精密结构件行业下游智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子发展前景
思瀚产业研究院 贝隆精密    2024-01-03

精密结构件应用领域广泛，生产商通过与下游知名厂商的紧密合作，可受益于下游行业的发展从而获得稳定增长的订单。本文针对生产的精密结构件主要应用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等领域分析。

1、智能手机市场

（1）智能手机市场概况

智能手机以自身的方便性、快捷性、实用性和个性化功能得到消费者的认可，逐渐替代了传统的功能性手机。在智能手机领域，由于经历了前期多年的快速发展，自 2017 年起全球智能手机出货量首次出现下滑，之后手机出货量有所波动但整体保持较高水平。

2022 年以来，受消费者信心不足、美联储持续大幅加息、俄乌冲突等多重因素扰动，以智能手机为代表的消费类电子市场需求受到了较大冲击，出货量同比有所下滑，但由于其行业规模大，智能手机在智能终端领域仍具有较高的市场地位，根据 IDC 公布的数据显示，2022 年度、2023 年上半年全球智能手机出货量分别为 12.06 亿台、5.37 亿台。

此外，根据 IDC 于 2023 年 8月公布的预测报告，2023 年度全球智能手机出货量将同比下降 4.7%至 11.5亿台，但是随着未来消费需求复苏，预计智能手机市场将在 2024 年复苏实现正增长。

（2）智能手机摄像头发展趋势

随着终端消费者对手机拍摄功能愈加关注，智能手机的拍摄能力逐渐成为手机的主要卖点和消费者的换机推动力。各大手机厂商致力于为用户打造极致的摄影体验，通过增加摄像头数量等方式来提升拍摄质量，多摄方案纷纷涌现。

多摄方案通过不同类型的摄像头组合，提升整体拍摄效果。目前，手机摄像头类型包括主摄、长焦、广角、超广角、深度（TOF）等，每种摄像头具有不同的功能，多摄方案的应用能够较大地丰富消费者使用体验，满足其多样化的摄影需求。

随着多摄方案日益成熟，带动了单部手机上所搭载的摄像头数量不断上升。根据 counterpoint 公布的数据显示，全球手机平均单机摄像头数量从 2015 年的2.0 颗上升至 2021 年的 4.1 颗，单机摄像头数量的增长拉动了智能手机光学产业链公司业绩增长。

2022 年以来，受宏观经济形势变化、终端消费市场需求放缓等影响，短期而言存在多摄升级放缓、摄像头配置规格调整等不利因素，但提升用户摄影体验作为各大手机品牌厂商关注的重点，长期来看，大像面、潜望式、大光圈、光学防抖等技术升级趋势仍在，各大光学厂商仍将持续投入技术研发。

2、可穿戴设备市场

可穿戴设备按照产品形态可分为 TWS（真无线立体声）耳机、智能手表、智能手环、智能眼镜、智能头盔等。随着 AI、AR/VR 等技术的逐渐普及，特别是科技巨头不断增强可穿戴技术的应用，生态的逐渐成熟将为可穿戴设备创造更多的应用场景。

根据 IDC 发布的数据显示，全球可穿戴设备出货量从 2016 年的 1.02 亿台增长至 2021 年的 5.34 亿台，年复合增长率达 39%，保持快速增长态势。由于受宏观经济环境影响以及经历了前期的快速增长，2022 年全球可穿戴设备出货量为4.92 亿台，出现下滑，但仍高于 2020 年及 2019 年的出货量水平。且根据 IDC于2023年6月公布的预测报告，全球可穿戴设备的出货量在2022年首次下降后，预计将于 2023 年重回增长轨道，至 2027 年出货量将达 6.29 亿台。

3、智慧安居市场

近年来，伴随着“智慧城市”、“平安城市”等概念的推进，安防市场需求逐步释放。且安防产品突破了传统安防的场景局限，向智慧园区、智能楼宇、智能家居等应用场景拓展，行业应用逐渐走向深度化和综合化。

视频监控系统作为安防必不可少的技术手段，正在全球安防领域扮演越来越重要的角色。比如在智慧园区领域，视频监控与园区通行、物业管理进行融合，形成一体化综合应用，各类数据充分融合共享，具备视频监控的周界防范、人脸识别、车牌识别、行为分析等能力，从而提升园区管理水平和安全等级。

在全球安防视频监控市场的持续增长带动下，安防视频监控镜头市场近年来发展较快，未来仍将保持稳定增长态势。根据 TSR（Techno Systems Research）数据显示，2021 年全球数字安防镜头市场出货量为 43,528 万颗，预计未来几年全球数字安防镜头市场仍将保持增长，至 2025 年出货量将达到 55,000 万颗。

4、汽车电子市场

（1）车载摄像头

近年来，自动驾驶汽车市场迎来快速发展，ADAS 是实现自动驾驶的重要技术基础。车载摄像头作为重要的视频信号入口，在 ADAS 实现车道偏离预警、交通标志识别、行人碰撞预警、全景泊车等功能中发挥重大作用。

传统汽车中车载摄像头运用最多的为前视以及后视摄像头，分别用于行车记录和倒车影像，而拥有 ADAS 的自动驾驶汽车对车载摄像头的需求逐步向车内前视、后视、环视、侧视等多个方位拓展。根据 Yole 预计，2023 年全球汽车平均每台搭载摄像头数量有望提升为 3 颗，2018 年至 2023 年期间年复合增长率达12%。随着汽车智能化趋势的发展，ADAS 渗透率不断提升，车载摄像头将会得到进一步应用，市场潜力较大。

（2）汽车连接器

受益于汽车智能化及自动驾驶的推广，车载摄像头、激光雷达等零部件搭载数量提升，对应汽车连接器需求亦逐步提升。

汽车连接器作为连接各个汽车电子系统的信号枢纽，广泛应用于汽车动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等汽车系统模块。根据 Bishop& Associate发布的数据，2022年全球连接器市场规模841亿美元，同比增长7.8%，其中汽车连接器占比 21.9%，是重要的细分子行业。随着新能源汽车渗透率的提高和汽车电子化、智能化的深化，汽车电子元器件的数量不断增加，对连接器的要求也越来越高，将带动汽车连接器数量和质量的提高。