2023-2028年中国汽车电子行业市场现状与投资前景预测报告
思瀚产业研究院    2023-06-13

（1）我国汽车零部件产业概况

在我国汽车产业的发展过程中，呈现了“重整车轻零件”的发展倾向，自主品牌的汽车零部件企业发展落后于整车企业。我国汽车零部件市场，尤其是在汽车电子、发动机关键零部件等细分领域，欧美等外资企业仍占据主要市场份额。

近年来国际主要汽车零部件制造商的“本土化”战略推动国内汽车零部件供应商进行产品的优化和创新，带来了新的发展动力和国产替代的机遇。同时随着我国企业研发生产技术的逐步成熟，少数领先的汽车零部件企业已经在细分产品市场突破了海外厂商的技术垄断，具备了全球市场竞争力，不仅在国内实现了对于进口产品的国产替代，海外市场份额亦逐步增加。其次，随着近年来新能源汽车产业的快速发展，我国企业在新能源三电系统、智能驾驶等相关的零部件领域实现了弯道超车，建立起了自身的竞争优势。

随着新能源汽车渗透率的不断提升，新能源汽车相关的零部件将成为汽车零部件行业增长的重要推动力。2022 年，与新能源汽车相关的产业链景气度处于较高水平，且零部件国产化率较高，带动汽车零部件市场需求量持续上升。

（2）汽车电子行业基本情况

1）汽车电子的基本概念和分类

汽车电子是电子信息技术和汽车制造技术的结合。随着 20 世纪 60 年代电子信息产业的蓬勃发展，汽车产业与电子信息技术的结合日益紧密，汽车电子行业应运而生。在传统控制系统方面，电子信息技术的不断发展使电子控制从此逐步替代传统的机械发挥作用，发动机控制系统、底盘控制系统应运而生；

在汽车电动化方面，随着新能源汽车市场规模的持续增长，相应的汽车电子配件不断发展与完善，产生了新能源三电系统；在汽车智能化方面，辅助驾驶、自动泊车等功能的渗透率不断提升，更高级别的自动驾驶功能持续更新迭代，需要更高精度、更具高性能的智能驾驶系统相关电子配件来满足相应功能；同时车主对舒适性的要求日益提高，多种车型开始配备智能座舱等智能化配件，也催生了车身及舒适域系统的产生和发展；除此以外，人们已不满足于简单的汽车出行需求，对汽车的娱乐性、网联性有了更高要求，因此需要车载电子系统例如娱乐、网络信息系统来支撑相关功能。

2）汽车电子行业的发展现状

随着电子信息技术的不断创新发展和人们对于驾驶的安全性、舒适性、娱乐性的追求，汽车电子技术在汽车的应用领域日益扩大，汽车电子成本占比持续提升。半导体、传感器、连接器等电子元器件的生产技术不断成熟，并应用于汽车工业，通过系统集成实现了模块功能的集中控制，产生了发动机控制系统、底盘控制系统等。发展至今，汽车电子技术的应用仍然在不断深化，智能驾驶技术的发展使汽车电子在未来具备广阔的应用空间，对汽车舒适性的追求催生了智能座舱等智能化设备的落地和成熟，与此同时，随着电子信息技术、网络技术的飞速发展，娱乐系统、信息网络系统等车载电子系统的渗透率持续提高。近年来，随着新能源汽车产销量的快速增长，对新能源三电系统的需求持续扩大。

3）汽车电子行业的市场前景

从全球市场来看，在汽车市场平稳增长、汽车电子设备成本占比提升、电气化部件普及率提高以及汽车电动化、网联化、智能化发展等多重因素驱动下，汽车电子市场增长迅速。根据 Statista 预测，2021 年全球汽车电子市场规模为 2,723 亿美元，到 2027 年有望达到 4,156 亿美元，年均复合增长率为7.30%左右。

自 2009 年以来，我国连续十四年成为全球最大的汽车产销国，我国汽车电子产业规模也得以快速增长。但是相比美国、欧洲、日本等发达国家和地区，我国汽车电子技术的应用水平仍具备很大的提升空间，汽车电子产业仍然具备广阔的市场空间。随着我国汽车电子应用水平的提高，未来几年我国汽车电子市场规模复合增长率仍有望保持较高水平。

（3）汽车电子行业的市场竞争格局

汽车电子行业的发展与汽车产业的成熟度密切相关。总体而言，美国、欧洲、日本等发达国家和地区汽车产业起步时间早，经过长时间的研发投入，在汽车电子领域积累了显著的技术优势。博世、大陆等国际汽车零部件巨头产品结构丰富，业务遍及全球各地，占据了汽车电子市场，尤其是动力、安全等附加值较高的市场领域的主要份额。

同时，国际汽车零部件巨头通过技术和产品创新，引领着汽车电子技术的发展方向。此外，发达国家凭借在下游整车生产和上游芯片等电子元器件领域的市场地位，也进一步巩固了其在中游汽车电子系统集成环节的竞争优势。

随着我国制造工业水平日趋成熟，以发行人为代表的少数企业在模具开发及汽车电子产品研发生产等方面的能力不断增强，已经具备了自主开发汽车电子系统及配套零部件产品的企业实力，产品质量取得了国际汽车零部件企业的认可，具备了开展全球市场竞争的实力。产品不仅供应下游客户的中国工厂，而且随着下游客户的全球化采购进入了欧洲、美国等发达国家和地区市场。随着汽车产业全球化采购的深入，具备全球市场竞争力的汽车电子企业拥有广阔的市场发展空间。

（4）汽车电子行业的发展趋势

1）汽车电子系统渗透率不断提高

随着汽车产业与电子信息技术的融合，汽车电子技术不断进步，汽车驾驶的安全化、智能化程度也将相应提高。近年来，发动机管理系统、变速箱管理系统、转向系统等车身电子控制技术已相对成熟，并从高端车型逐步向中低端车型全面渗透。随着汽车电子系统越来越多的成为汽车的“标准配置”，中低端车型的汽车电子占比会不断提升。

2）新能源汽车带动汽车电子市场扩容

近年来，我国新能源汽车产业发展迅速，成为汽车产业的重要增长点。由于采用电力驱动，新能源汽车的结构有别于传统的燃油汽车，电池、电机、电控三大系统成为汽车的核心功能部件，汽车电子成本占比进一步提升。新能源汽车产销量的快速增长，为汽车电子行业提供了广阔的成长空间。

随着新能源汽车行业的持续发展，全球领先的一级汽车零部件供应商在深耕传统燃油车零部件的同时，为了适应新能源汽车行业快速的发展趋势，也在逐渐向新能源汽车零部件方向转型。

3）汽车智能化程度不断提升，智能驾驶、智能座舱市场规模有望快速增长

近年来人工智能技术不断应用于汽车产业，汽车智能化程度快速提升，智能驾驶、智能座舱市场规模有望快速增长。2020 年 2 月，国家发改委、工信部等 11 个部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，为智能汽车产业发展指明方向。

智能驾驶是利用车身传感器采集环境数据并运算分析，有效提升汽车驾驶的舒适性和安全性的驾驶辅助系统，具体功能包括自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离预警、夜视、车道保持辅助和碰撞预警系统等。由于智能驾驶的技术和成本较高，目前该产品主要配置在部分中高端车型，即使在发达国家的市场渗透率也不高。随着我国汽车消费市场的不断升级，智能化程度将不断提升，智能驾驶市场规模有望快速增长。

智能座舱是人车交互的关键，直接影响用户的驾乘体验，已成为汽车智能化转型进程中的优先选择。相较于智能驾驶而言，智能座舱实现难度较低且落地后效果明显，可以为自动驾驶奠定基础。2022 年，中国智能座舱市场规模达到 123 亿美元，预计 2026 年可以达到 183 亿美元，年均复合增长率将达到10.44%。

汽车智能化浪潮下，智能座舱落地速度快，智能驾驶技术不断完善，将带动下游细分零部件市场规模不断扩张。

第一章 汽车电子产业概述

第一节 汽车电子概念

第二节 汽车电子分类及应用

第三节 汽车电子产业链结构

第二章 汽车电子行业国内外市场分析

第一节 汽车电子行业国际市场分析

一、汽车电子国际市场发展历程回顾

二、世界汽车电子产业市场规模

三、汽车电子竞争格局分析

四、汽车电子国际主要国家发展情况分析

五、汽车电子国际市场发展趋势

第二节 汽车电子行业国内市场分析

一、汽车电子国内市场发展历程

二、汽车电子技术动态

三、汽车电子竞争格局分析

四、汽车电子国内主要地区发展情况分析

五、汽车电子国内市场发展趋势

第三节 汽车电子行业国内外市场对比分析

第三章 汽车电子行业发展环境分析

第一节 中国经济环境分析

一、中国gdp分析

二、中国cpi分析

三、中国固定资产投资分析

四、中国工业发展形势分析

第二节 中国社会环境分析

一、中国人口环境分析

二、中国教育环境分析

三、中国城镇化发展分析

第三节 全球经济环境分析

第四章 汽车电子行业发展政策及规划

第一节 产业的宏观调控政策分析

第二节 汽车电子政策动态研究

第三节 汽车电子产业政策发展趋势

第五章 2020-2022年汽车电子产供销需市场现状和预测分析

第一节 2020-2022年汽车电子市场规模

第二节 2020-2022年汽车电子需求综述

第三节 2020-2022年汽车电子供需平衡分析

第四节 2020-2022年汽车电子营收、成本、毛利率分析

第六章 2020-2022年关联产业发展分析

第一节 上游行业发展分析

一、2020-2022年行业发展现状

二、2020-2022年市场需求分析

三、2020-2022年市场规模分析

四、2020-2022年市场竞争分析

五、2023-2028年行业发展形势

第二节 下游行业发展分析

一、2020-2022年行业发展现状

二、2020-2022年市场需求分析

三、2020-2022年市场规模分析

四、2020-2022年市场竞争分析

五、2023-2028年行业发展形势

第三节 其他关联行业发展分析

一、2020-2022年行业发展现状

二、2020-2022年市场需求分析

三、2020-2022年市场规模分析

四、2020-2022年市场竞争分析

五、2023-2028年行业发展形势

第七章 汽车电子行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第四节 汽车电子行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业全年营业收入对比分析

四、重点企业出口交货值对比分析

五、重点企业利润总额对比分析

六、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 汽车电子行业竞争发展趋势

一、2020-2022年汽车电子行业竞争分析

二、2020-2022年国内外汽车电子竞争分析

三、2023-2028年我国汽车电子市场竞争趋势

四、2023-2028年我国汽车电子市场集中度变化趋势

五、2023-2028年国内主要汽车电子企业动向

第八章 汽车电子企业竞争策略分析

第一节 汽车电子市场竞争策略分析

一、2022年汽车电子市场增长潜力分析

二、2022年汽车电子主要潜力品种分析

三、现有汽车电子产品竞争策略分析

四、潜力汽车电子品种竞争策略选择

五、典型企业产品竞争策略分析

第二节 汽车电子企业竞争策略分析

一、全球热点对汽车电子行业竞争格局的影响

二、全球热点后汽车电子行业竞争格局的变化

三、2023-2028年我国汽车电子市场竞争趋势

四、2023-2028年汽车电子行业竞争策略分析

第九章 主要汽车电子企业竞争分析

第一节 a

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第二节 b

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第三节 c

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第四节 d

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第五节 e

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第六节 f

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七节 g

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第八节 h

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第十章 2023-2028年汽车电子行业投资前景分析

第一节 2023-2028年汽车电子市场前景预测分析

一、汽车电子供应预测分析

二、汽车电子销售预测分析

三、汽车电子市场前景预测分析

第二节 2023-2028年汽车电子行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、市场风险

第三节 2023-2028年汽车电子企业投资策略及建

第十一章 汽车电子企业投资战略与客户策略分析

第一节 汽车电子企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业做大做强的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 汽车电子企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 汽车电子企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 汽车电子企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第十二章 中国汽车电子产业研究总结

第一节 供需情况总结

第二节 壁垒及利好

第三节 中国汽车电子产业发展趋势分析

一、中国汽车电子市场趋势

二、汽车电子发展展望

三、汽车电子企业竞争趋向

图表目录

图表：汽车电子产业链分析

图表：国际汽车电子市场规模

图表：国际汽车电子生命周期

图表：中国gdp增长情况

图表：中国cpi增长情况

图表：中国人口数及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：2020-2022年中国汽车电子市场规模

图表：2020-2022年我国汽车电子供应情况

图表：2020-2022年我国汽车电子需求情况

图表：2023-2028年中国汽车电子市场规模预测

图表：2023-2028年我国汽车电子供应情况预测

图表：2023-2028年我国汽车电子需求情况预测