欧洲及中国燃气壁挂炉行业市场发展概况
思瀚产业研究院 前进科技    2023-09-06

冷凝式热交换器为全预混冷凝式燃气壁挂炉的核心部件，每台冷凝式燃气壁挂炉均需配备一台冷凝式热交换器。近年来，随着我国及全球大部分发达经济体环保政策日趋严格，燃气壁挂炉行业亦呈现向更高能效、更低排放发展的趋势。

1、欧洲市场

燃气壁挂炉起源于欧洲，是为独立家庭、商业主体或公共建筑内部提供冬季采暖和四季卫生热水的设备，一家一户自成系统，在欧洲经济发达国家已有数十年历史，为主流采暖方式，行业整体发展较为成熟。近二十年来，欧盟相继出台一系列与节能减排相关的法律法规，常规燃气壁挂炉已逐步退出增量市场，目前欧洲市场上销售的主流燃气壁挂炉产品均为全预混冷凝式燃气壁挂炉。

2012 年至 2019 年，冷凝式燃气壁挂炉由于在节能、环保、使用寿命及舒适度方面的显著优势，在欧洲主要市场销售量呈持续上升趋势。2020 年，受新型冠状病毒疫情冲击，欧洲冷凝式燃气壁挂炉销量有所下降。

根据欧洲供热工业协会（EHI）数据，2015 年、2017 年及 2019 年，欧洲部分国家的非冷凝式燃气壁挂炉和冷凝式燃气壁挂炉存量情况如下：6 包括奥地利、比利时、丹麦、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞典、瑞士、英国的市场。

2015 年至 2019 年，在欧洲上述国家，冷凝式燃气壁挂炉对常规燃气壁挂炉均呈现明显的替代趋势，冷凝式燃气壁挂炉数量及占比持续上升。

英国作为欧洲最大的燃气壁挂炉市场，是欧洲较早从法律层面强制推广使用高效冷凝技术壁挂炉产品的国家。2005 年起，英国政府规定在新建或置换燃气壁挂炉时，必须采用冷凝式燃气壁挂炉。欧盟颁布委员会委托条例 2013年第813 号（CommissionDelegated Regulation (EU) No 813/2013），亦针对燃气壁挂炉产品制定了相应标准，并于2015 年 9 月正式生效。上述指令对燃气壁挂炉提出非常高的能效及排放要求，只有充分应用冷凝技术的产品才能达到相关指标的标准。

荷兰是较早采用冷凝技术的欧洲国家之一，其冷凝式燃气壁挂炉市场份额较高。20世纪 90 年代中期开始，由于法律监管规则的推动以及天然气基础设施的建立和完善，冷凝式燃气壁挂炉市场在荷兰持续较快发展。

作为欧盟候选国，土耳其一直致力于将其国内法律与欧盟法律监管体系接轨。2018年 4 月，土耳其开始执行参照欧盟标准的能效法规，全面推广冷凝式燃气壁挂炉，市场发展前景广阔。

法国、德国、意大利、西班牙人口众多，市场容量较大，虽然冷凝式燃气壁挂炉销售数量呈持续上升趋势，但整体市场份额仍然相对偏低，能效低、污染物排放量较高的非冷凝式燃气壁挂炉替换需求巨大。

欧洲燃气壁挂炉行业整体发展成熟，冷凝式燃气壁挂炉已在主要欧洲国家大规模普及应用。冷凝式燃气壁挂炉市场的增量需求主要来自替换原有非冷凝式燃气壁挂炉形成的销量、新增建筑带动冷凝式燃气壁挂炉销量以及冷凝式燃气壁挂炉存量替换。由于非冷凝式燃气壁挂炉已无法满足能耗、污染物排放等方面要求，非冷凝式燃气壁挂炉置换市场以及欧洲地区的新增建筑对冷凝式燃气壁挂炉需求较大；在存量替换市场方面，冷凝式燃气壁挂炉作为白色家电，具有消费属性，由于使用寿命限制及产品不断升级换代，存量替换市场需求持续存在。因此，欧洲冷凝式燃气壁挂炉市场需求强劲，发展前景广阔。

2、国内市场

（1）家用燃气壁挂炉市场

相比成熟的欧洲市场，燃气壁挂炉在国内的发展整体较晚。冷凝技术在国内的普及程度也相对较低。“秦岭—淮河”是我国南北区域的地理分界线，也是我国是否采用集中供暖的分界线。北方地区实行集中供暖，供暖能源以煤炭为主；南方地区自主供暖。集中供暖通过供热站的锅炉燃烧热量或火电站的废热加热循环水后输送至终端，输送过程中存在热损耗，且不能满足终端用户的个性化需求。距离中心供热锅炉的终端用户室内温度往往过热，而偏远区域供热温度不足。使用天然气作为供暖能源后，能够将初始能源天然气直接输送到终端，通过分户式采暖或小区域集中供暖再次分户进行采暖，减少热损耗，同时较煤炭燃烧显著降低大气污染。

“十三五”期间，我国能源政策及能源结构经历了一系列转型升级，天然气逐步成为我国重要的供暖能源。特别是 2015 年以来，我国北方各省市陆续开展“煤改气”工程，持续推动供暖能源从煤炭转向清洁程度更高的天然气。因此，“煤改气”工程成为国内燃气壁挂炉销售的重要政策驱动力。

2011 年至 2016 年，国内燃气壁挂炉销量持续稳定增长；2017 年，国内燃气壁挂炉销量为 550 万台，较 2016 年增长超过 160%，主要系国家“煤改气”工程进度大超预期，当年用于“煤改气”工程的燃气壁挂炉销量为 377.5 万台，占全年总销量的 68.6%，较2016 年同比增加 337.5 万台7。2018 年，国内“煤改气”工程出现阶段性调整，燃气壁挂炉销量同比明显下降；2019 年及 2020 年，我国燃气壁挂炉的销量恢复增长趋势，发展状况持续向好。2011 年至 2020 年，我国燃气壁挂炉销量从 98 万台增长至 420 万台，年复合增长率为 17.55%，已成为全球第一大市场8。

冷凝式燃气壁挂炉具有高效、节能、环保的优势。2020 年至 2022 年，国内冷凝式燃气壁挂炉销量自 22 万台提升至 28.5 万台，年化平均复合增长率为 13.82%，市场占有率从 5.24%提升至 10%以上9。总体而言，冷凝式燃气壁挂炉在国内的销量和市场份额仍较低，主要系其进入中国市场较晚，受制于技术、价格等因素，推广存在一定的难度，且国内缺乏类似欧盟国家对于常规燃气壁挂炉的禁售规定，导致冷凝式燃气壁挂炉市场渗透程度不高。

但在“十四五”现代能源体系规划、“2030 年碳达峰”、“2060 年碳中和”的大背景下，随着居民生活消费水平的日益提高以及更加贴合国内市场的产品不断完善成熟，具备良好节能、环保特性的全预混冷凝技术仍为国内燃气壁挂炉行业发展的必由之路。

（2）商用燃气锅炉市场

商用燃气锅炉是以天然气为主要热源，由多个模块锅炉组成的供暖系统，一般功率范围在 50KW~3.7MW 之间。商用燃气锅炉的应用领域为酒店、商场、医院、学校、办公楼等商业或公共场所的冬季采暖、四季卫生热水供应。商用燃气锅炉系国内商用锅炉市场的主流产品，2021 年，商用燃气锅炉销量占商用锅炉总销量的比例为 77.40%。

国内商用燃气锅炉行业的发展受市场环境和环保政策影响较大。2014 年 5 月，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）正式发布，对全国新增及在用锅炉实行严格的排放控制。随后，部分省市政府积极响应中央关于控制锅炉污染物排放、防治大气污染的要求，陆续出台地方标准，将锅炉污染物排放标准进一步提高。上述政策有力推动了国内商用燃气锅炉行业“低氮改造”的浪潮，伴随同期“煤改气”工程的推进，2016年至 2019 年国内市场商用燃气锅炉持续增长。2020 年及 2021 年，受商业地产周期下行及新冠病毒疫情影响，国内商用燃气锅炉销量有所下滑。

商用燃气锅炉全预混冷凝技术尚未在国内普及，国内市场上全预混冷凝式商用燃气锅炉主要为国外品牌，如博世（Bosch）、威能（Vaillant）、菲斯曼（Viessmann）等。随着国家能效及排放标准日趋严格，高能效、低排放将成为未来商用燃气锅炉的重要发展趋势。全预混冷凝式商用燃气锅炉节能、环保、低氮排放特性显著，具有广阔的市场前景。