2023-2028年机床行业市场现状及“十四五”企业投资战略研究报告
思瀚产业研究院    2023-05-19

我国机床行业在低端产品领域竞争激烈，产能过剩；在中端产品领域，国内企业面临与合资企业的竞争；在高端领域，国内产品的竞争力与发达国家机床企业相比有待提高。目前，中国数控机床行业的上市公司有创世纪、秦川机床、海天精工、沈机股份、日发精机、华东数控、华东重机等。

1、行业与上下游行业的关系

机床主要原材料为各类铸件、钣焊件、伺服驱动部件、传动部件、数控系统、刀塔刀具等，主要应用在汽车、高端装备制造、工程机械、模具等行业，产业链如下图所示：

（1）上游行业市场供给情况

机床包含结构件、数控系统、伺服驱动系统、传动系统、刀塔刀库、其他零部件等部分，成本中结构件、数控系统、伺服驱动系统、传动系统等占比较高，其中结构件占总成本的 35%左右，数控系统占总成本的 22%左右，传动系统占总成本的 20%左右，伺服驱动系统占总成本的 13%左右。中高端机床中，数控系统的成本占比更高。虽然上游市场整体供需较为平衡，但控制系统和传动系统等中高端功能部件存在进口依赖，限制了国内高端数控机床的发展。

1）数控系统

国内低档数控系统市场基本被国内企业占据，国外品牌在我国高档和中档数控系统的市场占有率高达 70%，高档数控系统占有率在 90%以上，我国在中低档数控系统已经占有较大的市场份额，但是高端市场国产化率仍然较低。

与大型外资企业相比，国内五轴数控机床生产企业起步较晚，在生产规模和产业链布局上不具备优势，虽然目前国内已经出现少数可以制造高端数控系统的企业，但是数控系统是需要不断迭代优化才能真正大量使用，国内企业系统的稳定性还需要时间来检验。其次，由于外资企业进入数控系统领域较早，应用更广泛，所以大量用户已经习惯于使用国际品牌，对国际品牌认

可度更高。数控机床制造商考虑到自己用户的使用习惯和品牌调性，会更愿意采用国际品牌的数控系统。另外，外资企业数控系统在高端领域产品线布局相对国内企业更完善，其产品的精度和可靠性优于国内产品，整体实力也更强，导致数控系统和部分关键功能部件仍主要依赖进口。

2）伺服驱动系统

伺服驱动系统是以机床移动部件（如工作台）的位置和速度作为控制量的自动控制系统，伺服系统主要由三部分组成：控制器，功率驱动装置，反馈装置和电机。普通的控制器、电机整体上市场供应量充足，但国内产业缺乏核心技术，部分高档产品需要进口。例如高档 SoC 片上系统、DSP 数字信号处理器、专用 IC、高精度传感器、光栅尺及角度编码器等仍需要从欧美进口，尤其 SoC 片上系统以及 DSP 数字信号处理器长期被西方国家“卡脖子”。近年随着中芯国际、华为等公司的快速发展，此方面我国与发达国家的差距正在逐步缩小。

3）传动系统

传动系统是机床重要的组成部分，主要是由滚珠丝杠进行传动的，滚珠丝杠在传动过程中丝杠和运动轴是一体的。机械传动的作用是传递运动和力，常用机械传动系统的类型有齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、带传动、链传动、轮系等。国内机械零部件供需市场基本平衡，但生产机械零部件企业规模较小，市场竞争较为激烈。

国内高端机械零部件长期依赖进口，例如高速电主轴、高精度轴承、线性导轨、丝杠等数控机床常用功能部件，国内厂商较德国凯斯勒（电主轴）、INA（轴承）、日本 THK（导轨、丝杠）存在明显技术差距，我国目前生产的高档数控机床尚很少配套此类国产零部件。另外，虽然五轴联动数控机床应用的双轴摆头、两轴摇篮转台等部件国内也有厂商生产，但在部件精度、配置、稳定性方面较国际知名品牌存在很大差距，同样限制我国五轴联动数控机床的发展。

4）结构件

结构件主要包括铸件、钣金件等。根据中国铸造协会数据显示，2020 年，中国各类铸件总产量达到 5,195 万吨，同比增长 6.6%，产量占全球产量 49.01%，位居世界第一。尽管国内铸件产量能满足市场需求，但铸件加工工艺较为落后，精密度高的铸件仍需要进口，行业总体表现为无序竞争。

（2）下游行业市场需求情况

机床下游主要应用领域广泛，包括汽车、机械、消费电子等行业，下游行业的快速发展带动了数控机床的巨大需求。

1）汽车行业

从数控机床下游应用分布来看，汽车是主要的下游需求领域，金削机床在汽车行业中主要应用在零部件的生产。伴随着新能源汽车逐渐普及，我国汽车产业景气度不断上升，根据中国汽车工业协会公布的数据显示，2021 年，我国共计生产汽车 2608.2 万辆，同比增长 3.4%。销售汽车 2627.5 万辆，同比增长 3.8%，中国汽车产销量已连续十三年位居全球第一。

2021 年末，中国汽车保有量达 3.02 亿辆，鉴于目前中国的人均汽车保有量与发达国家相比仍有较大差距，未来中国的汽车需求量，尤其是新能源汽车需求仍将保持稳定增长，而且汽车零部件的国产化率逐渐提高，行业对零部件的精度要求也逐渐提升，因此数控车床和卧式加工车床的市场需求也将增加，这会进一步带动机床行业的发展。

2）机械行业

近年来，我国机械行业增加值增速有所放缓。根据工信部公布的数据显示，2016年至 2020 年，中国机械工业增加值增速整体呈下降趋势，2020 年增速达到最低点，仅有 5.1%。2021 年机械工业增加值增速开始回升，全年增速为 10%，略高于同期全国工业平均增速 9.6%。随着行业持续发展，预计到 2025 年行业营业收入将达到 24.7 万亿。

3）消费电子行业

消费电子行业在中国工业中的重要性日益提高，工信部在《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》中提出将重点推广智能终端市场，推动各类电子元器件应用。在国内 5G 和物联网技术革新基础上，国内消费电子领域将迎来新一轮结构与产品升级，从而促进国内消费电子市场的增长。

从短期来看，市场一直在努力追赶对消费电子产品的需求，提供了颇具前景的创收机会。从长远来看，中国政府提出的振兴农村政策也有助于刺激对家电的需求。因此，消费电子行业产品并将成为行业的新增长点，并有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。

2、行业进入门槛

（1）技术壁垒

机床制造行业属于技术密集型行业。数控机床设备专用性较强，制造商需要熟悉各相关行业的工艺流程及产品特点，快速跟踪相关行业发展的趋势，掌握相关工艺技术要求。随着产品精密化和智能化等要求越来越高，除了复杂的机械结构外，还需要集成专用电子电气、数控系统、液压传动系统、气动、润滑系统等。因此产品设计和制造需要较高的研发创新能力、装配能力和系统集成创新能力等。行业内企业若要形成竞争力需要长期的技术积累和大量的人才积累，由于国内外知名厂商处于技术垄断地位，且具有很强的技术保密性，该行业存在明显的技术壁垒。

（2）资金和人才壁垒

中高档数控机床的生产工艺研发、技术创新、生产设备购置、流动资金等方面需要持续、大量的资金投入，对企业的资金要求较高。数控机床行业也是一个技术密集型行业，要求企业具有一批懂机械设计、制造工艺、电气及软件应用开发的高水平综合技术人才。同时企业培养数控机床行业的人才又需要较长的成长周期，如高级技工的成长周期一般为 5-10 年。

（3）品牌壁垒

数控机床设备价值较高，属于较大的固定资产投资。由于设备的性能将决定所加工材料的品质和良品率，而影响最终产品的技术高度、质量、寿命、应用范围以及成本，客户对设备的质量、售后服务、技术性能等要求较高，因此客户的选择受设备品牌和口碑因素影响较大。一个良好品牌的建立需要可靠的产品质量、完备的售后服务体系作为支撑，也需要较长时间的市场检验。同时，满足客户定制化产品需求需要大量时间和经验的积累，客户一旦建立起对产品的信任，忠诚度通常较高。因此，制造商的品牌声誉和历史业绩对企业的产品销售影响很大，而品牌的建立需要相当长的时间，新进入者很难在短期内成功。

（4）管理水平壁垒

企业生产设备从研发设计、生产检测、销售到售后服务等各个环节都对企业的管理水平提出了很高要求，特别是致力于根据客户的个性化需求生产定制化非标产品的公司，将对公司的管理水平提出更高要求。尤其是多个项目同时运行，需要各个环节都有专业的管理人员把控。行业内很多领先的公司都通过引入精细化管理理念不断地提升产品品质，缩短生产周期，提高盈利水平，强化企业的创新能力。由于数控机床设备生产企业的管理能力源自长期实践积累，新进入行业的公司无法在短期内企及。

3、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

1）国家产业政策的大力支持

机床行业在整个智能制造业中具有基础性和战略性地位，国家从政策上不断加大对机床行业的扶持力度，机床行业正面临着难得的历史发展机遇，政策因素将是行业未来发展的重要推动力。

在《国家创新驱动发展战略纲要》《智能制造发展规划（2016-2020年）》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”机器人产业发展规划》等文件中，确定高档数控机床与基础制造装备重大专项为国家科技重大专项之一，明确“高档数控机床和机器人”等十大领域及 23 个重点发展方向，对中国高端数控机床的发展方向做出规划，要求形成高端数控机床与基础制造装备主要产品的自主开发能力，总体技术水平进入国际先进行列，部分产品国际领先。

2）产业结构的调整提供了良好的发展契机

目前，我国正处于由制造大国向制造强国转型的重要阶段，在新一轮的产业升级中，高端制造业会逐步取代简单制造业，制造业也将从劳动密集型产业逐渐转变为技术密集型产业。智能制造装备行业是整个经济结构实现调整和升级的基本保障，未来将成为国民经济转型升级的先导产业。智能制造装备行业的技术升级，将会大大增加数控机床的市场需求，为机床行业的转型及发展提供良好的契机。

3）下游行业为机床行业的发展提供重要支撑

金属切削机床主要应用于汽车、新能源、电子、轨道交通等重点领域，产业链带动效应将对五轴数控机床等高端制造装备的需求持续扩大。随着汽车行业的复苏和新能源汽车的发展，汽车领域对五轴数控机床的需求也将增加。同时，随着碳中和及相关政策对于风电行业的推进和新基建与国内国外双循环等带来的行业需求，机床行业有望迎来新一波的需求。

（2）不利因素

1）关键功能部件的发展滞后

影响国产数控机床发展的不利因素中，核心零部件产业发展滞后已成为最重要的制约因素。机床产品的性能受核心零部件的技术水平影响。中高档数控机床的核心零部件，例如伺服系统、数控系统、传感器等，对机床整体的功能、精度、效率、稳定性及维护成本起到决定性的作用。

我国高端数控机床关键零部件大部分仍依赖进口，受制于机床产业发达的国家。虽然我国已经出台一系列政策鼓励数控系统及关键部件的自主开发，但短期内这些研究开发难有突破。

2）人才培养周期长，高级人才匮乏

数控机床行业作为技术密集型行业，研发人员需要具备多学科交叉研究能力，产品开发人员需要懂用户工艺，生产制造人员需要熟悉数控机床使用操作并具有解决生产问题的经验，多种人才的储备才能完成企业整体水平的突破。行业对人才的高专业性要求增长了人才培养的周期，而国内机床领域发展较晚，人才积累时间较短，致使行业高级人才的不足成为制约企业发展的重要因素。

第一部分 行业运行环境

第一章 机床行业相关概述

第一节 机床行业定义

一、行业定义

二、行业分类

三、行业特征

四、行业与经济关系

第二节 “十四五”规划下中国机床行业经济指标分析

一、机床行业的赢利性分析

二、机床行业成长速度分析

三、机床行业行业周期分析

四、机床行业行业壁垒分析

五、机床行业成熟度与转型分析

第三节 机床行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

四、机床行业产业链相关行业分析

第二章 机床行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”机床行业发展回顾

一、“十三五”机床行业运行情况

二、“十三五”机床行业发展特点

三、“十三五”机床行业发展成就

第二节 中研普华：“十四五”规划的综合研究结论

一、中长期规划特别是“十四五”规划的重要性

二、“十四五”规划具有里程碑意义

三、“十四五”规划的机遇与挑战

四、“十四五”规划的重点与难点

第二部分 行业深度分析

第三章 机床行业全球发展分析

第一节 全球机床市场总体情况分析

一、全球机床行业的发展特点

二、2020-2022年全球机床市场结构

三、2020-2022年全球机床行业发展分析

四、2020-2022年全球机床行业竞争格局

五、2020-2022年全球机床市场区域分布

第二节 全球主要区域市场结构及前景分析

一、欧洲地区

1、欧洲地区机床行业发展概况

2、2020-2022年欧洲地区机床市场结构

3、“十四五”期间欧洲地区机床行业发展前景

二、美洲地区

1、美洲地区机床行业发展概况

2、2020-2022年美洲地区机床市场结构

3、“十四五”期间美洲地区机床行业发展前景

三、亚洲地区

1、亚洲地区机床行业发展概况

2、2020-2022年亚洲地区机床市场结构

3、“十四五”期间亚洲地区机床行业发展前景

四、其他国家地区

第四章 近五年机床行业总体发展状况

第一节 机床产业特征与行业重要性

一、机床产业特征

二、机床行业价值研究

第二节 “十四五”机床行业发展分析

一、“十四五”机床行业发展态势分析

二、“十四五”机床行业发展特点分析

第三节 “十四五”机床行业规模情况分析

一、行业企业规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业产值规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第四节 “十四五”机床行业财务能力分析

一、行业盈利能力分析及预测

二、行业偿债能力分析及预测

三、行业营运能力分析及预测

四、行业发展能力分析及预测

第五章 “十四五”时期我国机床行业运行分析

第一节 我国机床行业发展状况分析

一、我国机床行业发展阶段

二、我国机床行业发展总体概况

三、我国机床行业发展特点分析

四、我国机床行业商业模式分析

第二节 2020-2022年机床行业发展现状

一、2020-2022年我国机床行业发展分析

二、2020-2022年中国机床行业发展前景

三、疫情影响下2023年机床行业发展前景展望

第三节 2020-2022年机床市场运行分析

一、机床行业市场现状及规模分析

二、机床行业下游市场发展前景分析

三、“十四五”中国机床行业区域市场分布

四、2023-2028年中国机床行业市场规模预测

第四节 我国机床市场价格走势分析

一、机床市场定价机制组成

二、机床市场价格影响因素

三、2020-2022年机床价格走势分析

四、“十四五”期间机床价格走势预测

第六章 “十四五”期间我国机床市场供需形势分析

第一节 我国机床市场供需分析

一、2020-2022年我国机床行业供给情况

1、我国机床行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、2020-2022年我国机床行业需求情况

1、机床行业需求市场

2、机床行业客户结构

3、机床行业需求的地区差异

三、2020-2022年我国机床行业供需平衡分析

第二节 机床产品（服务）市场应用及需求预测

一、机床产品（服务）应用市场总体需求分析

1、机床产品（服务）应用市场需求特征

2、机床产品（服务）应用市场需求总规模

二、“十四五”期间机床行业领域需求量预测

1、“十四五”期间机床行业领域需求产品（服务）功能预测

2、“十四五”期间重点领域机床产品（服务）需求分析预测

第三部分 行业竞争策略

第七章 机床行业竞争力优势分析

第一节 机床行业竞争力优势分析

一、行业地位分析

二、行业整体竞争力评价

三、行业竞争力评价结果分析

四、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国机床行业竞争力分析

一、我国机床行业竞争力剖析

二、我国机床企业市场竞争的优势

三、民企与外企比较分析

四、国内机床企业竞争能力提升途径

第三节 机床行业swot分析

一、机床行业优势分析

二、机床行业劣势分析

三、机床行业机会分析

四、机床行业威胁分析

第八章 “十四五”期间机床行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、机床行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、机床行业企业间竞争格局分析

1、不同地域企业竞争格局

2、不同规模企业竞争格局

3、不同所有制企业竞争格局

三、机床行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、区域集中度分析

3、各子行业集中度

4、集中度变化趋势

第二节 中国机床行业竞争格局综述

一、机床行业竞争概况

1、中国机床行业品牌竞争格局

2、机床业未来竞争格局和特点

3、机床市场进入及竞争对手分析

二、机床行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 2020-2022年机床行业竞争格局分析

一、2020-2022年国内外机床竞争分析

二、2020-2022年我国机床市场竞争分析

三、2020-2022年国内主要机床企业动向

第四节 “十四五”机床企业竞争策略分析

一、提高机床企业核心竞争力的对策

二、影响机床企业核心竞争力的因素及提升途径

三、提高机床企业竞争力的策略

第九章 “十四五”机床行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第六节 企业六

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第七节 企业七

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第八节 企业八

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第九节 企业九

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第十节 企业十

一、企业概况

二、企业优劣势分析

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、“十四五”企业战略规划及目标

第四部分 投资前景展望

第十章 “十四五”期间机床行业投资前景展望

第一节 机床行业“十四五”投资机会分析

一、“十四五”机床行业投资环境分析

二、“十四五”时期机床行业投资机会

第二节 “十四五”期间机床行业发展预测分析

一、“十四五”机床行业发展分析

二、“十四五”机床行业技术开发方向

三、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 未来市场发展趋势

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

第四节 “十四五”产业结构发展预测

一、产业结构调整指导政策分析

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素

三、中国机床行业参与国际竞争的战略市场定位

四、“十四五”产业结构调整方向分析

第十一章 “十四五”期间机床行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十四五”机床存在的有利因素

一、行业内在因素

二、行业外部因素

第二节 “十四五”机床存在的不利因素

一、行业内在因素

二、行业外部因素

第三节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间机床行业发展方向分析

二、“十四五”期间机床行业发展规模预测

三、“十四五”期间机床行业发展趋势预测

第四节 “十四五”期间机床行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、市场风险分析

三、管理风险分析

四、投资风险分析

第五部分 投资规划指导

第十二章 “十四五”期间机床行业面临的困境及对策

第一节 近两年（2020-2021年）机床行业面临的困境

一、近两年机床行业面临的主要困境

二、疫情影响下行业短期的困境分析

三、疫情之后机床行业面临的形势、困难

第二节 机床企业面临的困境及对策

一、重点机床企业面临的困境及对策

1、重点机床企业面临的困境

2、重点机床企业对策探讨

二、中小机床企业发展困境及策略分析

1、中小机床企业面临的困境

2、中小机床企业对策探讨

三、国内机床企业的出路分析

第三节 中国机床行业存在的问题及对策

一、中国机床行业存在的问题

二、机床行业发展的建议对策

1、把握国家投资的契机

2、竞争性战略联盟的实施

3、企业自身应对策略

三、市场的重点客户战略实施

1、实施重点客户战略的必要性

2、合理确立重点客户

3、重点客户战略管理

4、重点客户管理功能

第四节 中国机床市场发展面临的挑战与对策

第十三章 “十四五”期间机床行业投资战略研究

第一节 “十四五”机床行业发展战略研究

一、产业战略规划

二、区域战略规划

三、营销品牌战略

四、竞争战略规划

第二节 “十四五”规划方向及机床相关内容解读

一、“十四五”规划和2035年远景目标纲要解读

二、“十四五”国家及地方机床相关规划动向

三、“十四五”规划政策方向及重要部署

四、“十四五”规划机床相关内容重要解读

第三节 “十四五”机床经营策略分析

一、机床市场细分策略

二、机床市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、机床新产品差异化战略

第四节 “十四五”机床行业投资战略研究

一、后疫情时代机床行业投资战略

1、“十四五”规划综合投资战略研究

2、后疫情时代机床行业投资战略规划

二、“十四五”期间机床行业投资战略

三、“十四五”期间##企业投资战略选择

第十四章 “十四五”研究结论及投资建议

第一节 机床行业研究结论及建议

第二节 机床子行业研究结论及建议

第三节 思瀚对机床行业“十四五”投资建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：机床行业生命周期

图表：机床行业产业链结构

图表：2020-2022年全球机床行业市场规模

图表：2020-2022年中国机床行业市场规模

图表：2020-2022年机床行业销售收入

图表：2020-2022年机床行业利润总额

图表：2020-2022年机床行业资产总计

图表：2020-2022年机床行业负债总计

图表：2020-2022年机床行业竞争力分析

图表：2020-2022年机床市场价格走势

图表：2020-2022年机床行业产品产销率

图表：2020-2022年机床行业主营业务收入

图表：2020-2022年机床行业主营业务成本

图表：2020-2022年机床行业销售费用分析

图表：2020-2022年机床行业管理费用分析

图表：2020-2022年机床行业财务费用分析

图表：“十四五”期间中国gdp走势研判

图表：“十四五”期间中国机床行业产值增速预测

图表：“十四五”期间中国机床行业市场规模增速预测

图表：“十四五”期间中国机床行业需求水平预测

图表：“十四五”期间中国机床行业发展目标

图表：“十四五”期间中国机床行业投资规模预测

图表：2020-2022年机床行业销售利润率分析