汽车电子行业市场概况和发展趋势
思瀚产业研究院    2024-01-02

A、汽车电动化和智能化使汽车电子含量不断提升

汽车电子是车体汽车电子控制和车载汽车电子控制的总称。在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子化水平日益提高，汽车已由单纯的交通工具演变成为具有交通、娱乐、办公等多种功能的综合平台。

消费者对于安全类车身电子产品（如刹车辅助系统 EBA、急速防滑系统 ASR、电子稳定程序 ESP、智能泊车等）和信息娱乐类产品（如汽车音响、车载视频、倒车可视系统、车载导航）的认可度不断提高，这类产品已进入快速发展期，直接带动汽车电子市场的整体发展。全球汽车电子占整车成本比重逐年提升。

a、电动化 PCB 增量主要来源于电控系统

与传统燃油车相比，新能源汽车使用电控系统，“发动机+变速箱”被“电机+电机控制器+减速器”取代。电控系统主要由整车控制器（VCU）、电机控制器（MCU）和电池管理系统（BMS）组成，与传统能源汽车相比，新能源汽车电动化程度提高，单车 PCB 价值提升。

b、智能化 PCB 增量主要来源于 ADAS

智能驾驶是未来汽车产业的发展趋势。智能驾驶需要配备 ADAS，其通过车载传感器实现环境感知，经过数据整理和分析后发出控制指令实现智能驾驶，提升驾驶的安全性和舒适性。ADAS 在感测端和控制端均需要使用 PCB，感测端主要是激光雷达、毫米波雷达、超声雷达、摄像头等传感器，控制端包括辅助驾驶及自动驾驶控制单元、主动车距控制巡航系统、盲点侦测、停车辅助系统等。

目前，2 级 ADAS 已快速普及。国产汽车理想、小鹏、蔚来等已相继推出了 2级 ADAS 功能的车型。目前主流的 2 级车型传感器数量普遍在 20 个以上。毫米波雷达需要应用大量高频板，激光雷达对 HDI 板需求旺盛。随着 ADAS 向高阶发展，雷达、摄像头等使用数量增加，高频 PCB、HDI 等高端 PCB 产品占比将持续提升，将进一步带动 PCB 价值量提升。

智能座舱发展亦推动汽车电子 PCB 需求增长，根据 IHS 数据，预计 2030 年全球智能座舱市场规模将达到 681 亿美金。智能座舱将视觉感知系统、语言交互系统、车联网模块等集成为一套完整的解决方案，可以实现娱乐、互联、定位、服务等功能。随着人机交互越来越多的新技术集成在智能座舱上，多屏化发展与座椅电动化显著提升 PCB 用量。智能座舱要求 PCB 布线密集度更高，线宽线距变窄，对 PCB 的工艺和设计要求提高，将进一步带动 HDI 板需求。

B、新能源汽车持续增长拉动汽车电子需求

新能源汽车已成为汽车产业转型发展的主要方向和促进经济增长的重要引擎。全球新能源汽车销量高速增长，新能源汽车销量占汽车销量比重持续提升。

根据 EV Volumes 统计，全球新能源汽车销量由 2015 年的 54 万辆增长到 2022 年的 1,052 万辆，年均复合增长率达 52.72%。全球新能源汽车渗透率由 2015 年的0.61%增长到 2022 年的 12.89%，呈加速上涨趋势。

新能源汽车的汽车电子占整车成本的比例远高于传统汽车，其独特的电控系统使得整车 PCB 用量较传统汽车大幅增加。根据中国产业发展研究网的数据，目前中高档轿车中汽车电子成本占比达到 28%，混合动力车为 47%，纯电动车高达65%。随着新能源汽车的销量增长和渗透率提高，汽车电子市场规模不断扩大，对汽车电子 PCB 的需求量亦不断提升。

C、汽车电子 PCB 市场规模预计未来高速增长

根据 Prismark 预测，2021 年至 2026 年全球汽车电子 PCB 产值年均复合增长率为 7.9%，高于行业平均增长率 4.6%。