2023-2028年中国汽车座椅行业市场现状与发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2023-07-15

汽车座椅关系到汽车的驾乘舒适性和安全性，属于汽车基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。座椅主要由铁台、机能件、合绵和表皮构成，其中机能件用于支持座椅作动功能，包括调角/调高器、滑轨、头枕、扶手、通风、加热等。作为汽车不可缺少的核心内饰，座椅需同时满足安全性、舒适性、便利性、轻量化等要求。

乘用车座椅是新能源汽车价值量最大的零部件之一，作为强消费者体验度的内饰件， 乘用车座椅逐步成为主机厂竞争的焦点，正从功能件迈向消费升级核心系统。乘用车座 椅作为用户在车内直接接触的座舱内饰件，对于用户的驾乘体验发挥着至关重要的作用。 新势力车企纷纷实现驾乘体验的突破，重新定义乘用车座椅，具有示范效应。此外，座 椅是智能座舱的重要感知器与执行器，座椅的功能拓展是智能座舱升级进步的必由之路。

预计未来乘用车座椅配置持续升级，高端车型座椅功能将逐步下探，消费属性不断增强， 单车价值量进一步提高。 乘用车座椅行业格局集中，外资品牌占主导地位。乘用车座椅结构复杂，对公司设计、组装和供应链管理的要求较高，因此行业壁垒也高。根据 Marklines 统计，华域汽车旗下全资子公司延锋国际占据 32%国内市场份额，位居第一，其次为李尔、安道拓， 三家的市场份额达 58%。

全球乘用车座椅头部企业发展时间早、规模大，已经形成了完善的产品研发设计和生产机制，但在面对本土新势力品牌对于差异化竞争而产生的定制化需求方面仍有较大提升空间。自主供应商作为行业新进入者，配合度高、需求响应迅速，且具备成本优势， 有望分享乘用车座椅国产替代红利，实现快速增长。

在商用车座椅领域，国内重卡市场的销量近年来保持整体增长态势，从 2015 年的 55 万辆增长至 2020 年的 160 万辆以上，2021 年重卡销量回落至 139 万辆，同比下降 14%左右。虽然 2022 年由于行业周期变化叠加宏观经济波动，重卡销量出现较大下滑， 但从长期来看，根据国内主流重卡市场企业（含一汽解放、中国重汽、上汽红岩等）近 年来在年度商会及新闻发布会的一致预测，国内重卡销量中枢有望稳定在 100-120 万辆 之间。

主要企业分析

（1）华域汽车（600741.SH）

华域汽车系统股份有限公司成立于 1992 年，力争成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司，主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、 热加工件、新能源等，是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用 开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。 2021 年度，华域汽车实现营业收入 1,399.44 亿元。

（2）一汽富维（600742.SH）

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司成立于 1993 年，核心业务包括座舱系统、外饰系统、智能视觉、低碳化业务和衍生业务。一汽富维员工人数超过 2 万人，拥有长 春、成都、佛山、青岛、天津五大生产基地，是一家遍布中国四省八市、近 40 家下属企业的零部件开发和制造企业集团。公司与红旗、解放、一汽奔腾、一汽集团、广汽集团、中国重汽、长城汽车、蔚来、理想、小鹏、北汽集团等国内头部自主品牌，以及奔驰、奥迪、宝马、沃尔沃等国际知名品牌开展了深度合作。2021 年度，一汽富维实现 营业收入 205.37 亿元。

（3）新泉股份（603179.SH）

江苏新泉汽车饰件股份有限公司成立于 2001 年，专业从事汽车内、外饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。新泉股份 目前国内拥有 23 家分子公司，海外 3 家分子公司，1 个省级技术中心，1 个通过国家 CNAS 认证的实验中心，是全国百家优秀汽车零部件供应商之一、国内领先的汽车饰件 整体解决方案提供商。2022 年度，新泉股份实现营业收入 69.47 亿元。

（4）岱美股份（603730.SH）

上海岱美汽车内饰件股份有限公司成立于 2001 年，主要从事乘用车零部件的研发、 生产和销售。岱美股份主要产品包括遮阳板、座椅头枕和扶手、顶棚中央控制器和内饰灯等。岱美股份已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括奔驰， 宝马，奥迪，通用、福特、克莱斯勒、大众、PSA、丰田，本田，日产等国外主流整车厂商，以及上汽、一汽、东风、长城等国内优势汽车企业。

岱美股份的产品及服务质量 均居于国内领先水平，曾连续三年荣获通用全球优秀供应商称号，是国内第一家获此荣 誉的零部件供应商；此外岱美股份还先后通过大众全球 A 级供应商、克莱斯勒战略供 应商等国外整车厂商的相关资格认证和荣誉。2021 年度，岱美股份实现营业收入 42.09 亿元。

（5）常熟汽饰（603035.SH）

江苏常熟汽饰集团股份有限公司成立于 1996 年，是国内发展最快的民营的汽车内饰集成制造企业之一。主营业务聚焦于为一汽大众、上海通用、奇瑞汽车、北京奔驰、 东风神龙、上汽汽车和上海大众等汽车制造厂配套门内护板总成、仪表板/副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成和天窗遮阳板等汽车零部件。常熟汽饰先后被授予“江苏省重点培育发展企业”、“国家级重合同守信用企业”和“国家火炬计划重点高新技术企业”等荣誉称号。2022 年度，常熟汽饰实现营业收入 36.66 亿元。

（6）天成自控（603085.SH）

浙江天成自控股份有限公司成立于 2000 年，主营业务为乘用车座椅、航空座椅、 工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅的研发设计、生产和销售。天成自控技术实力居行业领先水平，是国家高新技术企业。在航空座椅领域，天成自控具有波音、空客两大飞机制造商的供应商资质；在乘用车领域，天成自控已经和上汽集团、威马汽车等建立 了稳定的合作关系；在工程机械领域，天成自控已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐 工、柳工、中国一拖、福田雷沃、丰田叉车等主机厂的座椅配套商；在商用车领域，天成自控与一汽、东风、重汽、福田戴姆勒、江淮汽车、陕汽、宇通等均建立了稳定的供 货关系。2021 年，天成自控实现营业收入 17.04 亿元。

（7）继峰股份（603997.SH）

公司可提供乘用车座椅、座椅头枕、座椅扶手、中控系统、隐藏式电动出风口、内 饰部件、操作系统及创新性的热塑解决方案，并充分利用丰富的行业经验，以客户实际 需求为基础，为客户提供深度定制化的产品及解决方案，持续引领乘用车座椅头枕、扶 手、中控系统等乘用车内饰件市场。

是商用车座椅系统行业技术的领导者，可提供卡车座椅、非道路车辆座椅部件 （农业机械、牵引机、建设机械和叉车）、火车及公共汽车座椅部件、游艇座椅部件、 航空座椅部件等。 凭借持续多年深耕于行业的经验，公司能够快速掌握用户痛点，并在产品的舒适性、 安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。公司的高端商用车和工程机 械座椅均采用了悬浮减震设计、人体工程学设计等，并且在座椅扶手上融合了智能化的 人机交互功能，方便驾驶员操控座舱。在强大的产品力基础上，公司还根据客户需求， 对产品积极地进行定制化开发，按照各个品牌车型的区别进行适应性改造，为客户提供 一站式解决方案，让座椅真正成为车辆的一部分。

随着汽车行业电动化、智能化趋势加速，公司将围绕乘用车座椅总成领域加大研发投入，不断巩固自身竞争优势、提高技术壁垒。公司紧随行业趋势，除了在原有客户中 同步切换新能源车型配套订单，也将不断拓展包括新势力品牌的产品配套订单。

随着汽车行业智能化程度不断加深，以及公司对格拉默研发资源的进一步整合，未来公司的产 品品类还将不断拓展。 在现有产品层面，公司将不断提升乘用车座椅产品的安全性与舒适性，并致力于实 现乘用车座椅的智能化与轻量化。

结合公司在乘用车头枕扶手领域的成熟经验与产业资 源，同时依托子公司格拉默在商用车座椅领域的资源整合与持续赋能，公司正逐步发展 并壮大乘用车座椅研发团队，助力公司持续提升在乘用车座椅总成领域的设计与开发能 力。

未来，公司将继续横向升级传统汽车内饰件产品，并纵向研发全新产品，完善在智能座舱领域的多点布局，通过利用格拉默在全球商用车座舱领域的领先优势，发力商用车智能座舱，同时加大投入乘用车座椅业务，打造“硬件+”概念乘用车智能座舱，为全球客户持续提供质量更高、体验更好的产品与服务。

第一章 汽车座椅市场综述

第一节 汽车座椅定义及特征

一、汽车座椅定义

二、行业分类

三、产品构成

第二节 汽车座椅行业统计标准

一、统计部门和统计口径

二、行业主要统计方法介绍

三、行业涵盖数据种类介绍

第二章 汽车座椅行业市场环境及影响分析

第一节 汽车座椅行业政治法律环境

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、行业主要政策动向

第二节 行业经济环境分析

一、宏观经济形势分析

1、国际宏观经济形势分析

2、国内宏观经济形势分析

3、产业宏观经济环境分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节 行业社会环境分析

一、产业社会环境

二、社会环境对行业的影响

第四节 行业技术环境分析

一、汽车座椅技术分析

二、汽车座椅技术发展水平

三、行业技术发展趋势

第三章 中国汽车座椅运行现状分析

第一节 中国汽车座椅行业发展状况分析

一、中国汽车座椅行业发展阶段

二、中国汽车座椅行业发展总体概况

三、中国汽车座椅行业发展特点分析

四、中国汽车座椅行业商业模式分析

第二节 2019-2022年汽车座椅行业发展现状

一、2019-2022年中国汽车座椅行业企业数量分析

二、2022年中国汽车座椅行业企业发展分析

三、2019-2022年汽车座椅市场规模情况分析

第三节 中国汽车座椅市场供需分析

一、2019-2022年中国汽车座椅行业供给情况

二、2019-2022年中国汽车座椅行业需求情况

第四节 2019-2022年汽车座椅行业进出口市场分析

一、行业进出口状况综述

二、汽车座椅行业出口情况

三、汽车座椅行业进口情况

第四章 汽车座椅行业产业链分析

第一节 汽车座椅行业供应链分析

一、产业链结构分析

二、与上下游行业之间的关联性

第二节 汽车座椅上游行业分析

一、汽车座椅上游原材料构成

二、汽车座椅游原材料供应情况分析

第三节 汽车座椅下游行业分析

一、汽车座椅下游市场应用

二、汽车座椅下游市场发展前景

第五章 汽车座椅产业链上游市场分析

第一节 座椅滑轨

一、发展概况

二、市场现状

三、市场竞争格局

四、行业发展趋势

第二节 座椅电机

一、发展概况

二、市场现状

三、市场竞争格局

四、行业发展趋势

第三节 座椅驱动器

一、发展概况

二、市场现状

三、市场竞争格局

四、行业发展趋势

第四节 座椅调角器

一、发展概况

二、市场现状

三、市场竞争格局

四、行业发展趋势

第五节 座椅骨架

一、发展概况

二、市场现状

三、市场竞争格局

四、行业发展趋势

第六节 发泡材料

一、发展概况

二、市场现状

三、市场竞争格局

四、行业发展趋势

第七节 头枕

一、发展概况

二、市场现状

三、市场竞争格局

四、行业发展趋势

第八节 弹簧

一、发展概况

二、市场现状

三、市场竞争格局

四、行业发展趋势

第九节 面套

一、发展概况

二、市场现状

三、市场竞争格局

四、行业发展趋势

第六章 汽车座椅行业竞争力分析

第一节 汽车座椅行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 2022年汽车座椅行业竞争格局分析

一、国际市场竞争格局

二、我国汽车座椅行业市场竞争分析

三、国内主要汽车座椅行业企业动向

第三节 中国汽车座椅行业竞争力分析

一、中国汽车座椅行业竞争力剖析

二、中国汽车座椅企业市场竞争的优势

三、国内汽车座椅企业竞争能力提升途径

第四节 国内汽车座椅行业swot分析

一、优势分析

二、劣势分析

三、机会分析

四、威胁分析

第七章 汽车座椅行业重点企业分析

第一节 延锋国际座椅系统有限公司

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业在华主要子公司及客户

六、企业最新发展动向

第二节 李尔

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业在华主要子公司及客户

六、企业最新发展动向

第三节 丰田纺织

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业在华主要子公司及客户

六、企业最新发展动向

第四节 弗吉亚

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业在华主要子公司及客户

六、企业最新发展动向

第五节 麦格纳

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业在华主要子公司及客户

六、企业最新发展动向

第八章 汽车座椅零部件重点企业分析

第一节 上海沿浦金属制品股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业最新发展动向

第二节 重庆宏立至信鑫川汽车工业有限公司

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业最新发展动向

第三节 浙江天成自控股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业最新发展动向

第四节 光启技术股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业最新发展动向

第五节 湖北中航精机科技有限公司

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业最新发展动向

第六节 宁波双林汽车部件股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业最新发展动向

第七节 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业最新发展动向

第八节 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业主要产品介绍

三、企业经营状况分析

四、企业核心竞争力分析

五、企业最新发展动向

第九章 中国汽车座椅行业投资分析

第一节 汽车座椅行业投资特性分析

一、汽车座椅行业进入壁垒分析

二、汽车座椅行业盈利模式分析

三、汽车座椅行业盈利因素分析

第二节 汽车座椅行业风险提示

一、政策风险

二、市场竞争加剧风险

三、经济周期性波动风险

四、新产品开发风险

第三节 2023-2028年汽车座椅行业投资方向分析

一、汽车座椅投资发展趋势分析

二、汽车座椅产业链投资趋势分析

三、技术与标准助推汽车座椅行业投资向好

四、中国汽车座椅产学研投资转化趋势研判

第四节 中国汽车座椅行业投资建议

第十章 中国汽车座椅行业发展前景展望

第一节 汽车座椅发展驱动因素

一、轻量化

二、智能化

三、安全性

四、舒适性

五、功能性

六、消费者个性化需求

第二节 汽车座椅行业发展前景及趋势分析

一、汽车座椅行业发展驱动性因素分析

二、汽车座椅行业发展前景展望

三、汽车座椅行业发展趋势分析

四、2023-2028年我国汽车座椅行业市场规模预测

第三节 中国汽车座椅行业存在的问题及对策

一、汽车座椅行业存在的问题

二、汽车座椅行业发展的对策

第十一章 2023-2028年汽车座椅行业发展战略研究

第一节 汽车座椅行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对中国汽车座椅品牌的战略思考

一、品牌的重要性

二、实施品牌战略的意义

三、企业品牌的现状分析

四、中国汽车座椅企业的品牌战略

五、汽车座椅品牌战略管理的策略

第三节 汽车座椅经营策略分析

一、汽车座椅市场细分策略

二、汽车座椅市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、汽车座椅新产品差异化战略

第四节 汽车座椅行业投资战略研究

一、汽车座椅行业投资战略

二、2023-2028年汽车座椅行业投资战略

第十二章 研究结论及投资建议

第一节 汽车座椅行业研究结论及建议

第二节 2023-2028年汽车座椅行业投资建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：汽车座椅示意图

图表：汽车座椅行业产业链分析

图表：汽车座椅行业分类梳理

图表：座椅滑轨主要生产企业

图表：座椅电机主要生产企业

图表：座椅驱动器主要生产企业

图表：座椅调角器主要生产企业

图表：座椅骨架主要生产企业

图表：发泡材料主要生产企业

图表：头枕主要生产企业

图表：2019-2022年全球汽车座椅行业市场规模

图表：2019-2022年中国汽车座椅行业市场规模

图表：2019-2022年中国汽车座椅行业供给情况

图表：2019-2022年中国汽车座椅行业需求情况

图表：中国汽车座椅行业现有企业竞争分析

图表：2019-2022年中国汽车座椅进口情况

图表：2019-2022年中国汽车座椅出口情况