2023-2028年中国男装行业市场现状及投资发展前景研究报告
思瀚产业研究院    2023-07-20

（1）我国男装发展概况

从服装行业上中下游价值链划分的角度看，我国男装企业和品牌已取得长足发展，中国男装的品牌发展经历了以下几次变迁，即 OEM 生产阶段、制造商品牌阶段、商业品牌阶段、零售商品牌阶段。

OEM 生产阶段是我国男装品牌发展的启蒙阶段。20 世纪 80 年代中期，来样加工贸易兴起，OEM 成为中国纺织服装企业最初主要采取的经营模式。OEM的本质是通过大规模的加工贸易来获取稳定收入。此时，国内男装行业尚无品牌和时尚的意识。

中国第一批男装品牌是由 OEM 代工模式发展而来，其品牌的诞生建立在制造业的基础之上，故称为制造商品牌。其前身是服装制造厂商，在与国际化服装品牌的合作过程中，通过引进先进的制造技术和管理方法，在加工品质、生产规模等方面取得了相对的产业优势，逐渐成为了优秀的服装加工企业。制造商品牌拥有大规模的生产基地和强大的生产加工能力。

20 世纪 90 年代崛起的男装品牌大部分通过弱化生产环节，以抓住产业链附加值较高的设计和销售环节的方式取得了迅速发展，中国男装的发展进入了商业品牌阶段。商业品牌企业资金实力、设计研发能力、品牌包装能力等具有明显优势，生产环节弱化，下游的销售网络、渠道建设能力强。此时的服装品牌已经在以消费者需求为核心来迎合消费者。

21 世纪至今，随着全球经济发展放缓，中国服装制造业也进入新的转型期，目前，中国的制造商品牌和商业品牌都已进入重要转型期，正悄然向零售商品牌迈进。所谓零售品牌商，指的是一种从服装的设计制造开始到销售终端完全由企业统一执行，在价值链上高度垂直统一的经营模式。新时期下，消费群体需求多样，强烈主张彰显个性和价值观，同时市场的时尚变化也比较迅速，因此男装企业向零售商品牌迈进也便显得日益迫切。通过这种新的经营模式，男装企业将深度掌握、整合产业链各环节，逐步加强对于销售终端的把控，凭借着更优质的服务以及更快速的市场响应力来打造专属的竞争优势。

我国男装产业各阶段发展历程

（2）我国男装产业发展现况

1）市场规模稳步增长，时尚休闲和休闲商务男装品牌颇具成长空间

随着社会经济迅速发展、中产阶级崛起，中国正迎来消费升级的大转型，中国男士变得更为注重风格与时尚，更加愿意对自己的外表进行投资。根据Euromonitor 统计的数据，2010-2022 年，我国男装行业市场规模由 3,369 亿元增加至 5,323 亿元，年均复合增长率为 3.88%。2020 年上半年外部因素导致全国范

围内的居民居家隔离、外出活动减少，对男装行业造成了短期的冲击，2020 年中国男装行业市场规模大幅下降至 5,108 亿元，同比下降 12%。相对于服装类其他子行业，由于男性消费者服装消费频次较低，男装行业终端客流对实际销售影响关联度要弱于大众休闲服饰，外部因素的影响程度更低。2022 年底外部因素影响减弱，根据 Euromonitor 预测，2025 年中国男装市场规模将达到 6,189 亿元，从中长期来看，外部因素对行业产生的不利影响因素将逐步消除。

基于当前消费群体年轻化及需求差异化愈加强烈的现状，规模化、批量化的生产模式已无法满足消费者个性化需求。随着新中产阶级的崛起与 Z 世代青年群体的消费力逐渐增强，男性服装消费将不再单单满足于基础款的选择，向着更加注重年轻化、休闲化的方向发展，时尚休闲和休闲商务男装市场有望持续较快成长。而鉴于男性相较于女性更注重消费决策高效性，品牌知名度更高的公司受益更明显。

在男装行业的各细分领域中，不同男装消费者个性化的需求使得注重服饰品质、服务体验、品牌内涵的中高端商务休闲男装占据一席之地。中高端商务休闲男装品牌指以商务风格为主，冬装外套类服饰吊牌价主力价格区间在 3000 元-8000 元的商务男装品牌，该类品牌的正价门店多位于中端和高端商场，门店通常除服饰陈列区亦设有会员服务区。

根据 Euromonitor 数据，2022 年中国中高端商务休闲男装市场规模达到 151 亿元。随着居民人均可支配收入不断提高，中高端商务休闲男装市场将稳步增长，预计 2027 年中国中高端商务休闲男装市场规模将达到 215 亿元。

2）产业发展区域化特征明显，呈现明显的产业集群现象

中国男装行业由加工业为起始，经过多年的发展，已经建立了比较完备的服装工业体系，在生产、管理、营销、品牌树立等各个环节上都日趋合理和完善，形成了比较成熟的男装产业链。

从产业分布来看，我国男装产业目前已经形成以上海、宁波、温州为代表的“浙派”男装产业集群，以北京为代表的“京派”男装产业集群，以江苏常熟为代表的“苏派”男装产业集群，以闽东南的石狮、晋江为代表的“闽派”男装产业集群，以及借助港、澳等地区优势而独立成长的粤南珠三角“粤派”男装产业集群。同时，青岛、武汉、大连、成都等地市也有少量的大牌或成长性品牌。

在不同的发展时期，通过不同的外部资源、行业资源和其他产业资源，产业集群各方在发展过程中也逐步形成了各自不同的产品体系。其中，“浙派”男装具有明显的中西融合特点，产品风格时尚、端庄稳重，主要以商务正装为主，近些年逐步向商务、白领休闲方向发展，代表品牌有雅戈尔、报喜鸟、罗蒙等；“京派”男装讲究洒脱稳重，主要产品以商务休闲装为主，代表品牌有威可多、依文、GORNIA 等；“苏派”男装风格相对柔雅，做工精致，主要产品以丝绸服饰、羽绒服、职业装为代表，代表品牌有红豆、波司登、海澜之家等。

“闽派”男装以爱拼敢赢的闽南精神为依托，呈现出显著的阳刚特色，目前以男式休闲服装为主，代表名牌有劲霸、七匹狼、爱登堡、富贵鸟、九牧王等；“粤派”男装受港台时尚服饰的影响，融新潮与实用为一体，侧重个性男装、商务休闲装，代表品牌有迪柯尼、珈仕达、卡尔丹顿、富坤、金利来、卡宾等。

3）男装市场竞争激烈，行业集中度逐年提升

自 2013 年服装行业由粗放式增长进入调整期以来，品牌男装企业纷纷基于最为重要的产品、渠道、品牌力三大模块进行调整，以提高自身的运营效率和品牌竞争力，提升在激烈的市场竞争中的优势地位。产业链的整合、商业模式的创新，都在推动着男装行业向高集中度的方向发展。

根据 Euromonitor 的统计，从 2013 年开始我国男装行业的市场集中度便逐步提升，截至 2022 年，我国男装行业前五大品牌的企业市场份额（CR5）上升了 7个百分点，进一步突破到了 15.0%，而前十大品牌的企业市场份额（CR10）更是提升了 9 个百分点，攀升到了 22.7%，整体来看，行业整合力度逐步加大。

虽然近年来我国男装行业集中度有所提升，但与发达国家成熟市场相比，我国男装行业集中度仍相对较低。根据 Euromonitor 统计的数据，2022 年中国、美国、法国和日本男装市场前五大品牌的企业市场份额分别为 15.0%、17.5%、23.3%和 33.9%，我国与上述国家存在一定差距。

由此可见，我国男装行业市场集中度仍然存在较大的提升空间。在消费升级背景下，消费者更加注重优质品牌服饰，由此优质龙头企业的市场竞争力将得以进一步加强。在服装行业整体复苏的大环境下，随着男装行业越来越注重精细化运营，注重产品质量和设计能力，转型后的优质男装企业内生良性增长和外延扩张恢复并存，优势男装品牌的市场份额有望得到进一步提升。

第一章 男装市场特征

第一节 行业简介

一、行业概述

二、行业特征

1、行业消费特征

2、行业产品结构特征

第二节 经济环境分析

一、经济发展状况

二、收入增长情况

三、固定资产投资

四、存贷款利率变化

五、人民币汇率变化

第三节 政策环境分析

一、国家宏观调控政策分析

二、男装行业相关政策分析

第四节 男装行业发展的"波特五力模型"分析

一、行业内竞争

二、买方侃价能力

三、卖方侃价能力

四、进入威胁

五、替代威胁

第二章 中国男装行业产业链（上、下游及关联产业）状况分析

第一节 上游产业发展状况分析

第二节 下游产业发展状况分析

第三节 关联产业发展状况分析

第三章 中国男装市场规模分析

第一节 2022年中国男装市场规模分析

第二节 2022年中国男装区域结构分析

第三节 2022年中国男装区域市场规模分析

一、东北地区市场规模分析

二、华北地区市场规模分析

三、华东地区市场规模分析

四、华中地区市场规模分析

五、华南地区市场规模分析

六、西部地区市场规模分析

第四章 中国男装国内市场综述

第一节 中国男装产业产量分析及预测

一、男装产业总体产能规模

二、男装生产区域分布

三、2022年总产量

四、2022年消费情况

第二节 中国男装价格趋势分析

一、中国男装2022年价格趋势

二、中国男装当前市场价格及分析

三、影响男装价格因素分析

四、2023-2028年中国男装价格走势预测

第五章 中国男装行业进出口市场情况分析

第一节 2022年中国男装行业进出口量分析

一、2022年中国男装行业进口分析

二、2022年中国男装行业出口分析

第二节 2023-2028年中国男装行业进出口市场预测分析

一、2023-2028年中国男装行业进口预测

二、2023-2028年中国男装行业出口预测

第三节 影响进出口变化的主要原因分析

第六章 中国男装行业市场供需状况分析

第一节 2020-2022年中国男装行业市场状况分析

第二节 中国男装行业市场需求分析及预测

一、2020-2022年男装行业市场需求状况分析

二、2023-2028年男装行业市场需求预测分析

第三节 中国男装行业市场供给情况分析

一、2020-2022年男装行业市场供给状况分析

二、2023-2028年男装行业市场供给预测分析

第四节 2023-2028年中国男装供需平衡预测

第七章 全国男装行业财务状况分析

第一节 2020-2022年男装行业规模分析

一、2020-2022年男装行业总资产对比分析

二、2020-2022年男装行业企业单位数对比分析

三、2020-2022年男装行业从业人员平均人数对比分析

第二节 2020-2022年男装行业经济效益分析

一、2020-2022年男装行业资金利润率对比分析

二、2020-2022年男装行业成本费用利润率对比分析

第三节 2020-2022年男装行业效率分析

一、2020-2022年男装行业资产负债率对比分析

二、2020-2022年男装行业流动资产周转次数对比分析

第四节 2020-2022年男装行业结构分析

一、2020-2022年男装行业地区结构分析

二、2020-2022年男装行业所有制结构分析

三、2020-2022年男装行业不同规模企业结构分析

第五节 2020-2022年男装行业不同规模企业财务状况分析

一、2020-2022年男装行业不同规模企业盈利能力分析

二、2020-2022年男装行业不同规模企业营运能力分析

三、2020-2022年男装行业不同规模企业偿债能力分析

第八章 国内外男装重点企业分析

第一节 重点企业一

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第二节 重点企业二

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第三节 重点企业三

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第四节 重点企业四

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第五节 重点企业五

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第六节 重点企业六

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第七节 重点企业七

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第八节 重点企业八

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第九节 重点企业九

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第十节 重点企业十

一、公司概况

二、企业财务数据分析

1、企业资产负债分析

2、企业收入及利润分析

三、发展战略

第九章 男装行业发展趋势与投资建议

第一节 男装市场发展潜力分析

一、市场空间广阔

二、竞争格局变化

第二节 男装行业发展趋势分析

一、品牌格局趋势

二、渠道分布趋势

三、消费趋势分析

第三节 男装行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第四节 对我国男装品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、男装实施品牌战略的意义

三、男装企业品牌的现状分析

四、我国男装企业的品牌战略

第十章 中国男装行业发展预测

第一节 2023-2028年中国男装行业产量预测

第二节 2023-2028年中国男装行业消费量预测

第三节 2023-2028年中国男装行业产值预测

第四节 2023-2028年中国男装行业销售收入预测

第十一章 男装行业投资前景与投资策略分析

第一节 行业swot模型分析

一、优势分析

二、劣势分析

三、机会分析

四、风险分析

第二节 男装行业投资价值分析

一、男装行业发展前景分析

二、男装行业盈利能力预测

三、投资机会分析

第三节 男装行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、经营风险

四、其他风险

第四节 男装行业投资策略分析

一、重点投资品种分析

二、重点投资地区分析

第十二章 业内专家对中国男装行业总结及企业重点客户管理建议

第一节 男装行业企业问题总结

第二节 男装企业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 男装市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第四节 男装项目投资建议

一、技术应用注意事项

二、项目投资注意事项

三、生产开发注意事项

四、销售注意事项

图表目录

图表：2022年中国男装市场规模变化

图表：2022年中国男装市场规模变化图

图表：2022年中国男装市场销售收入区域分布图

图表：2022年东北地区男装市场规模变化

图表：2022年东北地区男装市场规模变化图

图表：2022年华北地区男装市场规模变化

图表：2022年华北地区男装市场规模变化图

图表：2022年华东地区男装市场规模变化

图表：2022年华东地区男装市场规模变化图

图表：2022年华中地区男装市场规模变化

图表：2022年华中地区男装市场规模变化图

图表：2022年华南地区男装市场规模变化

图表：2022年华南地区男装市场规模变化图

图表：2022年西部地区男装市场规模变化

图表：2022年西部地区男装市场规模变化图

图表：2023-2028年中国男装市场规模变化表

图表：2023-2028年中国男装市场规模变化图

图表：2022年中国男装产量比较分析

图表：2022年中国男装产量及增长率变化图

图表：2022年中国男装消费量比较分析

图表：2022年中国男装消费量及增长率变化图

图表：2022年不同收入水平的消费者偏好分析

图表：2022年男装消费区域分布比率图

图表：2022年消费者对男装产品的品牌满意度调查

图表：中国男装消费者对其价格的敏感度分析

图表：2023-2028年中国男装产值预测表

图表：2023-2028年中国男装产值预测图

图表：2023-2028年中国男装销售收入预测表

图表：2023-2028年中国男装销售收入预测图

图表：2023-2028年中国男装总资产预测表

图表：2023-2028年中国男装总资产预测图

图表：中国男装行业swot分析

图表：2022年中国男装行业盈利能力情况

图表：2022年中国男装行业偿债能力情况

图表：2022年中国男装行业发展能力情况