光伏新能源行业现状趋势及上下游发展状况
思瀚产业研究院 双良节能    2023-08-04

（1）光伏新能源行业发展概况

在“碳中和”战略指引下，随着光伏各产业链技术提高，光伏发电凭借其可开发总量大、安全可靠性高、环境影响小、应用范围广、发电成本相对低廉等特点，未来将成为能源结构优化的主力军。

在全球范围内，光伏等可再生能源正在加速替代传统的化石能源。根据IEA数据显示，2022年全球光伏电站累计装机规模约为1,101GW，2012至2022年期间年复合增长率达27%，全球光伏市场呈现快速增长的态势。

尽管受到多重因素影响，2022年全球光伏新增装机量约210GW，较上年提高59GW，全球光伏市场需求韧性较强。随着加快可再生能源发展成为全球共识，近年来各国政府大力鼓励和扶持光伏产业的发展，预计全球光伏装机规模将持续高速增长态势。

（2）光伏行业的发展现状和趋势

1）“碳中和”及能源紧缺大背景下，全球光伏产业发展潜力巨大

近年来，全球各国相继提出“碳中和”发展目标，为实现这一目标，各国需要进一步增加光伏等可再生能源装机规模，提升可再生能源发电占比。此外，鉴于地缘政治问题，2022年全球能源短缺问题进一步加剧。

在2022年3月举办的布鲁塞尔太阳能峰会上，Solar Power Europe向欧盟能源专员Kadri Simson提交了《Raising Solar Ambition fort he European Union’s Energy Independence》建议书，表明在加速情景下2030年欧盟光伏累计装机规模将超过1TW，远高于在俄乌冲突前的装机预期。

为实现这一累计装机目标，欧盟地区2022-2025年的新增装机将分别为达到39、59、83、112GW，年均复合增速达到44%。

在“碳中和”及能源紧缺大背景下，太阳能光伏装机规模有望快速提升，光伏发电在21世纪将占据世界能源消费的重要地位，不但实现对部分传统能源的替代，而且将成为全世界最主要的能源供给来源之一。根据国际可再生能源署（IRENA）的预测数据显示，在全球2050年实现“碳中和”的背景下，2050年全球光伏装机量将达到8,519GW。

2）大尺寸硅片成为光伏行业未来趋势

相较于小尺寸硅片，182mm 及 210mm 等大尺寸硅片可大幅提升生产效率，有利于摊薄光伏产业链各环节生产成本，进而降低光伏发电成本。硅片的大尺寸化符合光伏行业增效降本的需求，是光伏行业长期发展的趋势。

近年来，大尺寸硅片发展迅速，市占率快速提升。根据中国光伏行业协会统计，2022 年182mm 和 210mm 尺寸硅片合计占比由 2021 年的 45%迅速增长至 82.8%，预计2023 年，大尺寸硅片占比有望提升至 93.2%，成为市场绝对主流。2022 年-2030年不同尺寸硅片市场占比变化如下：

3）单晶产品为目前主流技术路线，N型高效单晶产品将成为未来发展方向

早期多晶技术由于成本优势一直占据着行业主导地位，随着金刚线切割、连续投料等一系列新工艺和新技术的推广应用，单晶产品成本快速下降，效率优势充分体现，2015 年以来开始加速取代多晶市场份额，单晶市场份额（P 型+N 型单晶）已由 2015 年的 18%左右快速上升至 2022 年的 97.5%，成为市场主流技术路线。

当前传统 P 型 PERC 电池转换效率已达瓶颈，而以 N 型硅片为基体的TOPCon、HJT、IBC 等 N 型电池发电效率提升潜力巨大且具备双面率高、温度系数低、无光衰、弱光性能好等优势，为行业未来发展方向。N 型电池市占率的提升将带动 N 型硅片需求增长，N 型单晶硅片占比未来将持续提升。

（3）光伏新能源行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

多晶还原炉设备行业的上游主要是钢铁行业、有色金属行业（铜、铝等）等，下游则主要是多晶硅料生产商。单晶硅棒、硅片业务的上游主要是多晶硅料生产销售企业，下游主要是光伏电池及组件厂商。光伏行业整体发展状况与下游行业的发展和景气状况密切相关，光伏产业作为最有竞争力的新能源产业，其发展同样受到国家利好政策支持。

1）多晶硅还原炉

多晶硅行业是光伏产业链中的上游重要环节，而还原系统则是生产多晶硅的关键工艺，还原炉是多晶硅生产的核心设备之一。经过提纯的三氯氢硅和高纯氢混合后，通入还原炉内进行反应，生成的高纯多晶硅淀积在多晶硅载体上，即可得到最终产品多晶硅棒。其性能将综合体现多晶硅企业产品产量、质量、成本、能耗等关键指标。

多晶硅还原炉用户为硅料制造厂商，近年来，我国多晶硅料生产企业快速发展，已基本全面掌握万吨级多晶硅料系统集成技术，2022 年我国多晶硅料产能超过 120.3 万吨，同比增长 131.8%，生产规模居全球首位。

多晶硅料扩产周期长、资金需求量大以及利润率曾长期处于低位，使得硅料产能扩张缓慢。近年来，下游光伏装机量的快速增长导致硅料供需出现失衡。在此背景下，通威股份、协鑫科技、大全能源等主要多晶硅企业均宣布扩产及技改计划，多晶硅还原炉行业迎来大量新增设备采购以及存量设备改造的需求。

2）单晶硅片、硅棒

光伏硅片为光伏电池生产制造的主要原材料，光伏硅片的品质质量直接影响到了终端光伏组件产品的性能。近年来，受益于“双碳”政策的推出及光伏“平价上网”进程加速，全球光伏市场整体向好，市场规模持续扩大。

根据中国光伏行业协会统计，2022 年，我国新增光伏并网装机容量达到了约 87GW，同比增长 59%，连续 10 年名列全球第一，光伏累计装机规模达到 392GW，同比增长 28%，连续 8 年位居全球首位。近年来，国家双碳战略刺激了光伏等新能源产业的爆发式发展，单晶硅作为光伏产业的上游产业链的核心原料，市场需求旺盛。

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