格、成都新格、包头新格等多家再生铝企业，再生铝产量位居行业前列。

怡球资源为台资企业，主要从事再生铸造铝合金的生产，以及废料贸易业务，铸造铝合金的主要产能以及废料贸易业务均在国外，2021 年其营业收入的65.30%来自国外。2021 年，怡球资源实现营业收入 828,293.48 万元，其中再生铸造铝合金的营业收入为 454,271.67 万元，占比 54.84%，废料的营业收入为316,007.75 万元，占比 38.15%。

2021 年，怡球资源的铝合金产量为 28.93 万吨，同比减少了 6.91%。怡球资源在江苏太仓和马来西亚建有铸造铝合金产能，在马来西亚实施年产 130 万吨再生铝合金的扩建项目，预期 2023 年下半年即可完成全部的基础建设和第一期 65 万吨产能的释放。

帅翼驰集团成立于 2003 年，2021 年铸造铝合金产销量约为 40 万吨，产品中 70%为铝液，30%为铝锭，目前在上海、重庆、广东惠州、河南永城、安徽马鞍山等地建有产能。

“十四五”规划时处重要战略机遇期和“两个一百年”历史交汇期，具有继往开来的里程碑意义。从外部环境看，当前世界处于百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题。在这个变局中，世界经济中心正逐步向亚太转移，中国和其他新兴经济体国家正以和平方式推动国际秩序的调整和全球治理体系的改善，新一代科技革命和产业变革蓬勃兴起，这为中国抓住时代蕴含的机遇创造了外部条件，是近代以来中国最好的发展时期。“十四五”以来，我国经济发展面临一些困难挑战，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，随着各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。2022年，我国经济在波动中回稳向好，全年国内生产总值预计超过120万亿元。

第一部分 行业运行环境

第一章 再生铝行业相关概述

第一节 再生铝行业定义

一、行业定义

二、行业分类

三、行业特征

四、行业与经济关系

第二节 “十四五”规划下中国再生铝行业经济指标分析

一、再生铝行业的赢利性分析

二、再生铝行业成长速度分析

三、再生铝行业行业周期分析

四、再生铝行业行业壁垒分析

五、再生铝行业成熟度与转型分析

第三节 再生铝行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

四、再生铝行业产业链相关行业分析

第二章 再生铝行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”再生铝行业发展回顾

一、“十三五”再生铝行业运行情况

二、“十三五”再生铝行业发展特点

三、“十三五”再生铝行业发展成就

第二节 中研普华：“十四五”规划的综合研究结论

一、中长期规划特别是“十四五”规划的重要性

二、“十四五”规划具有里程碑意义

三、“十四五”规划的机遇与挑战

四、“十四五”规划的重点与难点

第二部分 行业深度分析

第三章 再生铝行业全球发展分析

第一节 全球再生铝市场总体情况分析

一、全球再生铝行业的发展特点

二、2020-2022年全球再生铝市场结构

三、2020-2022年全球再生铝行业发展分析

四、2020-2022年全球再生铝行业竞争格局

五、2020-2022年全球再生铝市场区域分布

第二节 全球主要区域市场结构及前景分析

一、欧洲地区

1、欧洲地区再生铝行业发展概况

2、2020-2022年欧洲地区再生铝市场结构

3、“十四五”期间欧洲地区再生铝行业发展前景

二、美洲地区

1、美洲地区再生铝行业发展概况

2、2020-2022年美洲地区再生铝市场结构

3、“十四五”期间美洲地区再生铝行业发展前景

三、亚洲地区

1、亚洲地区再生铝行业发展概况

2、2020-2022年亚洲地区再生铝市场结构

3、“十四五”期间亚洲地区再生铝行业发展前景

四、其他国家地区

第四章 近五年再生铝行业总体发展状况

第一节 再生铝产业特征与行业重要性

一、再生铝产业特征

二、再生铝行业价值研究

第二节 “十四五”再生铝行业发展分析

一、“十四五”再生铝行业发展态势分析

二、“十四五”再生铝行业发展特点分析

第三节 “十四五”再生铝行业规模情况分析

一、行业企业规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业产值规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第四节 “十四五”再生铝行业财务能力分析

一、行业盈利能力分析及预测

二、行业偿债能力分析及预测

三、行业营运能力分析及预测

四、行业发展能力分析及预测

第五章 “十四五”时期我国再生铝行业运行分析

第一节 我国再生铝行业发展状况分析

一、我国再生铝行业发展阶段

二、我国再生铝行业发展总体概况

三、我国再生铝行业发展特点分析

四、我国再生铝行业商业模式分析

第二节 2020-2022年再生铝行业发展现状

一、2020-2022年我国再生铝行业发展分析

二、2020-2022年中国再生铝行业发展前景

三、疫情影响下2023年再生铝行业发展前景展望

第三节 2020-2022年再生铝市场运行分析

一、再生铝行业市场现状及规模分析

二、再生铝行业下游市场发展前景分析

三、“十四五”中国再生铝行业区域市场分布

四、2023-2028年中国再生铝行业市场规模预测

第四节 我国再生铝市场价格走势分析

一、再生铝市场定价机制组成

二、再生铝市场价格影响因素

三、2020-2022年再生铝价格走势分析

四、“十四五”期间再生铝价格走势预测

第六章 “十四五”期间我国再生铝市场供需形势分析

第一节 我国再生铝市场供需分析

一、2020-2022年我国再生铝行业供给情况

1、我国再生铝行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、2020-2022年我国再生铝行业需求情况

1、再生铝行业需求市场

2、再生铝行业客户结构

3、再生铝行业需求的地区差异

三、2020-2022年我国再生铝行业供需平衡分析

第二节 再生铝产品（服务）市场应用及需求预测

一、再生铝产品（服务）应用市场总体需求分析

1、再生铝产品（服务）应用市场需求特征

2、再生铝产品（服务）应用市场需求总规模

二、“十四五”期间再生铝行业领域需求量预测

1、“十四五”期间再生铝行业领域需求产品（服务）功能预测

2、“十四五”期间重点领域再生铝产品（服务）需求分析预测

第三部分 行业竞争策略

第七章 再生铝行业竞争力优势分析

第一节 再生铝行业竞争力优势分析

一、行业地位分析

二、行业整体竞争力评价

三、行业竞争力评价结果分析

四、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国再生铝行业竞争力分析

一、我国再生铝行业竞争力剖析

二、我国再生铝企业市场竞争的优势

三、民企与外企比较分析

四、国内再生铝企业竞争能力提升途径

第三节 再生铝行业swot分析

一、再生铝行业优势分析

二、再生铝行业劣势分析

三、再生铝行业机会分析

四、再生铝行业威胁分析

第八章 “十四五”期间再生铝行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、再生铝行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、再生铝行业企业间竞争格局分析

1、不同地域企业竞争格局

2、不同规模企业竞争格局

3、不同所有制企业竞争格局

三、再生铝行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、区域集中度分析

3、各子行业集中度

4、集中度变化趋势

第二节 中国再生铝行业竞争格局综述

一、再生铝行业竞争概况

1、中国再生铝行业品牌竞争格局

2、再生铝业未来竞争格局和特点

3、再生铝市场进入及竞争对手分析

二、再生铝行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 2020-2022年再生铝行业竞争格局分析

一、2020-2022年国内外再生铝竞争分析

二、2020-2022年我国再生铝市场竞争分析

三、2020-2022年国内主要再生铝企业动向

第四节 “十四五”再生铝企业竞争策略分析

一、提高再生铝企业核心竞争力的对策

二、影响再生铝企业核心竞争力的因素及提升途径

三、提高再生铝企业竞争力的策略

第九章 “十四五”再生铝行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第六节 企业六

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第七节 企业七

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第八节 企业八

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第九节 企业九

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第十节 企业十

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第四部分 投资前景展望

第十章 “十四五”期间再生铝行业投资前景展望

第一节 再生铝行业“十四五”投资机会分析

一、“十四五”再生铝行业投资环境分析

二、“十四五”时期再生铝行业投资机会

第二节 “十四五”期间再生铝行业发展预测分析

一、“十四五”再生铝行业发展分析

二、“十四五”再生铝行业技术开发方向

三、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 未来市场发展趋势

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

第四节 “十四五”产业结构发展预测

一、产业结构调整指导政策分析

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素

三、中国再生铝行业参与国际竞争的战略市场定位

四、“十四五”产业结构调整方向分析

第十一章 “十四五”期间再生铝行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十四五”再生铝存在的有利因素

一、行业内在因素

二、行业外部因素

第二节 “十四五”再生铝存在的不利因素

一、行业内在因素

二、行业外部因素

第三节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间再生铝行业发展方向分析

二、“十四五”期间再生铝行业发展规模预测

三、“十四五”期间再生铝行业发展趋势预测

第四节 “十四五”期间再生铝行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、市场风险分析

三、管理风险分析

四、投资风险分析

第五部分 投资规划指导

第十二章 “十四五”期间再生铝行业面临的困境及对策

第一节 近两年（2020-2021年）再生铝行业面临的困境

一、近两年再生铝行业面临的主要困境

二、疫情影响下行业短期的困境分析

三、疫情之后再生铝行业面临的形势、困难

第二节 再生铝企业面临的困境及对策

一、重点再生铝企业面临的困境及对策

1、重点再生铝企业面临的困境

2、重点再生铝企业对策探讨

二、中小再生铝企业发展困境及策略分析

1、中小再生铝企业面临的困境

2、中小再生铝企业对策探讨

三、国内再生铝企业的出路分析

第三节 中国再生铝行业存在的问题及对策

一、中国再生铝行业存在的问题

二、再生铝行业发展的建议对策

1、把握国家投资的契机

2、竞争性战略联盟的实施

3、企业自身应对策略

三、市场的重点客户战略实施

1、实施重点客户战略的必要性

2、合理确立重点客户

3、重点客户战略管理

4、重点客户管理功能

第四节 中国再生铝市场发展面临的挑战与对策

第十三章 “十四五”期间再生铝行业投资战略研究

第一节 “十四五”再生铝行业发展战略研究

一、产业战略规划

二、区域战略规划

三、营销品牌战略

四、竞争战略规划

第二节 “十四五”规划方向及再生铝相关内容解读

一、“十四五”规划和2035年远景目标纲要解读

二、“十四五”国家及地方再生铝相关规划动向

三、“十四五”规划政策方向及重要部署

四、“十四五”规划再生铝相关内容重要解读

第三节 “十四五”再生铝经营策略分析

一、再生铝市场细分策略

二、再生铝市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、再生铝新产品差异化战略

第四节 “十四五”再生铝行业投资战略研究

一、后疫情时代再生铝行业投资战略

1、“十四五”规划综合投资战略研究

2、后疫情时代再生铝行业投资战略规划

二、“十四五”期间再生铝行业投资战略

三、“十四五”期间##企业投资战略选择

第十四章 “十四五”研究结论及投资建议

第一节 再生铝行业研究结论及建议

第二节 再生铝子行业研究结论及建议

第三节 思瀚对再生铝行业“十四五”投资建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：再生铝行业生命周期

图表：再生铝行业产业链结构

图表：2020-2022年全球再生铝行业市场规模

图表：2020-2022年中国再生铝行业市场规模

图表：2020-2022年再生铝行业销售收入

图表：2020-2022年再生铝行业利润总额

图表：2020-2022年再生铝行业资产总计

图表：2020-2022年再生铝行业负债总计

图表：2020-2022年再生铝行业竞争力分析

图表：2020-2022年再生铝市场价格走势

图表：2020-2022年再生铝行业产品产销率

图表：2020-2022年再生铝行业主营业务收入

图表：2020-2022年再生铝行业主营业务成本

图表：2020-2022年再生铝行业销售费用分析

图表：2020-2022年再生铝行业管理费用分析

图表：2020-2022年再生铝行业财务费用分析

图表：“十四五”期间中国gdp走势研判

图表：“十四五”期间中国再生铝行业产值增速预测

图表：“十四五”期间中国再生铝行业市场规模增速预测

图表：“十四五”期间中国再生铝行业需求水平预测

图表：“十四五”期间中国再生铝行业发展目标

图表：“十四五”期间中国再生铝行业投资规模预测

图表：2020-2022年再生铝行业销售利润率分析