集成电路行业发展态势及未来变化趋势
思瀚产业研究院 美芯晟    2023-05-17

集成电路是指通过采用一定的工艺，把电路中所需要的晶体管、电阻、电容等元件集成到一个半导体芯片上的微型电子电路。相对于分立电路，集成电路集成度更高、体积更小、制造成本更低，在性能和成本上有明显优势。集成电路作为国家发展的基础性、战略性的产业，是现代信息科技技术发展的重要载体，是未来科技发展的重要驱动力，是体现了一个国家科技水平和综合国力的重要指标，近些年来体现出快速增长的趋势。

（1）消费电子终端产品推动集成电路产业发展，国内集成电路发展速度远超全球平均水平

近些年来，以智能手机和平板电脑为代表的消费电子终端产品得到了迅速的发展，同时 5G 时代的到来，又使得以“万物互联”为理念的智能家居产品和智能可穿戴产品市场规模迅速扩大，在此背景下，全球市场上对于集成电路的需求持续增长。根据全球半导体贸易统计组织数据显示，2021 年全球半导体销售达到 5,559 亿美元，同比增长 26.2%。

数据来源：全球半导体贸易统计组织

在国家对集成电路行业的大力扶持以及国家集成电路产业投资基金和地方专项扶持基金的推动下，我国集成电路产业在世界半导体市场的重要性逐渐显现，同时国内庞大的电子产品消费市场和完善的制造产业链的优势也吸引着全球集成电路企业在国内投资，国内集成电路市场有了长足的发展。中国半导体行业协会数据显示，国内集成电路市场规模稳步提升，从 2017 年的 5,411.3 亿元增加到 2021 年的 10,458.3 亿元，年复合增长率 17.9%，远超同时期世界平均的年复合增长率。

（2）国内集成电路产业尚在快速发展期，进口替代比例尚需提高

集成电路可以分为模拟集成电路和数字集成电路，不同于数字集成电路，模拟集成电路是指处理连续性的光、声、电、磁、位置、速度、加速度等物理量和温度等自然模拟信号的芯片。根据全球半导体贸易统计组织数据显示，从 2017年到 2021 年，模拟电路产业销售额从 530.7 亿美元增长到 2021 年的 741.1 亿美元，年复合增长率 8.71%。

目前中国模拟集成电路企业与国外巨头在体量和产品类型上依旧存在较大差距，根据 IC Insights 发布数据显示，2020 年全球前十大模拟芯片公司销售额合计占全球模拟芯片市场规模的比例为 62%，其中六家为美国企业，三家为欧洲企业，一家为日本企业。我国对国外模拟芯片的依赖比较严重，进口替代的需求迅速增加，国内模拟芯片企业发展的潜力较大。

虽然国内集成电路产业发展较快，但是作为发展中国家，相较于欧美国家，国内集成电路产业发展时间较短，在技术积累上依然存在差距。国内有庞大的集成电路消费端，但是集成电路生产端仍然较小，尤其是高端集成电路的生产制造，生产和消费之间存在巨大缺口，仍然需要大量进口。

中国海关发布的数据显示，2021 年国内进口芯片 6,355 亿块，出口 3,107 亿块，进口金额 4,325.54 亿美元，出口金额 1,537.90 亿美元，存在巨大逆差，国内集成电路市场仍有巨大的市场缺口。2021 年进口集成电路均价为 0.68 美元/块，出口均价 0.49 美元/块，说明在高产值集成电路依赖进口，出口则多为低产值集成电路，因此增强集成电路自主设计和生产能力，降低进口依存度已经迫在眉睫。

集成电路的发展离不开国家政策的支持，随着国家从战略高度大力推进芯片国产化，国内企业对于核心技术加大研发，并且随着国际贸易摩擦的影响，集成电路的战略性和基础性受到前所未有的重视。为了供应链的安全，不少企业将视线投入国内，在国内寻求相关芯片供应商，为国内芯片产业的快速发展和技术迭代提供了空间，国内集成电路企业在部分细分领域逐渐实现进口替代，形成较强的市场竞争力。

（3）设计、制造、封装测试产业链不断完善，集成电路设计的地位和价值显现

从细分领域来看，集成电路分为设计、制造、封装测试三个产业分工，各个产业都有产业的独特的发展模式和技术体系，已经分别发展成了独立、成熟的子行业。

集成电路设计是根据市场的需求设计芯片产品，设计水平的高低将直接影响芯片的性能，作为资本和技术密集型产业，集成电路设计是推动集成电路产业发展的核心因素，也是集成电路产业的核心领域之一，是集成电路产业链最重要也是经济附加值最高的环节；集成电路制造是将设计的集成电路通过光刻、刻蚀、镀膜、掺杂、研磨等多个步骤将电路图形复制到晶圆上，并且需要巨大的投资和工艺要求，经济价值同样不容忽视；集成电路的封装则是考虑引脚的配置、电学性能、散热和芯片物理尺寸方面的问题，测试主要是对集成电路的功能和性能进行测试，将不合格的产品剔除。

伴随着我国参与国际电子行业分工的程度逐步加深，国内企业越来越意识到集成电路设计对于集成电路行业的核心价值。近几年全球电子信息市场发展迅速，消费者需求趋于多样化，终端产品市场需求不断释放，这加速了集成电路设计行业的创新和发展，作为最大的消费市场，国内企业对于本土化的芯片需求有更深的了解，在集成电路设计的功能和成本的权衡中更有优势，并且随着国内对该领域的投入也不断增加，不断涌现出技术水平较高、本土化程度高、专注于细分市场领域的优质本土集成电路设计企业。

中国集成电路设计行业规模从 2017 年的 2,073.5 亿元增长到 2021 年的4,519.0 亿元，年复合增长率为 21.5%，高于中国集成电路行业的整体复合增长率，成为集成电路行业最具发展活力的领域之一。