汽车铝合金车轮行业发展概况
思瀚产业研究院 今飞凯达    2023-06-25

一般来说，车轮指轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心装在轴上的金属部件，通常由轮辋、轮辐、中心毂三部分组成。轮辋是在车轮上安装和支承轮胎的部件，轮辐是在车轮上介于中心毂和轮辋之间的支承部件。中心毂是车轮的中心部位，与车轴连接。轮辋和轮辐可以是整体式、永久连接式和可拆卸式。

1、汽车铝合金车轮行业概况

车轮是汽车零部件中安全性要求最高的部件之一，是汽车零部件在整车中所占数量最多的总成。它不仅是承载整车质量、传递扭矩的功能件，而且还是配合造型、协调整体、平衡外观的重要装饰件，同时对整车的操纵稳定性、行驶平顺性以及安全性都有一定的影响。

按进入市场渠道来分，汽车车轮市场可分为整车配套的 OEM 市场和售后服务的 AM 市场。汽车车轮是汽车结构中最为坚韧耐用的零部件，损坏维修率相对较低，其售后市场主要用于外形改装以及季节性替换需要，如日本、俄罗斯、美国等国家一般习惯在冬季装换雪季轮。

（1）全球汽车铝合金车轮行业概况

全球车轮材料经历了钢铁材料（碳素钢、球墨铸铁等）、合金材料（铝合金）、复合材料（铝镁合金）等演变过程，目前以铝合金车轮为主，价格较高的镁合金车轮普及率较低。从铝合金车轮的发展来看，长时期内，钢制车轮在车轮制造业中占主导地位，但随着科学技术的发展与进步，对车辆安全、环保、节能的要求日趋严格，铝合金车轮以其美观、质轻、节能、散热好、耐腐蚀、加工性能好等特点，逐步取代了钢制车轮。目前，世界上铝合金车轮的装车率已达到 60%以上，其中乘用车绝大部分选择了铝合金车轮。

从世界各国铝合金车轮制造厂分布区域来看，中国大陆和东南亚国家是铝合金车轮的主要生产地区；欧洲市场中德国、意大利的铝轮厂制造技术强、产品质量一致性高，仍牢牢控制着欧洲高端品牌的份额和大部分普通 OEM 市场份额，但由于生产成本偏高，价格竞争力不强，其产能逐渐向捷克、波兰及土耳其转移。工业发达国家的车轮制造商通过技术改造，保持其在产品技术方面的领先优势，控制着本土的高端市场需求和主要OEM市场份额，并通过在海外（主要为中国、墨西哥、土耳其、东南亚等国家或地区）建厂，降低其成本劣势。

（2）国内汽车铝合金车轮行业概况

我国铝合金车轮工业起步较晚，最早使用铝合金车轮是在20世纪80年代初。21 世纪开始，中国汽车制造业的快速发展，跨国公司纷纷在中国投资设厂，或加入中国的铝合金汽车车轮采购，中国铝合金汽车车轮产业出现了强劲的增长势头。目前，我国轿车的铝合金车轮装车率已达到 75%以上。

中国汽车工业的发展为中国车轮行业发展提供了契机。2010 年至 2022 年我国乘用车产量由 1,389.71 万辆增长至 2,383.60 万辆，年均复合增长率为 4.60%。由于目前我国绝大多数乘用车均装配铝合金车轮，因此，乘用车产量的增长情况基本反映了我国铝合金车轮的国内 OEM 市场销量增长情况。

我国铝合金车轮行业经过多年发展，已全面掌握从铸造到表面处理的核心制造技术，且中国具有丰富的铝土资源和劳动力资源以及生产效率等方面的配套资源优势，在产品开发、质量一致性、成本控制等方面相较其他国家综合竞争力优势明显，使我国成为全球汽车铝合金车轮的制造基地之一。近年来我国铝合金车轮出口量快速上升，我国铝合金车轮出口量占总产量 50%以上。

根据中国汽车工业协会统计数据，2021 年我国铝制车轮出口数量达到 96.07 万吨，同比增加18.35%。受全球经济形势走低影响，2022 年中国铝合金车轮全年累计出口量减少 8.52 万吨，同比减少 8.87%。虽然中国铝合金车轮出口量有所下滑，但近年来主要铝合金轮毂生产企业扩产项目却有所增加，说明轮毂行业的产能正在逐渐集中，市场行业集中度进一步提升。

2、摩托车铝合金车轮行业概况

我国是全球摩托车生产大国，也是摩托车车轮的生产大国，车轮产量超过全球产量的一半。与汽车车轮一样，我国摩托车车轮制造技术成熟，掌握的制造技术已能配套全球顶级摩托车，在全球摩托车铝合金车轮行业中具有很强的综合竞争力。目前，铝制车轮已替代钢轮成为摩托车车轮市场的主导产品。全球摩托车铝制车轮的装车量占车轮总量的70%以上，而在中国，铝制车轮的装车比例更高，达85%以上。

从铝合金车轮的进入市场渠道上，摩托车铝合金车轮市场分为直接向整车厂供应的 OEM 市场和面向维修、改装的 AM 市场。其中，OEM 市场占据摩托车铝轮市场的绝对份额，世界主流摩托车铝轮生产商均面向整车厂的 OEM 市场；售后市场规模小且技术含量低，由二、三线摩托车铝轮企业占据。

从我国摩托车车轮行业发展情况看，自 1999 年起，我国一直保持摩托车车轮生产大国的地位，经过多年发展，我国车轮生产已经从粗放型的生产方式进入到先进技术水平的大批量生产，保证了我国生产的车轮质优、价廉，市场竞争优势明显。

从我国摩托车车轮的市场需求情况看，目前摩托车铝合金车轮国内销售与出口销售各占 50%左右。摩轮需求与摩托车整车产量紧密相关，国内市场由于受“禁限摩”等因素影响，摩轮需求可能持续萎缩；国外市场由于亚非拉国家需求稳定增长，出口销量保持稳定增长。

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