2023-2028年农业机械化行业市场现状及发展策略研究报告
思瀚产业研究院    2023-08-09

（1）农业机械基本概念

农业机械是指用于种植业、畜牧业、渔业、农产品加工、农用运输和农田基本建设等活动的机械及设备。根据我国农业农村部《NY/T 1640-2021 农业机械分类》的行业标准，我国农业机械一共划分为 32个大类，107 个小类，504 个品目。具体情况如下：

数据来源：农业农村部

（2）行业发展概况

①全球农业机械行业发展概况

农业机械化在欧美各国一般经历了三个阶段：

①半机械化阶段。约从 19 世纪中叶到 19 世纪末叶，该阶段主要特征是畜力牵引的简单农业机械广泛应用在农业生产上。

②基本机械化阶段。约从 20 世纪初至 20 世纪 50 年代，该阶段主要特征是农作物的主要作业普遍采用拖拉机牵引的农业机械。

③综合机械化（或称高度机械化）阶段。约始于 20 世纪 50 年代以后，该阶段的主要特征是在农、林、牧、渔各业的各个环节上，产前和产后部门均广泛使用更为先进的农业机器。20 世纪 80 年代以来，随着电子计算机等科技在农业中的应用增多，农业机械化正在向自动化发展。

海外发达国家农业机械化起步时间较早，其通过政策补贴提升农业机械化水平。具体情况如下：

数据来源：民生证券研究所

依据 Precedence Research 对 2021年全球各主要地区农机市场的统计数据，亚太地区以 43%的占比成为全球最大的农业机械市场，其次为北美和西欧地区，所占比例分别为 31%和 19%。主要原因为亚太地区发展中国家数量较多，人口数量庞大、农业经济发展潜力可观，从而带动农业机械需求的持续扩大，进一步提高了农业机械的市场规模。而西欧和北美地区由于农业机械化发展较成熟，主要以设备迭代需求支撑农机市场，农机设备以大型先进农业机械为主。

依据 FactMr 数据显示，随着以中国为代表的亚太地区农业机械化的发展，未来全球农业机械市场将整体呈增长态势，2022 年全球农机市场规模达到1,620 亿美元，同比增长 3%，到 2026 年全球农业机械市场规模将进一步扩容至1,949亿美元，并继续保持稳定增长态势。

目前全球农业机械制造行业已经形成国际巨头规模化竞争和中小企业细分市场竞争并存的局面。欧美地区形成了约翰·迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司、克拉斯公司和赛迈道依兹公司五大农机集团，日本则形成了以久保田株式会社为首的四大农机生产巨头。

这些国际农业机械生产巨头建立了全球的销售网络和生产基地，产品质量好，市场占有率高，占据了农业机械制造行业的中高端市场。其余中小企业专注细分市场、坚持自主产品特色、与国际巨头错位发展，两者形成互补的发展格局。

②我国农业机械行业发展概况

农业机械行业的发展是传统农业向现代农业进化的重要标志，我国农业机械行业由起步到现在可大致划分为四个发展阶段：

A、1949-1977 年为创建起步阶段，是以计划经济体制为标志，从无到有逐步发展，奠定我国农业机械化基础的阶段；

B、1978-1995 年为体制转换阶段，是以农机户成为农机投资和经营主体为标志，是我国农业机械化由计划经济逐步转向市场经济过渡的阶段；

C、1996-2003 年为市场导向阶段，是以跨区作业标志，农业机械化向社会化、市场化方向大发展的阶段；D、2004 年以来的依法促进阶段，是以《农业机械化促进法》颁布实施为标志，农业机械化进入法制化发展的阶段。在上述我国农业机械化发展的各个阶段，农业机械总动力总体呈现上升趋势。

根据国务院 2018 年 12 月份发布的《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，到 2025 年，全国农机总动力将达到 11 亿千瓦左右。

国家对农业机械的相关补贴政策极大程度地释放了农机购置需求。2004 年，我国出台了《农业机械化促进法》以及一系列配套政策，由中央财政和地方财政分别安排专项资金，对农民及农业生产组织购买农业机械给予直接补贴。

2004 年至 2014 年，中央对农机购置的财政补贴资金逐年上升，从 2004 年的0.78亿元增加到了 2014 年的 238亿元。2015 年起，国家对农机购置的财政补贴力度开始放缓，2021 年中央财政安排农机购置补贴资金 190亿元，比 2020年增加 20 亿元，第一批 142.48 亿元资金已提前下达各省份。近年来财政部又逐渐加大农机购置补贴力度，2021 年农机购置补贴将创下自 2016 年放缓后的新高。

在中央大力支持下，我国规模以上农机企业 2015 年的主营业务收入达到4,283.68 亿元，全国农作物耕种收综合机械化率提高到 63%。2015 年后随着农机补贴出现放缓，同时受到经济周期的影响，我国农机市场中比重较高的传统农机拖拉机、插秧机等产品收入出现不同程度的下跌，造成了整体农机市场规模的下降，但山地丘陵农业机械产品仍然维持稳定的增长态势。根据中国农业机械工业协会统计，2021 年我国规模以上农机企业主营业务收入为 2,734.79 亿元。

虽然近年来我国农机市场规模出现放缓，但我国农作物耕种收综合机械化率近年来仍处于逐年上升趋势，且未来仍有较大发展空间。国务院发布的《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》指出，推进我国农机装备和农业机械化转型升级，加快高端农机装备和丘陵山区、果菜茶生产、畜禽水产养殖等农机装备的生产研发、推广应用。

2022 年我国农作物耕种收综合机械化率超过 72%，预计在 2025 年将达到 75%左右，我国农业机械化率与发达国家普遍 90%左右的农业机械化水平相比仍有较大提升空间。随着我国农作物耕种收综合机械化率的逐步提高，我国农业机械行业市场规模有望进一步提升。

第一章 农业机械化行业界定和分类

第一节 行业基本概念

第二节 行业基本特点

第三节 行业分类

第二章 2023年农业机械化行业国内外发展概述

第一节 全球农业机械化行业发展概况

一、全球农业机械化行业发展现状

二、全球农业机械化行业发展趋势

三、主要国家和地区发展状况

第二节 中国农业机械化行业发展概况

一、中国农业机械化行业发展历程与现状

二、中国农业机械化行业发展中存在的问题

第三章 2023年中国农业机械化行业发展环境分析

第一节 宏观经济环境

第二节 宏观政策环境

第三节 农业机械化行业政策环境

第四节 农业机械化行业技术环境

第四章 2023年中国农业机械化行业市场分析

第一节 市场规模

一、农业机械化行业市场规模及增速

二、农业机械化行业市场饱和度

三、影响农业机械化行业市场规模的因素

四、2023-2028年农业机械化行业市场规模及增速预测

第二节 市场结构

第三节 市场特点

一、农业机械化行业所处生命周期

二、技术变革与行业革新对农业机械化行业的影响

三、差异化分析

第五章 中国农业机械化行业供给与需求情况分析

第一节 2020-2022年中国农业机械化行业总体规模

第二节 中国农业机械化行业盈利情况分析

第三节 中国农业机械化行业供给概况

一、2021-2023年中国农业机械化供给情况分析

二、2023年中国农业机械化行业供给特点分析

三、2023-2028年中国农业机械化行业供给预测分析

第四节 中国农业机械化行业需求概况

一、2021-2023年中国农业机械化行业需求情况分析

二、2023年中国农业机械化行业市场需求特点分析

三、2023-2028年中国农业机械化市场需求预测分析

第五节 农业机械化产业供需平衡状况分析

第六章 2023年中国农业机械化行业区域市场分析

第一节 区域市场分布状况

第二节 重点区域市场需求分析（需求规模、需求特征等）

第三节 区域市场需求变化趋势

第七章 2023年中国农业机械化行业产业链分析

第一节 农业机械化行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 农业机械化上游行业分析

一、农业机械化成本构成

二、上游行业发展现状

三、2023-2028年上游行业发展趋势

四、上游行业对农业机械化行业的影响

第三节 农业机械化下游行业分析

一、农业机械化下游行业分布

二、下游行业发展现状

三、2023-2028年下游行业发展趋势

四、下游需求对农业机械化行业的影响

第八章 2023年中国农业机械化行业主导驱动因素分析

第一节 国家政策导向

第二节 关联行业发展

第三节 行业技术发展

第四节 行业竞争状况

第五节 社会需求的变化

第九章 2023年中国农业机械化行业偿债能力分析

第一节 农业机械化行业资产负债率分析

第二节 农业机械化行业速动比率分析

第三节 农业机械化行业流动比率分析

第四节 2023-2028年农业机械化行业偿债能力预测

第十章 2023年中国农业机械化行业营运能力分析

第一节 农业机械化行业总资产周转率分析

第二节 农业机械化行业净资产周转率分析

第三节 农业机械化行业应收账款周转率分析

第四节 2023-2028年农业机械化行业营运能力预测

第十一章 2023年中国农业机械化行业竞争分析

第一节 重点农业机械化企业市场份额

第二节 农业机械化行业市场集中度

第三节 行业竞争群组

第四节 潜在进入者

第五节 替代品威胁

第六节 供应商议价能力

第七节 下游用户议价能力

第十二章 2023年中国农业机械化行业重点企业分析

第一节 企业一

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第二节 企业二

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第三节 企业三

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第四节 企业四

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第五节 企业五

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第六节 企业六

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第七节 企业七

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第八节 企业八

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第九节 企业九

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十节 企业十

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十三章 2023-2028年中国农业机械化行业发展与投资风险分析

第一节 农业机械化行业环境风险

一、国际经济环境风险

二、汇率风险

三、宏观经济风险

四、宏观经济政策风险

五、区域经济变化风险

第二节 产业链上下游及各关联产业风险

第三节 农业机械化行业政策风险

第四节 农业机械化行业市场风险

一、市场供需风险

二、价格风险

三、竞争风险

第十四章 2023-2028年中国农业机械化行业发展前景及投资机会分析

第一节 农业机械化行业发展前景预测

一、用户需求变化预测

二、竞争格局发展预测

三、渠道发展变化预测

四、行业总体发展前景及市场机会分析

第二节 农业机械化行业投资机会

一、区域市场投资机会

二、产业链投资机会

第十五章 研究结论及发展建议

第一节 农业机械化行业研究结论及建议

第二节 思瀚对农业机械化行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：农业机械化行业生命周期

图表：农业机械化行业产业链结构

图表：2023年全球农业机械化行业市场规模

图表：2023年中国农业机械化行业市场规模

图表：2023年中国农业机械化市场占全球份额比较

图表：2023年农业机械化行业集中度

图表：2022年农业机械化行业利润总额

图表：2022年农业机械化行业资产总计

图表：2022年农业机械化行业负债总计

图表：2023年农业机械化行业竞争力分析

图表：2023年农业机械化市场价格走势

图表：2023年农业机械化行业主营业务收入

图表：2023年农业机械化行业主营业务成本

图表：2023年农业机械化行业管理费用分析

图表：2023年农业机械化行业财务费用分析

图表：2023年农业机械化行业重要数据指标比较

图表：2023年中国农业机械化行业盈利能力分析

图表：2023年中国农业机械化行业运营能力分析

图表：2023年中国农业机械化行业偿债能力分析

图表：2023年中国农业机械化行业发展能力分析

图表：2023年农业机械化行业不同规模企业数量分布

图表：2023年农业机械化行业不同规模企业从业人员分布

图表：2022年农业机械化行业不同规模企业资产总额分布

图表：2022年农业机械化行业不同规模企业利润总额分布

图表：2023年农业机械化行业不同性质企业数量分布

图表：2023年农业机械化行业不同性质企业从业人员分布

图表：2022年农业机械化行业不同性质企业资产总额分布

图表：2022年农业机械化行业不同性质企业利润总额分布

图表：2023-2028年农业机械化行业市场规模预测

图表：2023-2028年农业机械化行业竞争格局预测