2023-2028年中国农药行业发展前景战略及投资风险预测分析报告
思瀚产业研究院    2023-06-05

1、农药的定义、作用和分类

根据国务院《农药管理条例》（2022 修订），农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药是重要的农业生产资料，对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要。

据联合国粮农组织（FAO）估计，全球作物虫害每年导致高达40%的全球粮食损失，仅以经济价值衡量，植物疫病和入侵性害虫分别导致全球经济每年分别付出约 2,200 亿美元和 700 亿美元的代价。为了对抗病虫害，世界各国的农业从业者仍将农药作为对抗病虫害、保证生产稳定的重要手段。

2010-2021 年，全球农药总销售额呈现周期性波动增长，复合增长率为 4.11%，作物保护市场为 4.26%，非作物保护市场为 2.98%。2015 年全球农药市场进入新的增长周期，2015-2021年复合增长率为 4.15%。

农药被应用在各种不同的作物、病虫害和环境当中，农药种类繁多。截至2021年 12 月，我国在有效登记状态的农药有效成分达到 745 个。根据不同的分类角度和标准，可将种类繁多的农药进行划分：

（1）按照能否直接施用的标准，可以分为农药原药和农药制剂。农药原药是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术或生物工程技术而得到的农药，一般不能直接施用于作物。在农药原药的基础上，添加相关助剂等原辅材料，经分装和复配生产出农药制剂，农药制剂可直接用于作物，防治病虫草害。根据加工剂型，农药制剂又可分为水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳油、悬浮剂、散粒剂、胶体剂、烟雾剂、油剂等；

（2）按照防治对象的标准，可以分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等。目前杀虫剂、杀菌剂、除草剂在全球农药市场中占据了绝大部分份额。2021 年，我国杀虫剂新增 684 种，占比 24.16%；杀菌剂新增 563 种，占比 19.89%；除草剂新增 987 种，占比 34.86%；其他品类新增597种，占比 21.09%。杀虫剂、杀菌剂、除草剂是主要的农药品种；

（3）按照原料属性的标准，可分为化学农药和生物农药。化学农药，是指通过化学反应制成，用于农林业病虫害等有害生物防治的化学合成物，目前被广泛地运用在农业生产之中，是农药工业的主体。生物农药是指利用生物活体（真菌、细菌、昆虫病毒、转基因生物、天敌等）或其代谢产物（信息素，生长素，萘乙酸钠，2,4-D等）针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂；

（4）按照专利保护的标准，可分为专利农药和非专利农药，非专利农药又可分为专利到期农药和无专利农药。专利农药是指仍处于强制性的专利保护期内的农药品种。专利到期农药是指有效成分的专利保护期已经届满，但终端制剂产品或某些技术仍在保护期内的农药。

2、全球农药行业发展概况

（1）全球农业发展的阶段和概况

农药工业是精细化工的重要门类，近代化学工业出现以来，人类就积极运用化学产品用于预防、控制危害农业生产的害虫。150 年来，全球化学工业在技术、规模、理念上不断发展，农药工业的产品类型和应用领域也持续演进，其发展历程大致可分为三个阶段：无机农药 （1860 年-1940 年）；有机合成农药 （1941 年-1970 年）；现代农药 （1971 年-至今）。

20 世纪 60~90 年代，全球农业持续发展、现代化学科学和工业技术快速进步、发展中国家经济持续增长。世界人口从 1961 年 30.72亿增长至 1990年 52.8亿，增长 71.88%；而耕地面积从 1961 年 3,719 万平方公里增长至 1990年 4,067万平方公里，增长仅 9.36%。人口增长和耕地紧张的矛盾持续加剧，耕地单位产出的重要性日益体现，精细化耕作的需求导致全球农药行业的规模迅速发展。

根据 Phillips McDougall 的统计，全球作物用农药销售额从 1960年的 8.5亿美元增长到 1990 年的 264 亿美元，增长了约 30 倍。2011 年以来，全球农药行业进入成熟发展阶段，销售额随全球气候、产品结构和宏观经济情况出现波动，在2015 年作物用农药销售额一度同比下降 9.61%。2016 年以来，受益于全球农药企业的整合和产能布局的调整，全球作物用农药销售额恢复了增长，2021 年达到 653.10 亿美元，预计 2022年将达到 677.50 亿美元。

分区域看，亚太地区是全球农药最重要的市场，2022 年农药销售额达到218.85 亿美元，占全球 31.59%；拉美、北美州在 2022 年的农药销售额分别为191.37 亿美元及 125.21 亿美元，占比分别为 27.62%及 18.07%；欧洲、中东和非洲 2022 年的农药销售额合计 157.43亿美元，占比 22.72%。

分国家看，全球排名前十五的农药使用国家在 2020 年依次为美国、巴西、中国、阿根廷、俄罗斯、加拿大、法国、澳大利亚、印度、意大利、土耳其、日本、德国、西班牙、墨西哥，其中美国、巴西、中国的农药销售额占比在全球均超过 10%，前十五名国家的使用量占比超过 70%。

根据统计数据，农药的主要使用国可分为经济、科技水平均较为领先的发达国家（美国、法国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、西班牙、土耳其、日本、德国、意大利等）和人口众多、农业规模庞大的发展中国家（巴西、中国、印度、墨西哥和阿根廷等）。

（2）杀虫剂和杀菌剂的市场份额和销售额情况

现代农药工业已形成涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等在内的产品体系。目前杀虫剂、杀菌剂、除草剂在全球农药市场中占据了绝大部分份额，是主要的农药品种，占全球销售金额的 90%以上。2021 年，全球除草剂销售额为 288.93 亿美元，占比 44.31%；杀菌剂销售额为177.29亿美元，占比 27.19%；杀虫剂销售额为 163.82亿美元，占比 25.12%。

杀菌剂是推动全球农药市场保持增长的主要动力。一方面，病原菌植物病害复杂多变、病原菌对杀菌剂的抗性持续发展、人们对食品的安全意识不断提升、经济作物的种植规模不断扩大，推动杀菌剂的整体市场需求增长；另一方面，国际化工龙头企业持续推出创新的具有全新结构、全新作用机理的杀菌剂产品，对众多迫切的病原菌植物病害问题具有较强的针对性，广受市场认可，除草剂、除虫剂的创新产品发展相对较为缓慢。

2010-2021 年，全球杀菌剂销售额从 114.79 亿美元增长到 163.82亿美元，年均复合增长率达到 3.29%。在 2016年，全球杀菌剂销售额（154.98 亿美元）超越了杀虫剂（129.65 亿美元），成为第二大产品类型。

（3）专利农药、非专利农药发展情况

非专利农药在全球市场中占据主要份额，销售额占比约为 70%，而专利农药市场份额占比约 30%。

一方面，新的专利农药开发难度日益加大，研发投入持续增长，使得专利农药的销售价格和应用推广受到局限，据 PhillipsMcDougall 的统计，到 2014 年后发现、开发和登记 1 个农药有效成分的平均研发成本就已经达 2.86 亿美元，成功登记 1 个新产品需筛选的新化合物数量达159,574 个，为了满足登记要求需要准备的时间达 11.3 年，分别较 2000 年的水平增长了 39%、14%和 24%，全球农药研发支出不低于 200 万美元的 20 家企业平均研发费用占比 7.39%。

另一方面，新专利农药的推广要求其产品性能和价格明显优于现有成熟的商业化产品，而非专利农药企业通过工艺优化、规模化生产可以大幅降低到期专利农药的生产成本，更可以通过进一步研发新的制剂产品，将专利到期农药推广到更多应用场景当中，从而放大了专利到期农药的市场竞争优势。

第一章 2022年中国农药行业发展分析

第一节 农药行业发展现状

一、农药行业概念

二、农药行业主要产品分类

三、农药行业特性及在国民经济中的地位

第二节 农药行业主要品牌

一、农药行业主要厂商与品牌

二、农药行业主要厂商与品牌市场占有率格局

第三节 农药行业供求情况

一、农药行业产量情况

二、农药行业需求情况

三、农药行业市场规模

第四节 2023-2028年中国农药行业发展趋势分析

一、农药行业发展趋势

二、农药市场规模预测

三、农药行业应用趋势预测

四、农药细分市场发展趋势预测

第二章 2022年中国农药行业发展环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、中国gdp增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

第二节 农药行业政策环境分析

一、行业监管管理体制

二、行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响

四、进出口政策影响分析

第三节 农药行业技术环境分析

一、行业技术发展概况

二、行业技术发展现状

第四节 农药行业社会环境发展分析

第三章 2020-2022年中国农药行业现状分析

第一节 中国农药行业产能概况

一、2020-2022年中国农药行业产能分析

二、2023-2028年中国农药行业产能预测

第二节 中国农药行业市场容量分析

一、2020-2022年中国农药行业市场容量分析

二、产能配置与产能利用率调查

三、2023-2028年中国农药行业市场容量预测

第三节 影响农药行业供需状况的主要因素

一、2020-2022年中国农药行业供需现状

二、2023-2028年中国农药行业供需平衡趋势预测

第四章 2022年中国农药行业产业链分析

第一节 农药行业产业链概述

一、上游行业影响及风险分析

二、下游行业风险分析及提示

三、关联行业风险分析及提示

第二节 农药上游产业发展状况分析

一、上游市场发展现状

二、上游生产情况分析

三、上游价格走势分析

第三节 农药下游应用需求市场分析

一、行业发展现状分析

二、行业生产情况分析

三、行业需求状况分析

四、行业需求前景分析

第五章 2022年中国农药行业进出口市场分析

第一节 农药行业进出口状况综述

第二节 农药行业进口市场分析

第三节 农药行业出口市场分析

第四节 农药行业进出口前景及建议

第六章 2022年中国农药行业渠道分析

第一节 渠道形式及对比

第二节 各类渠道对农药行业的影响

第三节 主要农药企业渠道策略研究

第七章 2022年中国农药产品价格走势及影响因素分析

第一节 农药产品价格回顾

第二节 农药产品当前市场价格及评述

第三节 农药产品价格影响因素分析

第四节 2023-2028年农药产品未来价格走势预测

第八章 2022年中国农药行业供需情况及集中度分析

第一节 农药行业发展状况

一、农药行业市场供给分析

二、农药行业市场需求分析

三、农药行业市场规模分析

第二节 农药行业集中度分析

一、行业市场区域分布情况

二、行业市场集中度情况

第九章 2022年中国农药市场运行情况

第一节 行业最新动态分析

一、行业相关动态概述

二、行业发展热点聚焦

第二节 行业品牌现状分析

第十章 2022年中国农药行业主要数据监测分析

第一节 农药行业总体数据分析

第二节 农药行业不同规模企业数据分析

第三节 农药行业不同所有制企业数据分析

第十一章 2022年中国农药行业区域分析

第一节 华北地区农药行业发展状况分析

第二节 华中地区农药行业发展状况分析

第三节 华东地区农药行业发展状况分析

第四节 华南地区农药行业发展状况分析

第五节 西北地区农药行业发展状况分析

第六节 东北地区农药行业发展状况分析

第七节 西南地区农药行业发展状况分析

第十二章 2022年中国农药行业竞争格局分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、农药行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、农药行业企业间竞争格局分析

三、农药行业swot分析

1、农药行业优势分析

2、农药行业劣势分析

3、农药行业机会分析

4、农药行业威胁分析

第二节 农药行业竞争格局综述

一、农药行业竞争概况

1、农药行业竞争格局

2、农药业未来竞争格局和特点

3、农药市场进入及竞争对手分析

二、农药行业竞争力分析

1、农药行业竞争力剖析

2、农药企业市场竞争的优势

3、国内农药企业竞争能力提升途径

三、农药（服务）竞争力优势分析

1、整体竞争力评价

2、竞争力评价结果分析

第十三章 2022年农药主要企业发展概述

第一节 a公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第二节 b公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第三节 c公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第四节 d公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第五节 e公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第六节 f公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第七节 h公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第八节 g公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第九节 j公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第十节 k公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第十四章 2023-2028年中国农药行业发展前景预测分析

第一节 农药行业未来发展预测分析

一、农药行业发展方向及投资机会分析

二、农药行业发展规模分析

三、农药行业发展趋势分析

第二节 农药行业供需预测

一、农药行业供给预测

二、农药行业需求预测

第十五章 2023-2028年中国农药行业投资风险预警

第一节 农药风险评级模型

一、行业定位

二、宏观环境

三、财务状况

四、需求空间

五、供给约束

六、行业风险评级的结论

第二节 农药行业发展中存在的问题

第三节 针对农药不同企业的投资建议

一、农药总体投资建议

二、大型企业投资建议

三、中小型企业投资建议

第四节 农药投资风险提示

一、政策和体制风险

二、技术发展风险

三、市场竞争风险

四、经营管理风险

第十六章 2023-2028年中国农药行业发展策略分析

第一节 农药企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业强做大做的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 农药企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 农药企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 农药企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第十七章 研究结论及投资发展建议

第一节 农药行业研究结论及建议

第二节 思瀚农药行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

1、重点投资区域建议

2、重点投资产品建议

图表目录

图表：农药行业产业链

图表：农药所属行业生命周期判断

图表：农药所属行业区域市场分布情况

图表：农药渠道策略示意图

图表：农药产业链投资示意图

图表：农药行业渠道格局分析

图表：农药行业销售渠道控制五力模型

图表：2022年全球农药行业市场规模及增速

图表：2022年中国农药行业市场规模分析

图表：2022年中国农药行业市场供给

图表：2022年中国农药行业市场需求

图表：2022年中国农药行业市场规模

图表：2022年中国农药行业市场结构分析

图表：2022年中国农药行业需求集中度分析

图表：2022年中国农药行业竞争群组分析

图表：2022年中国农药所属行业全部企业数据分析

图表：2022年中国农药所属行业不同规模企业数据分析

图表：2022年中国农药所属行业不同所有制企业数据分析

图表：2022年中国农药行业各区域需求量分析

图表：2022年中国华东地区农药行业产量分析

图表：2022年中国华北地区农药行业产量分析

图表：2022年中国华中地区农药行业产量分析

图表：2022年中国华南地区农药行业产量分析

图表：2022年中国东北地区农药行业产量分析

图表：2022年中国西部地区农药行业产量分析

图表：2023-2028年中国农药行业各区域需求量预测

图表：2022年中国农药行业产能分析

图表：2022年中国农药行业产量分析

图表：2023-2028年中国农药行业产量预测

图表：2022年中国农药行业需求量分析

图表：2023-2028年中国农药行业需求量预测

图表：2022年中国农药行业供需平衡分析

图表：2023-2028年中国农药行业供需平衡预测

图表：2023-2028年中国农药行业供给预测

图表：2023-2028年中国农药行业需求预测

图表：2023-2028年中国农药行业需求量预测

图表：2023-2028年中国农药行业市场规模预测

图表：2023-2028年全球农药行业市场规模及增速预测