2023-2028年中国轴承行业市场深度调研与竞争格局预测报告
思瀚产业研究院    2023-08-29

轴承是机械工业的核心基础零部件，广泛用于汽车工业、风电设备、工程机械、轨道交通、航空航天等领域，其精度和使用寿命直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性。轴承行业是国家基础性、战略性产业，其发展水平和产业规模反映了一个国家的综合实力，在国民经济发展和国防建设中起着举足轻重的作用。

（1）轴承、轴承保持架的基本概念及分类

1）轴承的基本概念

轴承，顾名思义，是支撑机械设备中转动体（即“轴”）的部件。轴承通过减少轴在转动过程中产生的磨擦，提高其回转精度，从而保障机械设备的平稳运行。换言之，轴承的核心功能是在一定的转速下承受载荷与减少磨擦。而这些核心功能与轴承的结构设计、材料选用、制造精度等息息相关。

轴承主要由套圈（分为外圈和内圈）、滚动体和保持架所构成，并辅以防尘盖、密封圈、润滑剂等附件。轴承保持架是轴承中重要零部件之一，通过分隔滚动体，从而减少磨擦并优化载荷分布。

2）轴承的分类

①按照滚动体的移动方式，轴承可以分为滚动轴承和滑动轴承（包括关节轴承和油膜轴承）。

②按照滚动体的种类，轴承可分为球类轴承和滚子轴承。 ③按照滚动体的列数，轴承可分为单列轴承、双列轴承和多列轴承。

④按照终端应用领域，轴承可以分为风电轴承、汽车轴承、工程机械轴承、 机床工业轴承等。

3）轴承保持架基本概念与分类

轴承保持架的基本作用是使轴承在运转过程中保持滚动体沿轴承周向均匀分布并引导滚动体在正确的滚动轨迹上滚动。 轴承保持架作为专门用于配套组装轴承的零部件，通常按照滚动体的不同， 分为球类保持架与滚子保持架；按照终端应用领域划分，可分为风电、汽车、工 程机械等行业轴承保持架。其分类方式与轴承的分类相对应。

（2）全球轴承市场及保持架市场情况

1）全球轴承市场情况

根据 Precedence Research 市场研究机构公布的报告显示，2022 年度轴承行业报告（以下简称“PR 报告”），全球轴承行业的市场规模在 2022 年为 1,302 亿美元。同时，PR 报告预测轴承行业市场规模在 2023 年至 2032 年间，将以 8% 的年复合增长率发展，到 2032 年市场规模将超过 2,798 亿美元。

根据斯凯孚 2022 年年报估算，亚太地区轴承市场规模约占全球轴承市场的 56%，其中我国的市场规模约占全球轴承市场的 34%，带动了整个亚太地区市场 规模的高速发展。

根据 PR 报告与斯凯孚年报数据，应用领域角度看，汽车工业是轴承的主要应用领域。轴承类别看，球类轴承系主要的轴承类别。 在世界范围内，斯凯孚、舍弗勒、恩斯克、恩梯恩、美蓓亚、不二越、捷太格特以及铁姆肯等全球八大分布在瑞典、德国、日本、美国四个国家的轴承企业， 具备明显的规模与技术竞争优势。

2）全球轴承保持架市场情况

①全球轴承保持架市场规模

轴承保持架作为轴承零部件中的重要组成部分，其市场空间以及规模增长通常与轴承市场空间的存量及增量，和新应用场景直接相关。根据 CareEdge Research 发布的《Industry Research Report on Bearings, Bearings cages & Stampings Market》研报显示，轴承保持架的市场空间约占轴承市场空间的 5%左右。

基于 PR 报告中发布的 2022 年全球轴承行业市场规模为 1,302 亿美元测算，2022 年全 球轴承保持架的市场空间为 65 亿美元（约合 438 亿元人民币），预计到 2029 年 年均复合增长率能够达到 6.3%，轴承保持架的市场空间及未来前景较为广阔。

②全球轴承保持架的市场竞争格局

根据 CareEdge Research 发布的研报，轴承保持架市场竞争较为分散，其中 45%的轴承保持架市场份额为规模以上保持架生产企业，其余厂商均为规模小的 生产企业。规模以上企业包括第三方独立的保持架生产厂商以及行业内自行生产 保持架的轴承厂商。

依据对行业的研究，轴承厂商自行生产保持架仍是保持架市 场供应的主要来源之一，但具体的分布比例情况无法获取准确数据。第三方独立 的保持架生产厂商主要包括中西金属工业株式会社（日本）、印度哈尔沙工程有 限公司（Harsha Engineers Limited）与德国MPT集团有限公司（MPT Group GmbH）。

（3）国内轴承市场及保持架市场情况

1）国内轴承市场情况

①国内轴承市场规模稳步扩大

我国轴承行业在计划经济时期形成了独立完整的工业体系，在改革开放时期快速发展，目前的产值和产量均处世界前列。 受益于汽车工业、工程机械、矿山机械、轨道交通、通用机械等轴承行业下 游的旺盛需求，我国轴承行业 2011 年以来主营业务收入整体呈增长态势：我国 轴承行业主营业务收入规模 2021 年较 2011 年增加 858 亿人民币。长期来看，我国实施制造业的转型升级和跨越发展将同步推动轴承行业由大到强。

②区域性产业集聚区，集中度有待提高

中国轴承工业协会公布的数据显示，截至 2020 年 12 月，我国轴承行业规模以上企业超过 1,300 家，从业企业数量远高于世界发达国家。相较于全球轴承行业的竞争格局而言，我国轴承行业的市场集中度相对较低：2021 年，轴承行业前十家企业实现主营业务收入 637.22 亿元，占 2021 年轴承行业总营业收入的比例不足 30%，主要的 125 家轴承企业，营业收入占比不足 50%。随着我国轴承行业进一步化解过剩产能、优化资源配置、实现高端突破，我国轴承行业的集中度将逐步提高。

2）国内轴承保持架市场情况

①国内轴承保持架市场规模

根据思瀚产业研究院发布的《2023-2028年中国轴承行业市场深度调研与竞争格局预测报告》显示，预计 2022 年我国轴承工业完成营业收入 2,548 亿元，按照轴承保持架的市场空间约占轴承市场空间的5%（根据CareEdge Research发布的研报） 测算，2022 年我国轴承保持架的市场空间为 127.40 亿元。

②国内轴承保持架的市场竞争格局

我国轴承保持架市场竞争格局较为分散，总体上也分为规模小的保持架生产企业和规模以上保持架生产企业，规模以上保持架生产企业又分为第三方独立的保持架生产厂商以及行业内自行生产保持架的轴承厂商。

依据对行业的研究，轴承厂商自行生产保持架仍是保持架市场供应的主要来源之一，但具体的分布比例 情况无法获取准确数据。 在我国轴承行业的发展和资源配置过程中，自发形成了五个产业集聚区，其中包括以山东聊城为中心的轴承保持架产业集聚区。

第一部分 产业环境透视

第一章 轴承行业发展综述

第一节 轴承行业定义及分类

一、行业定义

二、行业主要产品分类

三、行业特性

第二节 轴承行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

四、行业产业链上游相关行业分析

五、行业下游产业链相关行业分析

六、上下游行业影响及风险提示

第二章 轴承行业市场环境及影响分析（pest）

第一节 轴承行业政治法律环境（p）

一、行业主要政策法规

二、政策环境对行业的影响

第二节 行业经济环境分析（e）

一、宏观经济形势分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节 行业社会环境分析（s）

一、轴承产业社会环境

二、社会环境对行业的影响

第三章 国际轴承行业发展分析及经验借鉴

第一节 全球轴承市场总体情况分析

一、全球轴承行业发展历程

二、全球轴承行业竞争格局

三、全球轴承市场区域分布

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

二、北美

三、日本

第二部分 行业深度分析

第四章 我国轴承行业运行现状分析

第一节 我国轴承行业发展状况分析

一、我国轴承行业发展阶段

二、我国轴承行业发展总体概况

三、我国轴承行业发展特点分析

四、我国轴承行业商业模式分析

第二节 轴承行业发展现状

一、我国轴承行业市场规模

二、我国轴承行业发展分析

第三节 轴承市场情况分析

一、中国轴承市场总体概况

二、中国轴承产品市场发展分析

三、中国轴承产品市场供求分析

四、中国轴承产品市场进出口分析

第四节 我国轴承市场价格走势分析

一、轴承市场定价机制组成

二、轴承市场价格影响因素

三、轴承产品价格走势分析

四、2023-2028年轴承产品价格走势预测

第五章 我国轴承行业细分市场发展分析

第一节 中国滑动轴承行业分析

一、滑动轴承概述

二、滑动轴承应用领域

三、2021年滑动轴承市场规模

四、2023-2028年滑动轴承发展趋势

第二节 中国自润滑轴承行业分析

一、自润滑概述

二、自润滑应用领域

三、2021年自润滑轴承市场规模

四、2023-2028年自润滑轴承发展趋势

第三部分 竞争格局分析

第六章 轴承行业区域市场分析

第一节 行业总体区域结构特征及变化

一、行业区域结构总体特征

二、行业区域集中度分析

三、行业区域分布特点分析

四、行业规模指标区域分布分析

五、行业效益指标区域分布分析

六、行业企业数的区域分布分析

第二节 轴承区域市场分析

一、东北地区轴承市场分析

二、华北地区轴承市场分析

三、华东地区轴承市场分析

四、华南地区轴承市场分析

五、华中地区轴承市场分析

六、西南地区轴承市场分析

七、西北地区轴承市场分析

第七章 2023-2028年轴承行业竞争形势

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、轴承行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

二、轴承行业集中度分析

三、轴承行业swot分析

1、轴承行业优势分析

2、轴承行业劣势分析

3、轴承行业机会分析

4、轴承行业威胁分析

第二节 中国轴承行业竞争格局综述

一、轴承行业竞争概况

二、中国轴承行业竞争力分析

三、中国轴承产品竞争力优势分析

1、整体产品竞争力评价

2、产品竞争力评价结果分析

3、竞争优势评价及构建建议

四、轴承行业主要企业竞争力分析

第三节 轴承行业竞争格局分析

一、国内外轴承竞争分析

二、我国轴承市场竞争分析

三、我国轴承市场集中度分析

四、国内主要轴承企业动向

五、国内轴承企业拟在建项目分析

第八章 2023-2028年轴承行业领先企业经营形势分析

第一节 浙江长盛滑动轴承股份有限公司

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第二节 浙江双飞无油轴承股份有限公司

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第三节 浙江中达精密部件股份有限公司

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第四节 浙江双飞无油轴承股份有限公司

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第五节 万向钱潮股份有限公司

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第六节 西北轴承有限公司

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第七节 南方轴承有限公司

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第八节 洛阳轴研科技有限公司

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第四部分 发展前景展望

第九章 2023-2028年轴承行业前景及投资价值

第一节 2023-2028年轴承市场发展前景

一、2023-2028年轴承市场发展潜力

二、2023-2028年轴承市场发展前景展望

三、2023-2028年轴承细分行业发展前景分析

第二节 2023-2028年轴承市场发展趋势预测

一、2023-2028年轴承行业发展趋势

二、2023-2028年轴承市场规模预测

三、2023-2028年轴承行业应用趋势预测

四、2023-2028年细分市场发展趋势预测

第三节 2023-2028年中国轴承行业供需预测

一、2023-2028年中国轴承行业供给预测

二、2023-2028年中国轴承行业需求预测

三、2023-2028年中国轴承行业供需平衡预测

第四节 影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、企业区域市场拓展的趋势

第五节 轴承行业进入壁垒分析

第六节 2023-2028年轴承行业发展的影响因素

一、有利因素

二、不利因素

第七节 2023-2028年轴承行业发展面对的问题和对策建议

第十章 2023-2028年轴承行业投资机会与风险防范

第一节 轴承行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

四、轴承行业投资现状分析

第二节 2023-2028年轴承行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、轴承行业投资机遇

第三节 2023-2028年轴承行业投资风险分析

一、经济周期波动的风险

二、市场竞争风险

三、客户集中风险

四、工程分包风险

五、技术风险

第四节 中国轴承行业投资建议

一、轴承行业未来发展方向

二、轴承行业主要投资建议

三、中国轴承企业融资分析

第五部分 发展战略研究

第十一章 轴承行业发展战略研究

第一节 轴承行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对我国轴承品牌的战略思考

一、轴承品牌的重要性

二、轴承实施品牌战略的意义

三、轴承企业品牌的现状分析

四、我国轴承企业的品牌战略

五、轴承品牌战略管理的策略

第三节 轴承经营策略分析

一、轴承市场细分策略

二、轴承市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、轴承新产品差异化战略

第四节 轴承行业投资战略研究

一、2023-2028年轴承行业投资战略

二、2023-2028年细分行业投资战略

第十二章 研究结论及发展建议

第一节 轴承行业研究结论及建议

第二节 轴承关联行业研究结论及建议

第三节 思瀚轴承行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：轴承产业链分析

图表：国际轴承市场规模

图表：国际轴承生命周期

图表：中国gdp增长情况

图表：中国cpi增长情况

图表：中国人口数及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：2020-2022年中国轴承市场规模

图表：2020-2022年我国轴承需求情况

图表：2023-2028年中国轴承市场规模预测

图表：2023-2028年我国轴承供应情况预测

图表：2023-2028年我国轴承需求情况预测