2023-2029年中国显示面板行业发展趋势及投资前景预测报告
思瀚产业研究院    2023-05-30

液晶显示技术（LCD）在 1968 年出现以来，技术不断发展和突破，终端产品已渗透到人们生产、生活的方方面面。随着技术的不断发展，OLED 技术逐渐在新型显示领域崭露头角，但 LCD 仍为绝对主流技术。

经过几十年的发展，LCD面板产能不断向我国转移，并涌现出一批具有竞争力的液晶面板生产企业。目前，显示面板行业已逐步回暖，有望开启新一轮增长周期。

（1）新型显示领域技术百花齐放，LCD 仍占绝对主流

当前，LCD 和 OLED 是新型显示领域应用最为广泛的两种技术路线。无论是技术角度还是应用层面，两者都有自己的特点和优势，因此在很多显示应用场景中存在竞争。有机发光二极管（OLED）又称为有机电激光显示、有机发光半导体，其可以直接将电能转化为有机半导体材料分子的光能，采用 OLED 显示技术的面板无需使用背光模组。但由于 OLED 关键设备供应短缺、主要原材料依赖进口、产品良率较低和价格较高等问题。从全球 OLED 的产业进程来看，目前 OLED 的发展还处在初期阶段，LCD 仍占绝对主导地位。

根据思瀚咨询数据，2020 年 TFT-LCD 技术占新型显示技术领域的 71%。TFT-LCD 是利用液晶面板玻璃基板上的晶体管阵列使 LCD 每个像素都设有一个独立的半导体开关。每个像素都可以通过点脉冲控制两片玻璃基板之间的液晶，即通过有源开关来实现对各个像素“点对点”的独立、精确、连续的控制。这样的设计有助于提高液晶显示屏的反应速度并可控制显示的灰度，从而保证影像色彩更为逼真、画面品质更为赏心悦目。

与此同时，LCD 技术也在不断向前发展，呈现出新的生命力，曲面显示技术成为 LCD 技术的新突破之一。曲面显示器屏幕弯曲形成的视觉景深令画面层次更真实丰富，提升视觉带入感，模糊虚拟和现实之间的严格边界，减少屏幕两侧边缘画面到人眼的距离偏差，获得更加均衡的图像，实现视野范围的提升。其中，LCD 可变曲面模组技术，突破了量产技术中 LCD 显示模组的固定形态，实现了 LCD 可变曲面模组在曲面显示和直面显示中的自由转换，让用户可根据需求自行一键切换曲直形态，实现办公、游戏、娱乐等不同场景下的屏幕模式，满足多场景转换的使用。

（2）LCD 面板产能加速向中国大陆转移

当前，LCD 面板产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆等地区，中国大陆起步较晚，但近年来发展迅猛。2005 年，中国大陆 LCD 面板产能仅占全世界 3%，而 2020 年，中国大陆 LCD 产能已上升至 50%。

我国液晶显示行业在发展过程中，涌现出一批具有竞争力的液晶面板生产企业，如京东方、深天马、华星光电等。Omdia 数据显示，2021 年京东方以 6,228万片出货成绩位居全球液晶电视面板出货第一，市场占比达 23.20%。除我国大陆企业迅速发展外，在全球制造业分工和我国改革开放的背景下，境外企业如韩国三星显示、LG 显示等也在我国大陆投资建厂，对我国液晶显示行业的发展产生了积极影响。

（3）显示面板市场已经回暖，开启新的上涨周期

根据面板价格数据，2022 年 10 月后，面板下跌趋势已显著放缓，部分尺寸面板价格已回升，2023 年 4 月，32 寸/43 寸/50 寸/55 寸/65 寸面板已分别环比上月回升 2/3/10/13/20 美元/片，面板价格持续回暖，已经重新开启上涨周期。此前由于消费电子景气度下滑，叠加面板行业供应过剩、需求低迷，面板价格持续下跌，各面板厂也大幅减产。经过近半年的库存出清，面板价格在 2022 年末至 2023年初逐渐止跌企稳，供应链正在逐步恢复至正常的库存水位。目前供给和需求端基本均处于低位，面板价格整体已经不存在大幅下跌条件，面板已呈现复苏态势。根据面板行业专业调研机构 Omdia 数据显示，在经历 2022 年低谷后，面板市场规模将有望迎来六年的连续增长，预计约从 2023 年的 1,242 亿美元增长至 2028年的 1,439 亿美元，增长 15.9%。面板行业即将迎来换新周期、供需、价格三大拐点，2023 年有望开启新一轮增长周期。面板行业的复苏预期，也带动了面板厂家产能的扩张。据华经产业研究院数据，2020 年中国 LCD 显示面板产能 17,599万平米，预计到 2025 年将达到 28,633 万平米，增长 62.70%。

第一章显示面板行业发展综述

1.1 显示面板行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业主要产品分类

1.1.3 行业主要商业模式

1.2 显示面板行业特征分析

1.2.1 产业链分析

1.2.2 显示面板行业在国民经济中的地位

1.2.3 显示面板行业生命周期分析

（1）行业生命周期理论基础

（2）显示面板行业生命周期

1.3 最近3-5年中国显示面板行业经济指标分析

1.3.1 赢利性

1.3.2 成长速度

1.3.3 附加值的提升空间

1.3.4 进入壁垒／退出机制

1.3.5 风险性

1.3.6 行业周期

1.3.7 竞争激烈程度指标

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析

第二章显示面板行业运行环境分析

2.1 显示面板行业政治法律环境分析

2.1.1 行业管理体制分析

2.1.2 行业主要法律法规

2.1.3 行业相关发展规划

2.2 显示面板行业经济环境分析

2.2.1 国际宏观经济形势分析

2.2.2 国内宏观经济形势分析

2.2.3 产业宏观经济环境分析

2.3 显示面板行业社会环境分析

2.3.1 显示面板产业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响

2.3.3 显示面板产业发展对社会发展的影响

2.4 显示面板行业技术环境分析

2.4.1 显示面板技术分析

2.4.2 显示面板技术发展水平

2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章我国显示面板行业运行分析

3.1 我国显示面板行业发展状况分析

3.1.1 我国显示面板行业发展阶段

3.1.2 我国显示面板行业发展总体概况

3.1.3 我国显示面板行业发展特点分析

3.2 2018-2022年显示面板行业发展现状

3.2.1 2018-2022年我国显示面板行业市场规模

3.2.2 2018-2022年我国显示面板行业发展分析

3.2.3 2018-2022年中国显示面板企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2018-2022年重点省市市场分析

3.4 显示面板细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2018-2022年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 显示面板产品/服务价格分析

3.5.1 2018-2022年显示面板价格走势

3.5.2 影响显示面板价格的关键因素分析

（1）成本

（2）供需情况

（3）关联产品

（4）其他

3.5.3 2023-2029年显示面板产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要显示面板企业价位及价格策略

第四章我国显示面板所属行业整体运行指标分析

4.1 2018-2022年中国显示面板所属行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2018-2022年中国显示面板所属行业产销情况分析

4.2.1 我国显示面板所属行业工业总产值

4.2.2 我国显示面板所属行业工业销售产值

4.2.3 我国显示面板所属行业产销率

4.3 2018-2022年中国显示面板所属行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章我国显示面板行业供需形势分析

5.1 2018-2022年显示面板行业供给分析

5.2 显示面板行业区域供给分析

5.3 2018-2022年我国显示面板行业需求情况

5.4 显示面板行业下游客户分布格局

5.5 各区域市场需求情况分布

第六章显示面板行业产业结构分析

6.1 显示面板产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）

6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链条的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国显示面板行业参与国际竞争的战略市场定位

6.3.4 产业结构调整方向分析

第七章我国显示面板行业产业链分析

7.1 显示面板行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 显示面板上游行业分析

7.2.1 显示面板产品成本构成

7.2.2 2018-2022年上游行业发展现状

7.2.3 2023-2029年上游行业发展趋势

7.2.4 上游供给对显示面板行业的影响

7.3 显示面板下游行业分析

7.3.1 显示面板下游行业分布

7.3.2 2018-2022年下游行业发展现状

7.3.3 2023-2029年下游行业发展趋势

7.3.4 下游需求对显示面板行业的影响

第八章我国显示面板行业渠道分析及策略

8.1 显示面板行业渠道分析

8.1.1 渠道形式及对比

8.1.2 各类渠道对显示面板行业的影响

8.1.3 主要显示面板企业渠道策略研究

8.2 显示面板行业用户分析

8.2.1 用户认知程度分析

8.2.2 用户需求特点分析

8.2.3 用户购买途径分析

8.3 显示面板行业营销策略分析

第九章我国显示面板行业竞争形势及策略

9.1 行业总体市场竞争状况分析

9.1.1 显示面板行业竞争结构分析

（1）现有企业间竞争

（2）潜在进入者分析

（3）替代品威胁分析

（4）供应商议价能力

（5）客户议价能力

（6）竞争结构特点总结

9.1.2 显示面板行业企业间竞争格局分析

9.1.3 显示面板行业集中度分析

9.1.4 显示面板行业SWOT分析

9.2 中国显示面板行业竞争格局综述

9.2.1 显示面板行业竞争概况

（1）中国显示面板行业竞争格局

（2）显示面板行业未来竞争格局和特点

（3）显示面板市场进入及竞争对手分析

9.2.2 中国显示面板行业竞争力分析

（1）我国显示面板行业竞争力剖析

（2）我国显示面板企业市场竞争的优势

（3）国内显示面板企业竞争能力提升途径

9.2.3 显示面板市场竞争策略分析

第十章显示面板行业领先企业经营形势分析

10.1 三星电子有限公司

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 公司经营状况

10.1.5 公司发展规划

10.2 友达光电股份有限公司

10.2.1 企业概况

10.2.2 企业优势分析

10.2.3 产品/服务特色

10.2.4 公司经营状况

10.2.5 公司发展规划

10.3 群创光电股份有限公司

10.3.1 企业概况

10.3.2 企业优势分析

10.3.3 产品/服务特色

10.3.4 公司经营状况

10.3.5 公司发展规划

10.4 夏普公司

10.4.1 企业概况

10.4.2 企业优势分析

10.4.3 产品/服务特色

10.4.4 公司经营状况

10.4.5 公司发展规划

10.5 京东方科技集团股份有限公司

10.5.1 企业概况

10.5.2 企业优势分析

10.5.3 产品/服务特色

10.5.4 公司经营状况

10.5.5 公司发展规划

10.6 天马微电子股份有限公司

10.6.1 企业概况

10.6.2 企业优势分析

10.6.3 产品/服务特色

10.6.4 公司经营状况

10.6.5 公司发展规划

第十一章2023-2029年显示面板行业投资前景

11.1 2023-2029年显示面板市场发展前景

11.1.1 2023-2029年显示面板市场发展潜力

11.1.2 2023-2029年显示面板市场发展前景展望

11.1.3 2023-2029年显示面板细分行业发展前景分析

11.2 2023-2029年显示面板市场发展趋势预测

11.2.1 2023-2029年显示面板行业发展趋势

11.2.2 2023-2029年显示面板市场规模预测

11.2.3 2023-2029年显示面板行业应用趋势预测

11.2.4 2023-2029年细分市场发展趋势预测

11.3 2023-2029年中国显示面板行业供需预测

11.3.1 2023-2029年中国显示面板行业供给预测

11.3.2 2023-2029年中国显示面板行业需求预测

11.3.3 2023-2029年中国显示面板供需平衡预测

11.4 影响企业生产与经营的关键趋势

11.4.1 市场整合成长趋势

11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测

11.4.3 企业区域市场拓展的趋势

11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展

11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章2023-2029年显示面板行业投资机会与风险

12.1 显示面板行业投融资情况

12.1.1 行业资金渠道分析

12.1.2 固定资产投资分析

12.1.3 兼并重组情况分析

12.2 2023-2029年显示面板行业投资机会

12.2.1 产业链投资机会

12.2.2 细分市场投资机会

12.2.3 重点区域投资机会

12.3 2023-2029年显示面板行业投资风险及防范

12.3.1 政策风险及防范

12.3.2 技术风险及防范

12.3.3 供求风险及防范

12.3.4 宏观经济波动风险及防范

12.3.5 关联产业风险及防范

12.3.6 产品结构风险及防范

12.3.7 其他风险及防范

第十三章显示面板行业投资战略研究

13.1 显示面板行业发展战略研究

13.2 对我国显示面板品牌的战略思考

13.3 显示面板经营策略分析

13.4 显示面板行业投资战略研究

第十四章研究结论及投资建议

14.1 显示面板行业研究结论

14.2 显示面板行业投资价值评估

14.3 显示面板行业投资建议

14.3.1 行业发展策略建议

14.3.2 行业投资方向建议

14.3.3 行业投资方式建议