NAND FLASH存储器行业竞争格局分析
思瀚产业研究院    2023-12-15

1、NAND FLASH 存储器行业

NAND FLASH 存储器产品通常由一颗存储控制芯片和多颗串行的 NANDFLASH 存储颗粒组成。随着物联网、大数据、人工智能的快速发展，海量数据对存储设备的存储密度和数据可靠性提出了更高要求，NAND FLASH 在未来将得到极大发展。根据 Report Linker 数据，NAND FLASH 市场规模预计在2022-2027 年保持每年 5.33%的增长，并在 2027 年达到 942.4 亿美元。

NAND FLASH 的产品应用领域主要包括固态硬盘、嵌入式和扩充式存储器。其中，固态硬盘多用于大容量存储场景如个人电脑、服务器、数据中心等；嵌入式存储多用于低功耗存储场景如智能手机、平板电脑、智能家居、物联网、工业互联网、智能汽车等；扩充式存储多用于便携式存储场景如 U 盘、SD 卡、移动硬盘等。依据闪存市场数据，固态硬盘与嵌入式存储是目前 NAND FLASH 存储器占比较大的产品线，市场规模占 NAND FLASH 市场 85%以上。

2、NAND FLASH 存储器行业竞争格局

（1）NAND FLASH 存储器行业竞争格局

NAND FLASH 行业主要包括存储颗粒厂、存储控制芯片公司、存储模组厂等行业角色。存储颗粒厂核心能力为通过突破存储颗粒架构、提升制造工艺水平，最终实现存储密度持续提高和单位成本持续下降；存储控制芯片公司核心能力为针对终端应用场景的多样化需求，融合自身对各类存储颗粒和存储协议的理解，提供符合客户实际需求的高适应性存储控制芯片及服务；存储模组厂核心能力为存储器产品组成要件的资源整合。

各角色基于自身不同的技术或产品优势，在不同程度上充分利用其核心能力向上下游延伸，具体如下：

1）存储颗粒厂

存储颗粒厂主要专注于存储颗粒技术，基于存储颗粒的市场推广需求，以存储颗粒和存储器产品相结合的形式进行销售。存储颗粒厂以存储颗粒的性能、容量、产能等为核心竞争力，一方面通过积极推动存储颗粒技术的创新和演进，引导更多高附加价值新型存储应用的衍生；另一方面持续扩大现有存储颗粒市场占有率。

基于上述需求，存储颗粒厂通常会在存储颗粒技术出现重大变化或开发新的存储应用市场时自行研发存储控制芯片或委托存储控制芯片公司定制化开发，缩短市场培育周期，加速存储颗粒技术研发成果转化和市场回报；在成熟的存储应用市场则会采购第三方存储控制芯片公司研发的存储控制芯片，利用存储控制芯片公司的产品定义和研发能力，将颗粒销售至更多不同类型的客户和应用场景。

存储颗粒厂主要为三星电子、美光科技、铠侠、西部数据、SK 海力士（含已收购英特尔存储业务的 Solidigm）和长江存储等，根据上述存储颗粒厂的公开披露信息，其主营业务收入中，未明确包含存储控制芯片的单独销售。

2）存储模组厂

存储模组厂主要专注于存储器产品的设计、加工和销售。存储模组厂在产品销售、存储颗粒和存储控制芯片采购方面具有其独特优势。在产品销售方面，存储模组厂产品覆盖终端应用市场较广，能够接触到市场趋势和客户需求；在存储颗粒和存储控制芯片采购方面，与存储颗粒厂、存储控制芯片公司建立规模化的业务合作关系，获得存储颗粒厂和存储控制芯片公司稳定的供应链支持。同时，为更好更及时地服务客户，部分存储模组厂也会自主开展固件研发、封装测试等工作，少数存储模组厂也尝试自研存储控制芯片或委托存储控制芯片公司定制芯片。

存储模组厂主要包括金士顿、创见信息、宜鼎、朗科科技、江波龙和佰维存储等，根据上述存储模组厂的公开披露信息，其主营业务收入中，未明确包含存储控制芯片的单独销售或销售规模较小。

3）存储控制芯片

在存储颗粒厂的支持上，存储控制芯片公司基于长时间、高度聚焦、高投入的技术研发，形成了存储控制领域的专业化竞争优势，针对不同存储颗粒厂的各类存储颗粒均具有丰富的模型、数据积累和研究开发经验，能够有效支持存储颗粒，帮助存储颗粒快速进行商业化落地。同时，存储控制芯片公司基于对存储器产品的理解，持续挖掘存储颗粒的潜能，拓展存储颗粒的应用场景，利用存储控制芯片提升和优化存储颗粒，为存储颗粒带来更高附加价值。

在存储模组厂的支持上，存储控制芯片作为存储器产品的关键组成部件，在使用相同存储颗粒的前提下，存储器产品品质与存储控制芯片公司的产品性能和技术支持力度直接相关。同时，存储控制芯片公司通过定制化的测试方案、固件开发、芯片设计等技术服务帮助存储模组厂实现差异化的产品竞争。在终端应用客户的支持上，存储控制芯片公司能够基于自身较强的技术水平，针对应用场景需求进行个性化深度定制和开发，提供系统级的存储解决方案。

以电力电网、轨道交通、银行金融等领域为例，由于对存储器产品的质量、存储安全、可靠性、恶劣环境中工作稳定性或抗干扰能力等有较为严苛的要求，技术实现难度较高，在芯片研发、制造、测试和底层固件开发等阶段均需要进行针对性的设计，因此存储控制芯片公司在这些应用领域更具优势。

此外，少数存储控制芯片公司基于存储控制核心技术的优势，可以以存储控制 IP 授权的形式，支持存储颗粒厂或其他存储控制芯片公司。存储控制芯片公司主要为群联电子、慧荣科技、得一微、点序科技、美满电子等。

（2）NAND FLASH 存储控制芯片公司竞争格局

由于存储颗粒厂通常不对外直接销售存储控制芯片，存储控制芯片市场主要由群联电子、慧荣科技、得一微、点序科技、美满电子等第三方存储控制芯片公司主导。