2023-2028年中国压铸行业市场现状与投资前景研究报告
思瀚产业研究院 斯贝科技    2023-09-21

（1）压铸行业

①压铸行业介绍

压铸是一种具有切削较少、接近无切削的凝固成型的金属热加工技术。它是将液态或者半固态金属，在压力作用下以一定的速度填充入具有一定形状尺寸精度的金属模型腔中，并且在一定压力下凝固成为高精度并且铸面优良的铸件。

压铸技术适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化、绿色化的要求。精密压铸产品以其壁薄、形状复杂、尺寸精细、表面光滑等特点受到众多制造企业的青睐，压铸零部件广泛应用于汽车、摩托车、通机、家电、航空、机械等多个国民经济行业。

压铸产品按压铸原材料可分为铝合金、镁合金、锌合金、铜合金等金属合金，其中占压铸产品比重最大的是铝合金压铸件，2020 年铝合金压铸件在压铸件中所占比重约为 85%。在环保和节能的要求下，汽车、通机、摩托车等制造不断走向轻量化，该趋势推动了密度低、比强度高的铝合金在零部件上的广泛应用。

②压铸行业规模及发展趋势

根据中国铸造协会及中信建投证券数据，2015-2020 年我国压铸行业年产量整体呈现波动上行趋势。2021 年后根据其预测将呈逐年上升趋势，主要系随着新能源汽车的渗透率提高带来相关铝合金轻量化零部件需求增加。根据该预测，2022 年我国压铸件产量为 598 万吨，同比增长 10.13%。

由于包括汽车在内的新能源设备增长较快，使我国压铸件产量实现增长。随着新能源设备渗透率逐渐提高，铝合金压铸件凭借比重较轻的优势，逐步取代钢铁在轻量化浪潮中获得青睐。以新能源汽车为例，在北美轻型车中，2020年北美纯电动汽车单车用铝量为 643 磅（291.7Kg），较非纯电汽车增加 41.6%，在纯电动力总成（电机壳、电控、减速器等）、纯电结构件（车身结构件和覆盖件、电池壳等）的用铝量分别增加 14.5%、68.9%。

随着新能源设备渗透率的提升，铝合金压铸行业将进一步发展。

③压铸行业特点

压铸行业最早可追溯到 19 世纪初，伴随着印刷业的繁荣而兴起。20 世纪初，美国 H.H.Franklin 公司首先采用压铸工艺生产汽车零部件，开创了压铸件应用于汽车行业先河。下游不同行业的压铸件需求增长推动压铸行业的历次繁荣，主要系压铸作为一种应用广泛的基础加工工艺，可以大批量生产形状复杂、性能优异的金属制品。因压铸行业技术在不同产品中具有共通性，压铸厂商在应对下游行业对压铸件的需求变迁时，亦具有较高的灵活性和适应性。

（2）通机行业

①通机行业介绍

通机是通用动力机械产品统称，主要包括使用各类燃料的通用发动机及以其作为配套动力的终端机械产品，功率一般在 30KW 以下，是适用性非常广泛的热动力机械。通用发动机按照缸体数量一般可分为单缸发动机和多缸发动机。单缸发动机具有结构简单、体积小巧、重量较轻等优势，常被应用于一些便携式、手持类设备中，而多缸发动机具有输出功率更大、平顺性更好的优势，常被应用于大型非道路设备。

②通机下游应用领域

通用动力产品应用广泛，多用于园林机械、小型发电机、农林植保机械、小型工程机械、抢险救援设备等。

③通机市场规模

根据 Global Market Insights 报告数据，2022 年全球通机市场规模约为 623亿美元。通用发动机行业的市场区域性比较突出，销售区域集中在北美、欧洲。

根据中国内燃机工业协会的统计数据，近十年来，我国通用汽油机出口所占总销量的比例一直在 80%以上。我国通机主要出口地为欧洲和北美，对上述两个区域的出口额占总出口额的比例为 40%以上。

④通机行业发展趋势

节能环保将成为未来推动通机技术发展的主要驱动力。随着环境保护意识的不断增强，发达国家普遍增加了对污染物和温室气体排放的控制，对通用发动机及终端产品的环保要求也不断提高。以美国环保标准较为严苛的加利福尼亚州为例，该州于 2020 年 9 月通过行政命令的方式规定：非道路车辆及设备在2035年将实现 100%零排放。

面对环保要求的不断提升，通用发动机行业厂商不断通过技术革新满足环保要求，与此同时，技术的不断更新迭代为企业构建坚实的技术壁垒。

通用发动机厂商根据实际使用场景针对产品进行差异化技术迭代。例如在园林器械领域，手持式、家用、小功率设备正逐步电动化，根据美国加利福尼亚州空气资源委员会（CARB, California Air Resources Board）2021年发布的报告显示，该州电动化设备在家用领域占比超过 50%，小功率设备电动化水平不断提升，但非家用领域整体占比仍然不超过 10%，在骑乘式、商用、大功率设备方面，受作业环境复杂、设备持续稳定输出要求高、性价比要求高等因素，电动化渗透速度较慢。

除电动化之外，全球通机厂商不断探索更多的技术解决方案。我国《内燃机行业“十四五”发展规划》中也指出“提高内燃机热效率、燃料多元化是内燃机技术创新的重要途径”。以斯贝科技主要客户科勒为例，该公司着力开发氢气发动机、天然气发动机以及沼气发动机等替代传统汽油、柴油燃料发动机。

同时，该公司研制的可再生燃料氢化植物油（Hydrogenated Vegetable Oil，HVO）已获批使用，该燃料由食品工业废料和残余脂肪以及非食品级植物油制成，大幅降低排放的同时实现再生利用；根据户杰耐瑞克年报，其发电机产品越来越多地使用更清洁的能源，如天然气、液化丙烷和双燃料等。

（3）摩托车行业

①摩托车行业介绍

摩托车系由汽油机或电机驱动，靠手把操纵前轮转向的两轮、三轮或四轮车，轻便灵活，行驶迅速，广泛用于通勤、巡逻、客货运输、休闲娱乐等，也用作体育运动器械。摩托车按车轮数量可分为两轮、三轮和四轮摩托车；按用途可分为街车、公路赛摩托车、越野摩托车、巡航车、休旅车等，按排量汽油机摩托车可分为小排量和中大排量（250cc以上）。

②摩托车全球市场特点

从排量构成上看，发展中国家以地区助力车和小排量摩托车消费为主，亚洲 94%左右的摩托车消费是 50cc 以下的产品，主要因为亚洲人口众多，人均收入低，公共交通不完善，物美价廉的摩托车被大量应用为个人日常交通工具和生产工具。欧美国家道路等基础设施完善，代步需求依赖汽车解决，摩托车市场需求以中大排量和外观突出的街车、休旅车为主，主要是供消费者休闲娱乐。欧洲 80%以上的摩托车销量是 250cc 以上，北美市场 500cc 以上的产品比例为92%。

③国内摩托车市场发展趋势

A. 存量市场规模大，市场份额有望向大型企业集中

中国是全球主要的摩托车市场，受国内多个城市“禁摩”政策的影响，2008 年以来，中国市场摩托车的整体规模逐年收缩，而根据中国摩托车商会统计数据，2021 年我国摩托车（含电动摩托车）销量达到 2,500 万辆，达到 2014年以来的最好水平。摩托车在交通系统中的有益补充作用得到了社会的认可，以摩托车作为城市出行代步和休闲娱乐工具的人群在逐渐扩大。

B. 中大排量摩托车迅速增长

随着我国居民生活水平的提升，中大排量摩托车因价格相对低廉而动力、操控性能优异，是良好的休闲、娱乐工具，近些年增长势头迅猛。据中国摩托车商会数据，中国 2022 年 250cc 以上排量摩托车累计销售 55.34 万辆，同比增加 44.7%。中大排量摩托车的快速增长促使我国摩托车市场排量结构进一步发生调整。

根据中信证券研究部数据，2021 年 250cc 以上燃油摩托车主要厂商包括钱江摩托、春风动力、五羊-本田和新大洲本田等，其中与斯贝科技合作的摩托车厂商市场占有率合计达到 48.1%。随着摩托车休闲娱乐属性的不断增强，中大排量燃油摩托车将持续保持增长，相关厂商将会受益并传导相关零部件需求。

（4）新能源汽车行业

根据工信部《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。

①新能源汽车行业现状

在各国政策的推动下，新能源汽车技术不断突破，充电桩等基础设施配套不断完善，新能源汽车由最初的政策驱动逐渐向市场驱动演变，新能源汽车渗透率不断提高。根据财通证券统计，2022 年全球新能源乘用车（包括插电混动和纯电动）销售 1,029.40 万辆，其中纯电动汽车占比为 74%。新能源车企主要集中在中国、美国、德国和日本等国。

根据乘用车市场信息联席会数据，近五年来，国内新能源汽车产业发展迅速，年销量从 2018 年的 98.5 万辆提高到 2022 年的 567.4 万辆，年均增长率达到了 54.92%。2022 年新能源汽车渗透率提升至 27.6%。

②新能源汽车发展趋势

新能源汽车的快速增长，带动了铝合金等轻量化零部件大规模应用，为铝合金压铸行业开辟了增量市场。根据东莞证券预测，新能源汽车用铝量至 2030年将达到 320 万吨，年化复合增长率约 31%。

【目录大纲】

第一章 2020-2023年中国压铸行业发展概述

第一节 压铸行业发展情况概述

一、压铸行业相关定义

二、压铸特点分析

三、压铸行业基本情况介绍

四、压铸行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、压铸行业需求主体分析

第二节 中国压铸行业生命周期分析

一、压铸行业生命周期理论概述

二、压铸行业所属的生命周期分析

第三节 压铸行业经济指标分析

一、压铸行业的赢利性分析

二、压铸行业的经济周期分析

三、压铸行业附加值的提升空间分析

第二章 2020-2023年全球压铸行业市场发展现状分析

第一节 全球压铸行业发展历程回顾

第二节 全球压铸行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲压铸行业地区市场分析

一、亚洲压铸行业市场现状分析

二、亚洲压铸行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲压铸行业市场前景分析

第四节 北美压铸行业地区市场分析

一、北美压铸行业市场现状分析

二、北美压铸行业市场规模与市场需求分析

三、北美压铸行业市场前景分析

第五节 欧洲压铸行业地区市场分析

一、欧洲压铸行业市场现状分析

二、欧洲压铸行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲压铸行业市场前景分析

第六节 2023-2028年世界压铸行业分布走势预测

第七节 2023-2028年全球压铸行业市场规模预测

第三章 中国压铸行业产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

第二节 我国宏观经济环境对压铸行业的影响分析

第三节 中国压铸行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节 政策环境对压铸行业的影响分析

第五节 中国压铸行业产业社会环境分析

第四章 中国压铸行业运行情况

第一节 中国压铸行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国压铸行业市场规模分析

一、影响中国压铸行业市场规模的因素

二、中国压铸行业市场规模

三、中国压铸行业市场规模解析

第三节 中国压铸行业供应情况分析

一、中国压铸行业供应规模

二、中国压铸行业供应特点

第四节 中国压铸行业需求情况分析

一、中国压铸行业需求规模

二、中国压铸行业需求特点

第五节 中国压铸行业供需平衡分析

第五章 中国压铸行业产业链和细分市场分析

第一节 中国压铸行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、压铸行业产业链图解

第二节 中国压铸行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对压铸行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对压铸行业的影响分析

第三节 我国压铸行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2020-2023年中国压铸行业市场竞争分析

第一节 中国压铸行业竞争现状分析

一、中国压铸行业竞争格局分析

二、中国压铸行业主要品牌分析

第二节 中国压铸行业集中度分析

一、中国压铸行业市场集中度影响因素分析

二、中国压铸行业市场集中度分析

第三节 中国压铸行业竞争特征分析

一、 企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2020-2023年中国压铸行业模型分析

第一节 中国压铸行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国压铸行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国压铸行业SWOT分析结论

第三节 中国压铸行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2020-2023年中国压铸行业需求特点与动态分析

第一节 中国压铸行业市场动态情况

第二节 中国压铸行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 压铸行业成本结构分析

第四节 压铸行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国压铸行业价格现状分析

第六节 中国压铸行业平均价格走势预测

一、中国压铸行业平均价格趋势分析

二、中国压铸行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国压铸行业所属行业运行数据监测

第一节 中国压铸行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国压铸行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国压铸行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2020-2023年中国压铸行业区域市场现状分析

第一节 中国压铸行业区域市场规模分析

一、影响压铸行业区域市场分布的因素

二、中国压铸行业区域市场分布

第二节 中国华东地区压铸行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区压铸行业市场分析

（1）华东地区压铸行业市场规模

（2）华南地区压铸行业市场现状

（3）华东地区压铸行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区压铸行业市场分析

（1）华中地区压铸行业市场规模

（2）华中地区压铸行业市场现状

（3）华中地区压铸行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区压铸行业市场分析

（1）华南地区压铸行业市场规模

（2）华南地区压铸行业市场现状

（3）华南地区压铸行业市场规模预测

第五节 华北地区压铸行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区压铸行业市场分析

（1）华北地区压铸行业市场规模

（2）华北地区压铸行业市场现状

（3）华北地区压铸行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区压铸行业市场分析

（1）东北地区压铸行业市场规模

（2）东北地区压铸行业市场现状

（3）东北地区压铸行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区压铸行业市场分析

（1）西南地区压铸行业市场规模

（2）西南地区压铸行业市场现状

（3）西南地区压铸行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区压铸行业市场分析

（1）西北地区压铸行业市场规模

（2）西北地区压铸行业市场现状

（3）西北地区压铸行业市场规模预测

第十一章 压铸行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优 势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2023-2028年中国压铸行业发展前景分析与预测

第一节 中国压铸行业未来发展前景分析

一、压铸行业国内投资环境分析

二、中国压铸行业市场机会分析

三、中国压铸行业投资增速预测

第二节 中国压铸行业未来发展趋势预测

第三节 中国压铸行业规模发展预测

一、中国压铸行业市场规模预测

二、中国压铸行业市场规模增速预测

三、中国压铸行业产值规模预测

四、中国压铸行业产值增速预测

五、中国压铸行业供需情况预测

第四节 中国压铸行业盈利走势预测

第十三章 2023-2028年中国压铸行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国压铸行业进入壁垒分析

一、压铸行业资金壁垒分析

二、压铸行业技术壁垒分析

三、压铸行业人才壁垒分析

四、压铸行业品牌壁垒分析

五、压铸行业其他壁垒分析

第二节 压铸行业风险分析

一、压铸行业宏观环境风险

二、压铸行业技术风险

三、压铸行业竞争风险

四、压铸行业其他风险

第三节 中国压铸行业存在的问题

第四节 中国压铸行业解决问题的策略分析

第十四章 2023-2028年中国压铸行业研究结论及投资建议

第一节 思瀚中国压铸行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国压铸行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 压铸行业营销策略分析

一、压铸行业产品策略

二、压铸行业定价策略

三、压铸行业渠道策略

四、压铸行业促销策略