2023-2028年中国湿电子化学品行业市场现状及投资前景预测报告
思瀚产业研究院 润玛股份    2023-07-13

1、湿电子化学品行业基本情况

湿电子化学品位于电子信息产业偏中上游的电子专用材料领域，是精细化工和电子信息行业交叉的领域，上游是基础化工产业，下游是电子信息产业，其行业特色充分融入了两大行业的自身特点，具有品类繁多、工艺条件苛刻、技术门槛高、产品附加值高、资金投入量大等特点。

2、湿电子化学品行业发展现状及未来态势

（1）全球湿电子化学品行业的发展现状及未来态势

湿电子化学品的产生与发展与集成电路产业密切相关。20 世纪 60 年代起，大规模集成电路及超大规模集成电路相继出现，对集成电路制造用化学试剂要求更高，湿电子化学品也就在这一市场需求变化背景下应运而生，并逐步渗透至显示面板、太阳能光伏等领域。

目前，全球湿电子化学品技术发展重心仍集中于大规模集成电路应用领域，制备 G1 至 G5 等级湿电子化学品的技术已经成熟。随着下游半导体、显示面板、太阳能光伏等产业的快速发展，湿电子化学品产业得到了快速发展。

中国电子材料行业协会数据显示，2021 年度，全球使用湿电子化学品的总量达到 458.3 万吨，其中集成电路领域用湿电子化学品需求量达到 209 万吨，新型显示领域用湿电子化学品需求量达到 167.2 万吨；未来，全球湿化学品需求增长的主要驱动力来源于多座晶圆厂的建成投产及 OLED 面板产业的发展，预计到 2025 年全球集成电路领域用湿化学品需求量将增长至 313 万吨，显示面板用湿化学品将增长至 244 万吨，湿电子化学品总需求量则将达到 697.2 万吨。

市场格局方面，欧美传统老牌企业市场份额约为 31%，日本企业市场份额约为 29%，韩国、中国大陆及中国台湾地区的市场份额合计约为 39%，其他国家、地区市场份额约为 1%。

近年来，韩国、中国大陆及中国台湾地区在大尺寸晶圆、高世代液晶面板、OLED 面板等新兴应用领域市场份额大幅增长，当地湿电子化学品企业的生产能力、技术水平及市场规模都得到快速发展，替代欧美、日本同类产品趋势明显。

（2）我国湿电子化学品行业的发展现状及未来态势

我国湿电子化学品产业起步较晚，2006 年进入规模化发展阶段。目前国内湿电子化学品生产企业约有 40 多家，其中部分领先企业的生产、检测、提纯和容器处理的技术已经达到国际标准，市场占有率不断提升，全球话语权稳步提高。

一方面，在 5G、物联网、智能汽车、云服务等下游旺盛需求的驱动以及相关产业政策的大力支持下，并依托我国的人力成本优势，全球半导体产业链持续向我国转移，中资、外资半导体企业纷纷在中国大陆投资建厂，中国大陆半导体产业的规模不断扩大。另一方面，随着国家政策的大力支持和中国大陆厂商的倾力投资，中国大陆显示面板产能自 2011 年以来快速攀升，产能占比逐年递增。

我国半导体及显示面板领域的快速扩张和持续的产能转移带动了湿电子化学品行业需求量快速增长。中国电子材料行业协会数据显示，2021 年度，我国湿电子化学品行业总计需求达 213.52 万吨，与上一年度相比增加了 36.58%，且未来几年将有大幅度的提升，预计到 2025 年国内湿电子化学品市场需求将增长至 369.56 万吨。

尽管国内湿电子化学品近年来取得了长足进步，但整体技术水平与海外还存在较大的差距，下游三大应用领域中高端产品的国产化率仍有待突破。中国电子材料行业协会数据显示，我国集成电路用湿电子化学品整体国产化率 35%，12 英寸晶圆 28nm 以下先进技术节点制造所用的功能性湿电子化学品基本依赖于进口；显示面板用湿电子化学品整体国产化率亦不足 40%，高世代显示面板用铜蚀刻液及铜剥离液国内企业实现了小批量供应，但与需求相比仍有较大差距，OLED 面板用银蚀刻液仍全部依赖进口。

因此，我国高端湿电子化学品国产化替代市场非常广阔，国内厂商如果能够在高端领域实现技术研发的突破，将有望在国产替代进程中获得更多市场份额。

3、下游行业的发展现状及未来态势

（1）半导体行业

1）我国半导体行业的发展现状及未来态势

近年来，在 5G、物联网、智能汽车、云服务等下游旺盛需求的驱动以及相关产业政策的大力支持下，并依托我国的人力成本优势，全球半导体产业链持续向我国转移，我国晶圆产能正处于高速扩张期。

根据 SEMI 数据，我国大陆晶圆厂产能市场份额从 1995 年 1.7%提升至2020 年 22.8%，已成为全球第一大晶圆生产地区。2017-2020 年全球陆续投产62 座晶圆厂，中国大陆占 40%（26 座）；2021-2022 年，中国大陆预计将另有8 座晶圆厂开工建设，占全球比例近 1/3，预计到 2022 年，我国大陆晶圆厂数量将超过日本，成为全球晶圆厂数量最多的地区。全球集成电路产能持续向中国大陆转移，为我国湿电子化学品行业的发展带来了良好的市场机遇。

数据来源：《半导体测试系统龙头，模拟和 SoC 助力长期成长》，SEMI

2）半导体领域湿电子化学品需求

根据中国电子材料行业协会统计，2021 年度，中国集成电路晶圆制造用湿电子化学品市场规模为 38.3 亿元，较 2020 年增长 16.8%；2021 年度，集成电路封装用湿电子化学品市场规模为 13.8 亿元，较 2020 年增长 11.3%。

截至 2021 年末，我国已量产、投产、在建的 12 英寸晶圆制造线累计超 40条，2021 年已量产的 12 英寸晶圆制造线平均月产能 147.5 万片，同比增长12.6%；已量产、投产、在建的 8 英寸晶圆制造线累计超 30 条，已量产产线平均月产能 134.7 万片，同比增长 7.2%。目前我国仍有多条 12 英寸晶圆制造线和8 英寸晶圆制造线在建，预计到 2025 年我国 12 英寸晶圆平均产能将达到 246万片/月，8 英寸晶圆平均产能将达到 163 万片/月。

随着晶圆制造产能的高速扩张、晶圆制造工艺的不断提升以及先进封装技术应用的不断加强，我国集成电路用湿电子化学品的需求量也将不断增加，预计 2025 年我国集成电路用湿电子化学品市场需求和市场规模将分别达到 106.94万吨和 69.8 亿元。此外，由于 12 英寸晶圆产线对湿电子化学品的需求量较 8英寸/6 英寸产线有明显提升，未来随着我国 12 英寸晶圆产能占比的逐步提升，集成电路用湿电子化学品需求量有望进一步增长。

（2）显示面板行业

1）我国显示面板行业的发展现状及未来态势

近年来，我国显示面板产业在市场需求和政策推动下飞速发展，目前已成为全球拥有高世代显示面板生产线最多的主产区。中国电子材料行业协会数据显示，2021 年度，我国 TFT-LCD 面板产能达到 20,489 万平方米，较 2020 年增长 16.4%，预计 2025 年将达到 28,633 万平方米；2021 年度，OLED 面板产能960 万平方米，随着多条在建产线产能的投产，预计 2025 年将猛增至 3,428万平方米。

我国显示面板产能的持续扩张，带动显示面板用湿电子化学品需求量稳健增长。此外，由于单位面积 OLED 面板制造所需的湿电子化学品用量较TFT-LCD 面板大幅提升，未来随着我国 OLED 面板产能占比的逐步提升，显示面板用湿电子化学品需求量有望进一步增长。

2）显示面板领域湿电子化学品需求

随着显示面板行业的快速发展，我国显示面板用湿电子化学品的需求量也呈高速增长趋势。中国电子材料行业协会数据显示，2021 年，我国显示面板用湿电子化学品市场需求和市场规模分别为 77.8 万吨和 62.3 亿，预计 2025 年将增长至 149.5 万吨和 126.5 亿元。

①TFT-LCD 面板领域湿电子化学品需求

中国电子材料行业协会数据显示，2021 年度，我国 TFT-LCD 面板用湿电子化学品市场规模为 48.5 亿元，较 2020 年增长 30%，预计 2025 年将增长至66.9 亿元；2021 年度，我国 TFT-LCD 面板用湿电子化学品市场需求 63.4 万吨，预计 2025 年将增长至 87.4 万吨。

细分产品来看，2021 年度，我国 TFT-LCD 面板用湿电子化学品中，剥离液需求量最大，达到 13.93 万吨，其次为铝蚀刻液和铜蚀刻液。

②OLED 面板领域湿电子化学品需求

中国电子材料行业协会数据显示，2021 年度，我国 OLED 面板用湿电子化学品市场规模为 13.8 亿元，未来几年将保持高速增长态势，预计 2025 年将增长至 59.6 亿元；2021 年度，我国 OLED 面板用湿电子化学品市场需求 14.4 万吨，预计 2025 年将增长至 62.1 万吨。

细分产品来看，2021 年度，我国 OLED 面板用湿电子化学品中，银蚀刻液需求量最大，达到 4.9 万吨，其次为 TMAH 显影液和剥离液。

③高世代显示面板领域湿电子化学品进口替代需求

显示面板用湿电子化学品，在 G6 以上高世代线的国产化替代市场非常广阔。根据 Omdia 数据，中国大陆在 2017 年即开始成为 G6 以上高世代线产能最大的地区，2019 年在全球市场份额已达 53%，预计到 2024 年将占据 68%的市场份额。

而 2021 年我国显示面板用湿电子化学品整体国产化率不足 40%，高世代显示面板用铜蚀刻液及铜剥离液国内企业实现了小批量供应，但与需求相比仍有较大差距，OLED 面板用银蚀刻液仍全部依赖进口。因此，高世代显示面板用湿电子化学品国产化替代进程发展迅速，国产化替代市场空间广阔。

第一章 湿电子化学品行业相关概述

第一节 湿电子化学品行业定义及特点

一、湿电子化学品行业的定义

二、湿电子化学品行业产品特点

三、湿电子化学品技术工艺

第二节 湿电子化学品行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒/退出机制

五、风险性

第三节 湿电子化学品行业发展成熟度分析

一、行业发展周期分析

二、行业市场成熟度

第二章 湿电子化学品行业产业链分析

第一节 湿电子化学品产业链结构分析

第二节 湿电子化学品行业上游行业分析

一、上游行业发展现状

二、上游行业发展趋势

第三节 湿电子化学品行业下游行业分析

一、下游行业发展现状

二、下游行业发展趋势

第三章 湿电子化学品行业市场环境及影响分析

第一节 湿电子化学品行业政治法律环境

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、行业主要政策动向

第二节 行业经济环境分析

一、宏观经济形势分析

1、国际宏观经济形势分析

2、国内宏观经济形势分析

3、产业宏观经济环境分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节 行业社会环境分析

一、产业社会环境

1、人口环境分析

2、教育环境分析

3、文化环境分析

4、中国城镇化率

二、社会环境对行业的影响

第四节 行业技术环境分析

一、湿电子化学品技术分析

二、湿电子化学品技术发展水平

三、行业技术发展趋势

第四章 中国湿电子化学品运行现状分析

第一节 中国湿电子化学品行业发展状况分析

一、中国湿电子化学品行业发展阶段

二、中国湿电子化学品行业发展总体概况

三、中国湿电子化学品行业发展特点分析

四、中国湿电子化学品行业商业模式分析

第二节 2020-2022年湿电子化学品行业发展现状

一、2020-2022年中国湿电子化学品行业企业数量分析

二、2020-2022年中国湿电子化学品行业企业发展分析

第三节 2020-2022年湿电子化学品市场规模情况分析

第四节 中国湿电子化学品市场供需分析

一、2020-2022年中国湿电子化学品行业供给情况

二、2020-2022年中国湿电子化学品行业需求情况

三、2020-2022年中国湿电子化学品行业供需平衡分析

第五章 湿电子化学品行业竞争力优势分析

第一节 中国湿电子化学品行业竞争力分析

一、中国湿电子化学品行业竞争力剖析

二、中国湿电子化学品企业市场竞争的优势

三、国内湿电子化学品企业竞争能力提升途径

第二节 湿电子化学品行业swot分析

一、优势分析

二、劣势分析

三、机会分析

四、威胁分析

第六章 2023-2028年湿电子化学品行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、湿电子化学品行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

二、湿电子化学品行业企业间竞争格局分析

1、不同地域企业竞争格局

2、不同规模企业竞争格局

3、不同所有制企业竞争格局

三、湿电子化学品行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、区域集中度分析

3、集中度变化趋势

第二节 中国湿电子化学品行业竞争格局综述

一、中国湿电子化学品行业品牌竞争格局

二、湿电子化学品业未来竞争格局和特点

三、湿电子化学品市场进入及竞争对手分析

第三节 湿电子化学品企业竞争策略分析

一、提高湿电子化学品企业核心竞争力的对策

二、影响湿电子化学品企业核心竞争力的因素及提升途径

三、提高湿电子化学品企业竞争力的策略

第七章 湿电子化学品产业链重点企业发展分析

第一节 江阴市江化微电子材料科技有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第二节 江阴润玛电子材料股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第三节 湖北兴福电子材料有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第四节 多氟多新能源科技有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第五节 浙江巨化股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第六节 广东光华科技股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第七节 苏州晶瑞化学股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第八节 浙江凯圣氟化学有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第九节 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第十节 杭州格林达电子材料股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业产品分析

三、企业经营情况

四、企业发展战略

第八章 2023-2028年湿电子化学品行业投资前景展望

第一节 湿电子化学品行业投资特性分析

一、进入壁垒分析

二、盈利因素分析

三、盈利模式分析

第二节 2023-2028年湿电子化学品行业投资机会分析

第三节 2023-2028年湿电子化学品行业发展预测分析

一、2023-2028年湿电子化学品发展预测

二、2023-2028年湿电子化学品行业技术开发方向

第四节 未来市场发展趋势

一、产业集中度趋势分析

二、2023-2028年行业发展趋势

第九章 2023-2028年湿电子化学品行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2020-2022年湿电子化学品存在的问题

第二节 2023-2028年发展预测分析

一、2023-2028年湿电子化学品发展方向分析

二、2023-2028年湿电子化学品行业发展规模预测

三、2023-2028年湿电子化学品行业发展趋势预测

四、2023-2028年中国湿电子化学品行业总产值预测

五、2023-2028年中国湿电子化学品行业总资产预测

第三节 2023-2028年湿电子化学品行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、市场风险分析

三、管理风险分析

四、投资风险分析

第十章 2023-2028年湿电子化学品行业投资战略研究

第一节 湿电子化学品行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对中国湿电子化学品品牌的战略思考

一、品牌的重要性

二、实施品牌战略的意义

三、企业品牌的现状分析

四、中国湿电子化学品企业的品牌战略

五、湿电子化学品品牌战略管理的策略

第三节 湿电子化学品经营策略分析

一、湿电子化学品市场细分策略

二、湿电子化学品市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、湿电子化学品新产品差异化战略

第四节 湿电子化学品行业投资战略研究

一、湿电子化学品行业投资战略

二、2023-2028年湿电子化学品行业投资战略

第十一章 研究结论及投资建议

第一节 湿电子化学品行业研究结论及建议

第二节 2023-2028年湿电子化学品行业投资建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录：

图表：湿电子化学品行业生命周期

图表：湿电子化学品行业产业链结构

图表：2020-2022年全球湿电子化学品行业市场规模

图表：2020-2022年中国湿电子化学品行业市场规模

图表：2020-2022年湿电子化学品行业重要数据指标比较

图表：2020-2022年中国湿电子化学品市场占全球份额比较

图表：2020-2022年湿电子化学品行业销售收入

图表：2020-2022年湿电子化学品行业利润总额

图表：2020-2022年湿电子化学品行业资产总计

图表：2020-2022年湿电子化学品行业负债总计

图表：2020-2022年湿电子化学品行业竞争力分析

图表：2020-2022年湿电子化学品市场价格走势

图表：2020-2022年湿电子化学品行业主营业务收入

图表：2020-2022年湿电子化学品行业主营业务成本

图表：2020-2022年湿电子化学品行业销售费用分析

图表：2020-2022年湿电子化学品行业管理费用分析

图表：2020-2022年湿电子化学品行业财务费用分析

图表：2020-2022年湿电子化学品行业销售毛利率分析

图表：2020-2022年湿电子化学品行业销售利润率分析

图表：2020-2022年湿电子化学品行业成本费用利润率分析