2023-2028年负极材料行业市场深度分析及投资发展策略报告
思瀚产业研究院    2023-07-21

1、负极材料行业的特点

负极材料在锂离子电池中起储存和释放能量的作用，主要影响锂离子电池的首次效率、循环性能等。锂离子电池负极材料由碳系或非碳系材料等负极活性物质、粘合剂和添加剂混合制成糊状胶合剂，均匀涂抹在铜箔两侧，经干燥、轮压而成。负极材料是锂离子电池的重要原材料之一，占锂离子电池成本近 10%。

负极材料根据其负极活性物质的不同可分为碳系和非碳系负极材料两大类：1）碳系负极材料具体可分为石墨、硬碳、软碳和石墨烯等负极材料，其中，石墨材料可进一步分为天然石墨、人造

2、负极材料行业发展趋势

1）人造石墨负极材料渗透率持续提高

目前石墨负极材料为主流的锂离子电池负极材料，占锂离子电池负极材料用量的 90%左右，广泛应用于 3C 数码产品电池和动力电池领域。

由于近年来新能源纯电动汽车需求大幅释放，适用于动力电池的人造石墨负极材料的占石墨负极材料的比例逐年提高。随着全球范围内新能源纯电动汽车销量的进一步释放，人造石墨负极材料应用比例有望在未来几年保持上升态势。

在新一代通信网络无法短期内深度覆盖的情况下，数码电子产品市场增量需求无法在短期内受到有效刺激，动力电池仍然是锂离子电池负极材料行业增长的主要推动力。随着新能源纯电动汽车的进一步放量，作为动力电池负极材料的理想选择，人造石墨负极材料渗透率将进一步提高。

2）石墨化工序自主化程度不断提高

石墨化加工是生产人造石墨负极材料的核心环节之一，是提高负极材料性能的关键步骤。由于石墨化加工耗能大、污染高且自建石墨化工厂的前期投入较大，中国锂离子电池人造石墨负极材料生产企业一般委托炭素厂完成石墨化加工。石墨化外协加工费用占人造石墨负极材料生产成本的 30%以上，因此控制石墨化加工费用是人造石墨负极材料厂商降低生产成本的重要途径。

为有效控制负极材料生产成本，降低上游加工市场波动对生产经营的影响，人造石墨负极材料领域内具备一定资金实力的企业逐步自建石墨化产能，降低对石墨化外协加工的依赖。自 2017 年开始，杉杉股份、江西紫宸、凯金能源等人造石墨负极材料头部企业纷纷建设石墨化厂，降低石墨化外协加工成本。随着中国锂离子电池负极材料行业不断成熟，负极材料厂商的成本控制意识和能力提高。为降低生产成本波动风险，自主建立加工配套、降低外协加工依赖成为负极材料厂商进一步发展的重要举措。

3）新型负极材料发展需求升温

在数码电子产品的升级和新能源纯电动汽车对续航里程提出更高要求以及国家政策的引导下，锂离子电池负极材料厂商对推出具有高容量、高倍率、高功率、长循环寿命和高充电效率等性能特点的负极材料的意愿更加强烈。发展新型负极材料，突破传统负极材料性能理论极限成为中国锂离子电池负极材料企业占据未来市场领先地位的战略目标。

此外，随着新一代通信技术和物联网技术的深度覆盖，数码电子产品的功能和应用领域将进一步拓展，对电池容量、效率和续航能力等方面的要求进一步提高。为充分满足新一代数码电子产品对锂离子电池性能技术的要求，锂离子电池负极材料厂商开发新型负极材料的进程加快。

新能源纯电动汽车技术要求的不断提升使动力锂离子电池企业对负极材料等电池关键材料的要求也在逐渐升高，然而目前传统负极材料性能逐渐接近理论极限，因此开发具备更高性能的新型负极材料的必要性凸显。2019 年 4 月，中国发改委发布《产业结构调整指导目录（2019 年）》，鼓励发展新型高比容量锂离子电池负极材料，满足新能源汽车动力电池技术的发展需要。

3、负极材料行业基本情况

锂离子电池负极材料主要分为碳系材料和非碳系材料。其中，碳系材料的上游为石墨矿，非碳系材料的上游包括硅、钛、碳酸锂等原料。锂离子电池负极材料下游行业为锂离子电池行业，具体产品分为动力锂离子电池、消费锂离子电池及储能锂离子电池。

近年来，中国新能源汽车行业发展迅猛，其中新能源纯电动汽车增量明显。新能源纯电动汽车产销量的爆发推动了动力锂离子电池相关行业快速发展，受动力锂离子电池市场需求的大幅上升，锂离子电池负极材料的市场需求显著增长。根据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，我国锂离子电池负极材料市场规模由 2018 年 105 亿元增至 2021 年 159.1 亿元，2022 年市场规模预计为 187.7 亿元，年均复合增长率为 15.63%。

锂离子电池负极材料是锂离子电池中至关重要的材料，其关系着整个电池的安全性能。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2017-2022 年，中国负极材料出货量逐年上升，2022 年负极材料出货 137 万吨，市场增幅超预期，主要系全球各领域锂离子电池需求大幅增长所致。其中，人造石墨出货量由 2020 年的30.7 万吨上升至 2022 年的 115.08 万吨，年复合增长率为 93.61%。

4、负极材料行业产业链

锂离子电池负极材料主要分为碳系材料和非碳系材料。其中，碳系材料的上游为石墨矿，非碳系材料的上游包括硅、钛等原料。锂离子电池负极材料下游行业为锂离子电池行业，具体产品分为动力锂离子电池、消费锂离子电池及储能锂离子电池。

1）上游行业

目前常用的负极材料以石墨类碳材料为主，包括人工石墨、天然石墨和改性石墨。其中，人造石墨是以石油焦、针状焦为主材，经破碎、整形、造粒及石墨化处理后形成的石墨负极产品，具有不同梯度能量密度、高动力学、长循环寿命等优异性能。

2）下游行业

下游行业市场可以分类为三类锂离子电池：动力电池、消费电池、储能电池。动力电池内阻小，充放电速度快，主要应用用于电动汽车。消费电池能量密度高，一致性较低，主要应用于手机、数码等产品。储能电池内阻大，充放电慢，主要应用于光伏与 UPS 领域。其中动力电池占据市场份额最大，超过 70%，消费与储能领域分别占到 22%与 7%左右。

第一章 负极材料行业相关概述

第一节 负极材料行业相关概述

一、负极材料产品概述

二、负极材料产品分类及用途

第二节 负极材料行业经营模式分析

一、生产模式

二、采购模式

三、销售模式

第二章 中国负极材料行业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹

二、居民消费价格指数分析

三、城乡居民收入分析

四、社会固定资产投资分析

五、进出口贸易历史变动轨迹

六、2023-2027年我国宏观经济发展预测

第二节 中国负极材料行业政策环境分析

一、负极材料行业监管管理体制

二、负极材料行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响分析

第三节 中国负极材料行业技术环境分析

第三章 中国负极材料行业运行态势分析

第一节 中国负极材料行业概况分析

一、负极材料生产经营概况

二、负极材料行业总体发展概况

第二节 中国负极材料行业经受压力分析

一、人民币升值对负极材料产业的压力

二、出口退税下调对负极材料产业的压力

三、原材料涨价对负极材料产业的压力

四、劳动力成本上升对负极材料产业的压力

第三节 中国负极材料的发展及存在的问题分析

一、中国负极材料行业发展中的问题

二、解决措施

第四章 2018-2022年中国负极材料产业运行情况分析

第一节 2018-2022年中国负极材料行业发展状况

一、2018-2022年负极材料行业市场供给分析

二、2018-2022年负极材料行业市场需求分析

三、2018-2022年负极材料行业市场规模分析

第二节 中国负极材料行业集中度分析

一、负极材料行业市场区域分布情况

二、负极材料行业市场集中度分析

第三节 2018-2022年中国负极材料区域市场规模分析

一、2018-2022年华东地区市场规模分析

二、2018-2022年华南地区市场规模分析

三、2018-2022年华中地区市场规模分析

四、2018-2022年华北地区市场规模分析

五、2018-2022年西北地区市场规模分析

六、2018-2022年西南地区市场规模分析

七、2018-2022年东北地区市场规模分析

第五章 中国负极材料行业进出口分析

第一节 中国负极材料进出口状况分析

一、中国负极材料进出口规模及增长分析

二、中国负极材料进出口额差异及变化

第二节 中国负极材料出口状况分析

一、中国负极材料出口规模及增长

二、中国负极材料出口流向结构

第三节 中国负极材料进口状况分析

一、中国负极材料进口规模及增长

二、中国负极材料进口流向结构

第四节 中国进出口负极材料主要产品价格特征分析

第六章 负极材料行业市场价格分析

第一节 负极材料产品价格特征分析

第二节 影响国内市场负极材料产品价格的因素

第三节 主流企业产品价位及价格策略

第四节 负极材料行业未来价格变化趋势

第七章 中国负极材料行业竞争情况分析

第一节 负极材料行业经济指标分析

一、负极材料行业赢利性分析

二、负极材料产品附加值的提升空间

三、负极材料行业进入壁垒/退出机制

四、负极材料行业周期性、季节性等特点

第二节 负极材料行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第三节 负极材料行业SWOT模型分析

第八章 中国负极材料行业上下游产业链分析

第一节 负极材料行业上下游产业链概述

第二节 负极材料上游行业发展状况分析

一、上游原材料市场发展现状

二、上游原材料供应情况分析

三、上游原材料价格走势分析

第三节 负极材料下游行业需求市场分析

一、下游行业发展现状分析

二、下游行业需求状况分析

三、下游行业需求前景分析

第九章 重点企业经营状况分析

第一节 A企业

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略分析

第二节 B企业

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略分析

第三节 C企业

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略分析

第四节 D企业

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略分析

第五节 E企业

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略分析

……

第六节 重点企业主要财务指标对比分析

第十章 2018-2022年中国负极材料行业主要数据监测分析

第一节 2018-2022年中国负极材料行业规模分析

一、工业销售产值分析

二、出口交货值分析

第二节 中国负极材料行业结构分析

一、负极材料企业结构分析

二、负极材料行业从业人员结构分析

第三节 2018-2022年中国负极材料行业关键性财务指标分析

一、行业主要盈利能力分析

二、行业主要偿债能力分析

三、行业主要运营能力分析

第十一章 负极材料行业替代品及互补产品分析

第一节 负极材料行业替代品分析

一、替代品种类

二、主要替代品对负极材料行业的影响

三、替代品发展趋势分析

第二节 负极材料行业互补产品分析

一、行业互补产品种类

二、主要互补产品对负极材料行业的影响

三、互补产品发展趋势分析

第十二章 负极材料产业渠道分析

第一节 国内负极材料产品的经销模式

第二节 负极材料行业渠道格局

第三节 负极材料行业渠道形式

第四节 负极材料渠道要素对比

第五节 负极材料行业国际化营销模式分析

第六节 国内负极材料产品生产及销售投资运作模式分析

第十三章 2023-2027年负极材料行业发展前景预测分析

第一节 负极材料行业投资价值分析

一、2023-2027年国内负极材料行业盈利能力分析

二、2023-2027年国内负极材料行业偿债能力分析

三、2023-2027年国内负极材料行业运营能力分析

四、2023-2027年国内负极材料产品投资收益率分析预测

第二节 2023-2027年国内负极材料行业投资机会分析

一、国内强劲的经济增长对负极材料行业的支撑因素分析

二、下游行业的需求对负极材料行业的推动因素分析

三、负极材料产品相关产业的发展对负极材料行业的带动因素分析

第三节 2023-2027年中国负极材料行业供需预测

一、2023-2027年中国负极材料行业供给预测

二、2023-2027年中国负极材料行业需求预测

第四节 2023-2027年中国负极材料行业运行状况预测

一、2023-2027年负极材料行业工业总产值预测

二、2023-2027年负极材料行业销售收入预测

第十四章 2023-2027年中国负极材料行业投资风险分析

第一节 中国负极材料行业存在问题分析

第二节 中国负极材料行业上下游产业链风险分析

一、下游行业需求市场风险分析

二、关联行业风险分析

第三节 中国负极材料行业投资风险分析

一、政策和体制风险分析

二、技术发展风险分析

三、原材料风险分析

四、进入/退出风险分析

五、经营管理风险分析

第十五章 2023-2027年中国负极材料行业发展策略及投资建议

第一节 负极材料行业发展战略规划背景意义

一、行业转型升级的需要

二、行业强做大做的需要

三、行业可持续发展需要

第二节 负极材料行业战略规划制定依据

一、行业发展规律

二、企业资源与能力

三、可预期的战略定位

第三节 负极材料行业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 负极材料行业市场的重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第五节 投资建议

图表目录

图表：2018-2022年中国负极材料行业市场规模及增速

图表：2023-2027年中国负极材料行业市场规模及增速预测

图表：2018-2022年中国负极材料行业重点企业市场份额

图表：2023-2027年中国负极材料行业区域结构

图表：2022年中国负极材料行业渠道结构

图表：2018-2022年中国负极材料行业需求总量

图表：2023-2027年中国负极材料行业需求总量预测

图表：2018-2022年中国负极材料行业需求集中度

图表：2018-2022年中国负极材料行业需求增长速度

图表：2018-2022年中国负极材料行业市场饱和度

图表：2018-2022年中国负极材料行业市场规模及增速

图表：2023-2027年中国负极材料行业市场规模及增速预测

图表：2018-2022年中国负极材料行业重点企业市场份额

图表：2015-2018年中国负极材料行业区域结构

图表：2018-2022年中国负极材料行业供给总量

图表：2018-2022年中国负极材料行业供给增长速度

图表：2023-2027年中国负极材料行业供给量预测

图表：2018-2022年中国负极材料行业供给集中度

图表：2018-2022年中国负极材料行业销售量

图表：2018-2022年中国负极材料行业库存量

图表：2022年中国负极材料行业企业区域分布

图表：2022年中国负极材料行业销售渠道分布

图表：2022年中国负极材料行业主要代理商分布

图表：2018-2022年中国负极材料行业产品价格走势

图表：2023-2027年中国负极材料行业产品价格趋势

图表：2018-2022年中国负极材料行业利润及增长速度

图表：2018-2022年中国负极材料行业销售毛利率

图表：2018-2022年中国负极材料行业销售利润率

图表：2018-2022年中国负极材料行业总资产利润率

图表：2018-2022年中国负极材料行业净资产利润率

图表：2018-2022年中国负极材料行业产值利税率

图表：2018-2022年中国负极材料行业总资产增长率

图表：2018-2022年中国负极材料行业净资产增长率

图表：2018-2022年中国负极材料行业资产负债率

图表：2018-2022年中国负极材料行业速动比率

图表：2018-2022年中国负极材料行业流动比率

图表：2018-2022年中国负极材料行业总资产周转率

图表：2018-2022年中国负极材料行业应收账款周转率

图表：2018-2022年中国负极材料行业存货周转率

图表：2018-2022年中国负极材料产品出口量以及出口额

图表：2018-2022年中国负极材料行业出口地区分布

图表：2018-2022年中国负极材料行业进口量及进口额

图表：2018-2022年中国负极材料行业进口区域分布

图表：2018-2022年中国负极材料行业对外依存度

图表：2023-2027年中国负极材料行业投资投资预测