1)行业概览
能源物流是指从煤炭生产所需物料进入企业开始,直至把商品煤运达客户为止的全过程的物流活动。广义的讲,能源物流包括大宗商品企业原材料的采购、原料的开采、加工、储存、运输、销售以及废弃物料等的综合利用。
狭义的讲,能源物流是指以原料开采为起点,经过销售、运输、中间商配煤加工并中转等程序和环节,最后交付终端用户消费而终止的流通过程,即使终端产品实现了在企业和用户之间的实体流动。具体而言,能源物流主要包括原料生产物流、产品销售物流和产品回收物流三部分。
在大宗商品运输业务中,发行人主要涉及运输产品为煤炭,煤炭是地球上蕴藏量最丰富,分布地域最广的化石燃料,受国家政策影响,近年来,我国煤炭产量快速增长,煤炭消费需求不断增加。根据国家统计局披露的数据,2021 年我国煤炭产量 41.3 亿吨,同比增长 5.7%,全年能源消费总量 52.4 亿吨标准煤,比上年增长 5.2%。
煤炭消费量增长 4.6%;2022 年我国煤炭产量 45.6 亿吨,同比增长 10.5%,全年能源消费总量 54.1 亿吨标准煤,比上年增长 2.9%。煤炭消费量增长 4.3%,煤炭产量及消费需求不断增加,煤炭市场规模总量快速增长。
2)市场规模
煤炭产业链长,复杂度高,煤炭储运贯穿整个产业链的各个环节,实现煤炭产品上游和下游之间的实体流动。近年来煤炭储运规模占煤炭市场规模总量的40%-60%左右。2020 年我国煤炭储运市场规模为 12,020 亿元,2021 年规模增长至 12,426 亿元,预计 2022 年中国煤炭储运市场规模将达到 12,845 亿元。
3)未来前景
从目前煤炭产业市场来看,无论是生产还是消费,都呈现逐年递增的态势。
能源物流这个市场规模越来越大,给能源物流企业带了更大的机会和挑战。随着国民经济和工业发展进一步提升,未来的能源物流市场规模越来越大,运输结构将进一步调整优化,同时为更好服务于现代化工业企业需求,能源物流企业面临转型升级的重要时期。
①物流成本仍将上涨,市场规模将持续变大
未来几年内中国煤炭依旧巨大的增长空间。同时,国内煤炭开采也实施控制东部、稳定中部,开发西部的战略,这也致使煤炭开采呈现逐渐西移的局面,煤炭的分布以及运输距离的变化,无疑都将增加能源物流运输的成本,能源物流市场的规模会越来越大,促使更多的企业参与其中。
②单一“物流”到“商流+物流”
早期的煤炭物流服务存在小、散、弱的问题,大多从事单一业务,缺乏综合服务能力。随着物流市场规模逐渐变大,市场竞争加剧,企业纷纷做出改变。为了在竞争中不被淘汰,传统的物流企业从单一“物流”转型成多元化“商流+物流”。为了解决煤炭市场有货找不到车,有车找不到货的信息不对称问题,各大车货匹配平台应运而生。多种形式的物流形式出现,充分解决了上游企业与下游行业之间运输难的这一大问题。
③公转铁、公转水的政策推进
为了保护环境和降低能源物流成本,近年来运输方式由公路为主转向以铁路、水运运输为主,公转铁、公转水的运输方式逐渐普及。按照国家煤炭物流发展规划,将加快铁路、水运通道及集疏运系统建设,完善铁路直达和铁水联运物流通道网络,增强煤炭运输能力,减少煤炭公路长距离调运。