换热器行业市场规模、下游市场规模及发展趋势
思瀚产业研究院 镇海石化    2023-09-18

（1）换热器行业市场及其下游市场规模

1）我国换热器行业市场规模

石油化工、煤化工、精细化工等是换热器的主要应用领域，其发展情况对换热器的市场表现有着直接的影响。自 2017 年以后，中国炼油能力回归增长轨道，对推动换热器市场需求上升起到十分重要的作用。2019 年，中国换热器市场规模达到 810.5 亿元。换热器作为众多行业生产过程中的基础设备，总体需求保持相对稳定。2021 年中国换热器市场规模出现明显回升，达到 845.6 亿元。

换热器作为中国工业中的关键设备之一，未来仍将有广泛的市场需求，尤其是石油化工等主要应用领域，未来存在较大的增长空间和升级改造需求。预计 2022 年到2026 年，中国换热器市场规模将从 868.9 亿元上升到 992.1 亿元，年均复合增长率为3.4%。

2）我国缠绕管式换热器市场规模

石油化工作为缠绕管式换热器最大的应用领域之一，其发展情况直接影响着对缠绕管式换热器的需求。根据中国石油集团经济技术研究院的数据，2019 年到 2021 年，中国炼油能力稳步增长，分别达到 8.6 亿吨、8.9 亿吨和 9.1 亿吨。

同时，在绿色化、智能化等需求的推动下，炼化项目升级在全国范围内展开，对缠绕管式换热器的需求不断加大。未来，随着新一轮大型炼化项目陆续建成投产，我国炼油能力仍将保持稳定增长，而碳达峰、碳中和相关政策将推动炼化一体化改造升级加速进行，为缠绕管式换热器稳定现有市场、扩大发展空间奠定了坚实基础。

近年来，节能减排政策趋紧，煤化工行业面临着较大的转型压力，也为缠绕管式换热器的进一步深化应用带来机会。另一方面，在能源结构转型之下，燃煤发电的比例将会减少，从而导致煤炭产能产量出现过剩，煤炭价格有望持续降低，使得煤化工行业大幅受益，从而带动缠绕管式换热器行业发展。与此同时，太阳能发电等领域，将迎来一段高速发展的时期，进一步拓宽缠绕管式换热器的市场空间。

根据弗若斯特沙利文，2021 年，中国缠绕管式换热器市场规模达到 14.8 亿元。预计 2022 年到 2026 年，中国缠绕管式换热器市场规模将从 19.3 亿元增长到 38.1 亿元，年均复合增长率为 18.5%。

（1）换热器行业发展趋势

1）产品向大型化、高效化、节能化等方向发展

近年来，换热器行业在节能增效、提高传热效率、减少传热面积、降低压降、提高装置热强度等方面取得了显著成绩。随着工业装置向大型化、复杂化方向转型，换热器逐步走向大型化、高效化、节能化，并向低温差、低压力损失方向发展。在管壳式换热器领域，换热器直径不断扩大，直径 4 米甚至 5 米的换热器相继出现。未来，具备更大直径的换热器研发将不断取得突破，单台换热器换热面积有望获得大幅度提升。

2）全产业链协同不断深化

换热器的应用领域十分广泛，不同领域对换热器的结构、性能等要求存在较大差别。随着下游厂商对定制化换热器设备的需求不断上升，为了更好地满足下游行业需要，换热器供应商需要与客户建立更加紧密的联系，深刻了解其在产品结构、换热效率、使用寿命等各方面的具体要求，并进行相应的定制化设计与生产，产品专业化、复杂化程度极大提高。

在缠绕管式换热器领域，缠绕管式换热器应用场景更加复杂，在设计、生产与运维方面，存在更大的挑战，生产厂家将更深度地参与到客户的具体业务流程中，提供更具针对性的全流程产品及服务。

3）国产化替代步伐持续加快

换热器是各行各业的重要基础设备，对国民经济健康稳定发展具有十分重要的意义。缠绕管式换热器作为应用在严格、复杂场景的高效换热器，在国家高端装备战略中有着重要地位，实现换热器国产化替代，有利于打破国外企业的技术壁垒，进而带动产业链各环节共同进步。

国内企业以及相关研究机构正在加紧推进换热理论和技术研究，逐步探索换热器的国产化路径，已经在缠绕管式换热器的材料、结构、制造工艺等方面取得重大突破，逐步实现国产缠绕管式换热器在大型炼油、煤化工等项目上的成功实践。未来，在国家政策支持以及下游行业发展的推动下，国产化替代程度有望持续上升。