(1)目标市场的容量及未来增长趋势
全球范围内传统油气田的持续开采使得老井和深井的数量持续增加,页岩油/气、油砂的开发亦促使潜油泵电缆的需求持续增长。据《南海西部油田电潜泵采油技术研究与实践》,全球近 1/3 的原油产量是由电潜泵举升开采,且主要集中在美国、俄罗斯、中东、南美、中国等国家。
据《海上电潜泵井能耗分析及提升系统效率优化研究》,全球海上油田基地大约 90%由电潜泵举升开采。TMR 研究报告显示,2014 年,全球潜油泵电缆市场规模达到 30 亿美元,预计到 2023 年,将上升至 44 亿美元,期间年复合增率达到 4.3%。
潜油泵电缆直接用于油气生产,其需求量与各国油气产量、采油工艺相关,根据 TMR 及BP 数据测算,2022 年,全球主要地区的潜油泵电缆需求如下。
注:2022年全球规模,是根据 TMR的 2014年规模及增长率测算。假设 2022年各国产油量波动较小,产油量占全球的比重采取 2021 年的数据。本测算假设潜油泵电缆耗用占比等于产油量占比,未考虑采油工艺差异。
近年来,受益于页岩油气技术的突破,美国石油产量快速增长,2011-2021年复合增长率达 7.71%,远高于同期全球 0.67%的增速。据 2022 年 BP 世界能源统计年鉴,2021 年美国石油产量为 16,585 千桶/日,占全球产量的 18.45%。
我国石油、天然气的进口依赖比例常年处于高位,随着非常规油气、海洋油气的开发深入,电潜泵采油在我国的应用亦趋于广泛。以中海油湛江分公司为例,南海西部油田采油井数逐年增加,截至 2018 年底,共有电潜泵油井 328口(占其总采油井数的 90%),2009 年至 2018 年的复合增长率达到 11.31%,对南海西部油田的产量增长起到了至关重要的作用,基本情况如下:
(2)市场供给情况,从事与公司竞争企业的数量及各主要竞争对手情况
据《中国电线电缆行业―十四五‖发展指导意见》,―十三五‖后期,我国潜油泵电缆市场需求逐年上升,海外配套及出口市场大幅度增长。2020 年,国内市场需求约 4,000-6,000 千米,出口约 10,000-15,000千米,海外市场需求量超过国内市场;但是,总体产能依然过剩,国内市场竞争激烈,技术领先、实力较强企业已大力转向开拓海外市场,以美国为代表的产油大国仍然为我国潜油泵电缆产品的重要市场。
据《中国电线电缆行业―十三五‖发展指导意见》,国外潜油泵电缆的生产厂家主要有斯伦贝谢、普睿司曼的集团附属企业,国内的主要竞争对手主要为山东万达、天津天缆、济南宝世达等。
更多本行业研究分析详见思瀚产业研究院《2023-2028年中国电线电缆行业发展态势及投资前景预测报告》,同时思瀚产业研究院还提供、产业研究、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、概念性规划等解决方案。