人造板需求持续旺盛为人造板机械制造行业发展提供广阔空间
思瀚产业研究院 亚联机械    2023-07-19

人造板生产企业产能扩张和落后产能的淘汰替代共同构成了人造板机械制造行业的市场空间。

（1）人造板需求持续旺盛提供下游产能扩张动力

人造板的出现标志着木材加工进入现代化、工业化时期，使得木材加工从单纯改变木材形状发展到改善木材物理性能，从而拓展了木材的应用领域。人造板应用广泛，其中家具制造是最主要的应用领域，其次是建筑装饰领域。根据研究数据显示，我国人造板应用中家具制造领域用量占比约为 60%，在建材、地板制造领域用量占比分别为 20%和 7%，在包装领域用量占比 8%。

根据林产工业协会统计数据，2021 年，全国人造板产品消费量约 3.18 亿立方米，同比增长 7.5%，连续三年增长；过去十年年均增速接近 5.1%，消费量平均增速高于产量增速。其中，全国胶合板类产品消费量为 1.98 亿立方米，同比增长 6.9%；纤维板类产品消费量为 5,910 万立方米，较上年度略有降低，同比下降 0.9%；刨花板类产品消费量为 3,965 万立方米，同比增长 27.7%。

人造板需求持续旺盛主要受益于家具、建材、地板等终端市场影响，国民 经济发展、居民收入水平提高、城镇化进程加快、房地产市场发展、房屋翻新 需求为家居建材，进而为人造板市场发展提供持续动力。

① 经济快速增长、居民可支配收入不断提高

改革开放以来，我国经济持续保持高速增长，经济总量不断提高，人民生 活日益改善。根据国家统计局的数据，2012 年至 2019 年，我国 GDP 的增速虽 然有所放缓，但每年的增速仍然保持在 6.0%以上，整体经济发展形势良好。 2020 年，受严峻复杂的国内外环境影响， GDP 增速有所放缓；2021 年和 2022 年，我国经济持续稳定恢复，主要指标实现预期目标，按不变价格计算，国内 生产总值同比分别增长 8.1%和 3.0%。

随着我国经济的快速发展，自 2008 年起，城镇居民人均可支配收入持续增 长。我国人口基数大，人均消费能力的提升将拉动规模更为庞大的人造板及家 具、建筑装饰等终端消费市场。

②房地产市场规模的增长是人造板行业发展的重要支撑

2001 年国内商品房的销售面积为 2.24 亿平方米，2022 年增长至 13.58 亿平 方米，年均复合增长率为 8.96%，总体增长态势较快，但受宏观经济环境及房 地产政策调控等因素综合影响，各年度同比增长率差异较大。

近年来，政府陆续出台一系列房地产宏观调控政策，商品房销售面积增速放缓，但随着我国城市化进程的持续推进建设，城镇化率的不断提升，商品房 销售仍维持较大的规模。

③房屋翻新改造为人造板行业提供更新换代需求

人造板在家具制造和建筑装饰的市场需求除与新建房屋的首次装修需求相 关外，还与房屋翻新时带来的更换需求紧密相关。 我国房屋建筑物大多在 20 世纪 90 年代和 21 世纪初建成，而房屋的翻新周 期一般在 10-20 年。

因此，我国大多数房屋建筑物已进入翻新期，家具和家装 的成新度、功能性和舒适度均已明显下降，存在家具、地板、门板等更换升级 的需求。此外，为了保民生、稳投资、拉内需，老旧小区改造在 2015 年被国家首提，2017 年末启动 15 城试点，2018 年各地密集推出改造方案跟进，2019 年 住建部、发改委、财政部联合发布《关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通 知》，将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程，2020 年年初李克强总理提出 要大规模推进老旧小区改造。未来，在相关政策的推动下，老旧小区改造将持 续推进。

根据第七次全国人口普查公报（第七号），截至 2020 年 11 月 1 日，我国城镇常住人口 90,199 万人，按照平均每个家庭户人口 3 人计算，我国共有城镇家 庭户约 30,066 万户，保守按照 20 年更换周期计算，平均每年约有 1,503 万户家 庭更换家具、地板、门板等产品。同时，考虑酒店、写字楼、办公楼以及近年来国家政府大力投入建设的保障性住房和不断推进的城镇棚户区、城乡危房改 造中的需求，实际的家具制造和建筑装饰领域的市场需求规模将进一步扩大。

国家经济发展、居民可支配收入的提升、房地产市场规模增长以及房屋翻 新装修持续创造家具制造和建筑装饰需求，为我国人造板行业的发展提供推动 力。

（2）人造板需求结构调整带来新型产线发展机遇

①刨花板在人造板产业中占比逐步提高

刨花板具有对木材资源利用率较高、成本较低、结构均匀、强度较大、加工性能好且一致性强等特点，其中，定向刨花板由于稳定性好、强度高、防水性强等独特性能。刨花板目前定制家具的主要原材料，其中，刨花板中的 OSB可以作为快装组件而广泛运用于装配式建筑领域。随着定制家具和装配式建筑 的快速发展，包括普通刨花板、OSB 和以 OSB 为基材进行二次加工的 LSB 在 内的刨花板市场前景向好。

目前，欧美等国市场已经形成了以刨花板为主的人造板产业结构，刨花板运用占比约为 60%，是国外成熟市场的主流板种，但我国人造板消费市场中刨 花板的占比较低。其中，刨花板产品中定向刨花板产品在北美和欧洲占比超过 50%，我国刨花板产业中定向刨花板产量所占份额较少，受可饰面定向刨花板 可以替代浸渍胶膜纸饰面胶合板与细木工板的市场预期影响，预计中国的定向刨花板市场将迎来新一轮发展。

定制家具由于空间利用率及个性化程度高等特点，渗透率不断上升；此外，近年来国家出台了一系列政策大力推进发展装配式建筑，促进我国刨花板 消费的不断提高。根据林产工业协会统计数据，刨花板类产品 2021 年消费量占全部人造板消费量的 12.5%，库存量同比下降，优质产品成为市场主流。

此外，刨花板是中国唯一进口量大于出口量的人造板品种，高端刨花板产品的供 需缺口更是一直存在。未来刨花板在我国人造板消费中的占比有望进一步提 升，存在较为明显的增长空间，刨花板连续平压生产线市场前景向好。

②超薄型纤维板产品开发成功开始进入市场

根据《中国人造板产业报告 2022》，家具制作用纤维板市场竞争激烈，占比持续降低；薄型纤维板市场需求不断提高，成为市场的热点产品，其中，0.8 毫米厚的超薄型高密度纤维板产品开发成功，开始进入市场。超薄型纤维板产 品具有较高的抗弯强度和冲击强度、变形小、翘曲小，表面光泽度高、打磨不起毛，可饰面性强，防水性能高等特性，可取代传统板材用于饰面、地板等产 品，也能够取代纸张、塑料等用于食品、礼盒等各类包装需求，市场应用前景 广阔，为超薄型纤维板生产线的研发和生产提供市场需求。

③竹、草（包括秸秆）人造板市场方兴未艾

我国有着世界上最大的竹材资源储备，以及体量非常大的农作物秸秆等农业废弃物、废旧竹木制品、废旧人造板和家具。近年来，中国出台了一系列政 策支持利用农作物秸秆、竹材、废旧人造板和家具等建筑废弃物为原材料进行 生产建材及其工艺技术装备开发。

以秸秆、竹材、废旧竹木产品等为原材料的 人造板可部分替代木质板材，用于家具制造和建筑装饰、装修，具有节材代木、保护林木资源的作用，在安全、健康、绿色、可持续上亦具备明显优势， 且与传统产品相比价格也更具竞争力。 随着竹材、芦苇等秸秆为原材料的人造板成为市场新宠，能够适应竹材、 秸秆等非木质原材料的人造板生产线迎来发展机遇。

（3）落后产能加速淘汰催生装备升级替代需求

受供给侧改革和环保政策加码等行业监管政策、生产技术工艺水平持续提高等因素的综合影响，人造板行业正处于先进产能替代落后产能的产业升级发展阶段。我国人造板行业产能结构调整加速推进，持续关停淘汰落后的小产 线，鼓励建设自动化的大型生产线。

根据中国林产工业协会统计数据，截至 2021 年底，全国关闭、拆除或停产纤维板生产线累计 814 条，淘汰落后生产能 力 3,772 万立方米/年；关闭、拆除或停产刨花板生产线累计 1,095 条，淘汰落 后生产能力约 2,973 万立方米/年。 人造板落后产能的加速淘汰催生人造板行业装备升级替代需求，连续平压 生产线作为高端人造板制造装备，市场需求将持续旺盛。

根据中国林产工业协会统计数据，截至 2023 年 2 月，我国在建连续平压纤维板生产线的数量为 4 条，占全国在建纤维板总生产能力的 74.36%；在建连续平压刨花板生产线的数量为 36 条，占全国在建刨花板总生产能力的 86.41%。