服装行业转型升级持续推进，零售市场回暖，出口贸易规模优势保持
思瀚产业研究院    2023-08-04

（1）我国服装行业转型升级持续推进

服装行业作为我国基础消费领域的传统支柱行业，在国民经济和宏观产业布局中具有重要地位。改革开放以来，在全球产业结构调整与国际分工变化的背景下，发达国家的制造业向发展中国家转移，国际市场的巨大需求带动了我国服装产业的快速发展。

此外，高素质的劳动力资源、良好的投资环境以及完善的纺织服装产业链，为我国服装行业的规模化发展提供了重要支撑和有力保障。

当前，我国服装企业保持数字化、智能化转型方面的科技创新投入，在研发设计、生产制造、产业形态、商业模式、组织形态、企业文化等方面的价值驱动效应明显提升，企业的内生动力正在持续释放。在新一代信息技术和先进制造技术深度融合发展的新时期，服装行业正在由单纯的制造环节向先进制造和现代服务融合的方向发展。

在企业层面，利用大数据技术推动企业向价值链两端延伸，从大规模流水线生产转向个性化定制生产，从以产品为中心转向以客户为中心，通过提高数字化效率实现价值创造，通过舒适服务为消费者带来颠覆性的体验，有效推动企业重塑产业形态，在“制造+服务”上创造新活力。

在平台层面，通过工业互联网服务平台重构产业链供应链网络架构，为企业提供技术研发、生产制造、检验检测、品牌推广、人才培养等创新服务，实现信息资源的精准对接和专业技术共享，为产业升级与可持续发展提供支撑。

（2）国内服装零售市场复苏回暖

“衣、食、住、行”是人们生活中最为基础且不可缺少的消费，服装行业作为马斯洛需求层次理论的底层需求之一，其刚需性质的基本特征明显，随着宏观经济发展和人均可支配收入的提高，我国服装零售额相应快速增长，且表现为与宏观经济走势共振。

2001 年，我国正式加入WTO，持续扩大对外开放，经济得到快速发展，居民人均可支配收入增速基本保持在 10%以上，人民生活水平日益提高，居民服装消费需求得到释放，居民衣着消费支出占比保持在 8%左右，带动服装零售行业强劲增长。2001-2012 年，限额以上服装类商品零售额最高同比增速达 28.70%，复合增速为 20.52%，服装行业处于快速发展期，服装产业的成长空间急速增长。

2013-2017 年，随着社会经济持续稳定发展与中产阶层逐渐兴起，人民日益增长的美好生活需要更加突出，消费者变得更为注重个性与时尚，服装行业迎来消费升级的转型期。

在此期间，全球品牌和电商渠道品牌持续进入市场，电商渠道和购物中心渠道迅速崛起，服装等基础消费占比有所下降，以及各要素成本持续上升等因素的共同影响下，服装行业面临较大的下行压力，限额以上服装类商品零售额同比增速逐步下滑，复合增速为 9.27%。服装行业进入质量型增长和差异化竞争的发展新阶段。

2018-2020 年，在宏观经济增速明显放缓、中美贸易摩擦的背景下，国内消费环境整体较为低迷，居民衣着消费占比持续下降，服装零售增速有所回落，2019年限额以上服装类商品零售额同比增速仅 2.6%。

2020 年，受突发重大公共卫生事件影响，各品牌线下门店的营业时间被迫缩短，居民流动聚集性活动受到抑制，服装零售行业的上下游产业链均遭受冲击，限额以上服装类商品零售额同比下降8.10%，首次出现下滑。

在经济增速放缓、用户消费行为变迁等趋势下，消费需求发生结构性变革，以技术改造为主要途径的数字化转型和智能化重塑正在服装行业生产端、消费端等全面深入推进，服装行业转向打造自身核心能力，品牌竞争聚焦于精细化运营、品牌影响力、渠道质量、研发设计等。

2021 年以来，随着国内外重大公共卫生事件逐步得到控制和缓解，居民人均可支配收入的持续增加，2020-2022 年全国居民人均可支配收入由 32,189 元增长至36,883 元，年复合增长率 7.04%，消费需求逐渐得到释放，服装消费预计将迎来复苏。

未来，外部发展环境仍错综复杂，不稳定不确定因素交织，但国内经济复苏向好的基本面不会改变，在此发展背景下，我国服装行业经济运行具备平稳向好的条件和基础。

（3）服装出口贸易规模优势保持

我国是世界最大的纺织服装生产国，拥有完整的服装产业链体系，国内服装行业属于相对劳动密集型、对外依存度较高的行业。伴随着全球服装贸易规模迅速扩大，我国服装出口的竞争优势得以展现。

根据联合国商品贸易统计数据，2022年，全球针织与梭织服装及衣着附件（按HS61 和 62 章统计）出口贸易规模为3,710.59 亿美元，其中中国针织与梭织服装及衣着附件（按HS61 和 62 章统计）出口贸易金额为 1,743.29 亿美元，占比达 46.98%，保持全球第一大服装出口国地位。

2001-2006 年，随着我国正式加入WTO以及《纺织品与服装协议》的终止，全球服装贸易进入后配额时代，包括我国在内的主要服装生产国的产能得到释放，我国服装出口贸易保持快速增长，服装及衣着附件出口金额由 367 亿美元增长至954 亿美元，期间复合增长率为 21.08%。2007-2014 年，我国服装及衣着附件出口金额突破 1,000 亿美元，并保持平稳增长，直至 2014 年达到 1,866 亿美元的最高位，期间复合增长率为 8.75%。

2015-2020 年，随着国内经济结构的调整，服装行业出口贸易整体呈现下降趋势，服装出口规模逐步缩减。此外，2020 年，受国外主要市场重大公共卫生事件影响，我国服装及衣着附件出口金额降至1,416亿美元，期间复合增长率为-4.50%。

2021 年以来，在美国、欧盟、日本等发达经济体的刺激性财政货币政策带动下，海外消费需求反弹。2022 年，我国服装及衣着附件出口金额上涨至 1,824 亿美元，2020-2022 年期间复合增长率达 13.51%。

当前，全球服装行业产业链和供应链格局加速调整，本土化、区域化、分散化趋势凸显。虽然我国仍为全球大多数国家服装进口的首要来源国，但随着我国服装行业低成本加工优势的逐渐消失、亚洲新兴服装生产国的迅速发展、全球贸易保护主义和贸易摩擦的出现，未来我国在国际服装市场中的份额和传统规模优势可能存在被弱化的风险。

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