2D CAD 软件与 3D CAD 软件的市场空间
思瀚产业研究院 浩辰软件    2023-09-30

1、CAD 市场规模增长稳定，中国市场增势优于全球市场，未来市场空间可观

根据艾瑞咨询发布的《2021年全球移动 CAD 行业研究报告》，2020 年全球 CAD市场规模近 100 亿美元，其中 2D CAD 市场规模约 26 亿美元，3D CAD 市场规模约 73亿美元，全球 CAD 市场增势稳定；2020 年中国 CAD 市场规模近 35 亿元，同比增长21.3%，增速显著高于全球市场。根据艾瑞咨询预测，2023 年全球 CAD 市场规模预计将达到 127 亿美元，中国 CAD 市场规模预计达到 67 亿元。

综上，全球 CAD 市场规模增长稳定，我国 CAD 市场规模将提升显著，为国产 CAD软件企业提供良好发展空间。

2、我国下游市场广阔的客户基数为 CAD 市场空间进一步发展提供客观基础

根据国家统计局数据，2020 年全国建筑业企业数为 123,555 个，全国制造业企业数为 362,681 个。广阔的客户基数将为中国 CAD 市场空间的进一步发展提供客观基础。

3、我国工程建设行业及制造业信息化程度不断提高，为公司拓展市场提供良好机遇

根据国家统计局数据，2016 年至 2020 年，制造业及建筑业企业各年末使用计算机数以及制造业及建筑业企业每百人使用计算机数逐年增加。

虽然我国 CAD 市场规模较欧美等发达国家仍存在差距，但随着我国建筑业、制造业领域信息化程度的发展，用户对 CAD 软件的需求显现，我国 CAD 市场规模将呈现持续增长趋势，未来市场空间较为可观。

4、正版化率的提高将为 CAD 市场提供增长动力

近年来，一方面我国针对知识产权的保护力度不断增加，2021 年 6 月 1 日起正式施行新的《著作权法》。

2021 年 5 月 24 日，为贯彻落实关于全面加强知识产权保护的决策部署，国家知识产权局、公安部制定《关于加强协作配合强化知识产权保护的意见》并指出，国家知识产权局和公安部将发挥各自优势，联合组建知识产权保护工作专家组，加强对知识产权保护宏观战略的调查研究，分析研判重点行业领域侵权假冒违法犯罪形势，不断提升知识产权保护工作水平。

另一方面，部分下游客户进入国际化产业链后需满足 CAD 软件正版化的要求以达到国际化产业链的相关要求。因此，正版化率的提升确定性较大。

根据国家统计局数据，截至 2020 年末，建筑业企业使用计算机数 459.18 万台，制造业企业使用计算机数 2,004.48 万台，在 CAD 软件渗透率及 CAD 软件单价保持稳定的情况下，1%的正版化率提升即意味着较大市场规模的增加。

因此，正版化率的提高将为 CAD 市场提供增长动力。

5、2D CAD 和 3D CAD 各自的市场空间、竞争格局及市场排名情况

①市场空间

根据 BIS Research 数据，2023 年全球 CAD 市场规模预计将达到 112.2 亿美元，其中 2D CAD 市场规模将达到 28.3 亿美元，3D CAD 市场规模将达到 83.9 亿美元。综合艾瑞咨询针对中国 CAD 市场的测算以及艾瑞咨询、BIS Research 对于全球 2D CAD 和3D CAD 市场结构的测算，2020 年和 2023 年中国 2D CAD 市场规模分别为 9.2 亿元和16.9 亿元，3D CAD 市场规模分别为 25.8 亿元和 50.1 亿元。

一方面，3D CAD 软件公开报价一般是 2D CAD 软件的 4-10 倍；另一方面，在进行 3D CAD 市场规模统计时涵盖的软件种类更广（如包含 PLM 等），结合前述原因，3D CAD 市场规模较 2D CAD 大具有合理性。

市场空间方面，从全球 2D CAD、3D CAD 厂商的产品及业务发展来看，2D CAD市场的产品主要涵盖 2D CAD 平台软件及行业应用软件，3D CAD 市场的产品除包含3D CAD 设计软件以外，逐步扩展到 CAE、CAM、PLM 等更广泛的范畴（如欧特克的FUSION 360、达索的 3DEXPERIENCE 等）。

因此综合 2D CAD、3D CAD 的定价差异来看，2D CAD 与 3D CAD 的产品需求规模均处于稳步上升的发展趋势，均具有良好市场发展空间。从中国 CAD 发展现状来看，国产 2D CAD 已经具备实现进口替代的条件，国产 3D CAD 逐步发展的确定性较高。

中国工业增加值占全球比重超过 20%，但中国CAD 市场 2020 年规模占全球市场不足 6%，考虑到中国工业软件信息化的发展阶段，对于 2D CAD 的需求目前依然旺盛，3D CAD 的市场亦在稳步发展。

近年来，我国各部委及地区先后发布如《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《工业和信息化部关于加快培育共享制造新模式新业态，促进制造业高质量发展的指导意见》《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》以及《上海市促进工业软件高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》等政策助力 CAD 等国产工业软件发展。

当前我国正全面提升智能制造创新能力，加快由“制造大国”向“制造强国”转变。我国 CAD 领域国产化率仍然较低，以 2020 年中国约 35 亿元的 CAD 市场规模来看，国产 CAD 软件代表性厂商中望软件、浩辰软件当年境内销售收入合计仅占约 15%（考虑到存在软件代理以及非软件业务等收入，实际更低）。

随着国家政策的支持及推动，国产工业软件厂商未来在技术及产品层面有望快速迭代，加速实现国产替代进程。

基于上述市场规模变动趋势，随着中国 CAD 软件需求的持续提升、政策利好以及国产替代化的趋势更为明确，中国 2D CAD 厂商将有较好发展空间，中国 3D CAD 厂商结合自身经营模式亦将逐步提升市场占有率。

②竞争格局及市场排名方面

竞争格局及市场排名方面，2D CAD 领域，一方面，2D CAD 软件仍存在较大渗透空间，性价比较高的国产 CAD 具备竞争优势；另一方面，目前以欧特克为代表的海外厂商在中国和全球的工业软件市场中虽然占据主导地位，但存在较大国产替换空间。

在境外 2D CAD 市场，浩辰软件在日本等国家或地区形成了一定市场份额，如 2019-2021 年度浩辰软件向日本经销商销售收入合计超过 7,000 万元，而中望软件则在韩国等国家或地区形成了一定市场份额，同期间内，中望软件向其韩国经销商 Zwcad Korea Co., Ltd.销售收入合计近 5,000 万元。在境内 2D CAD 市场，近年来中望软件、浩辰软件 2D CAD 产品销售增长明显，二者市场排名仅次于欧特克。

3D CAD 领域，达索、西门子、PTC 的产品均具有各自竞争优势，例如达索在航空航天、汽车等细分行业具有优势，西门子在机械及模具制造细分行业具有优势，而 PTC则在船舶制造领域具有优势。在境内外 3D CAD 市场，达索、西门子、PTC 三者占据主导地位，稳居市场前列。公司 3D CAD 产品系与西门子合作，尚处于市场拓展阶段，逐步参与境内 3D CAD 市场的竞争。

此外，在 CAD 云化领域，根据艾瑞咨询《2021年全球移动 CAD 行业研究报告》，全球移动 CAD 市场规模 2020 年约 9 亿美元，预计 2023 年将达 17 亿美元；中国移动CAD 市场规模 2020 年约 5 亿元，预计 2023 年将达 12 亿元。

由于中国用户整体付费意识尚在培养，且中国厂商的移动 CAD 产品定价明显低于欧特克、达索以及 PTC 等国际厂商，造成中国移动 CADAPP 覆盖的用户规模在全球处于领先水平，而整体市场规模相对较小的局面。结合易观千帆、极光等第三方数据，浩辰 CAD 看图王的下载量以及月活处于行业领先，其中月活于 2022 年 3 月超过 1,500 万，系 CAD 领域国内月活排名第一的 APP 应用。