锂电池电解液行业竞争格局和市场化程度
思瀚产业研究院    2024-01-03

2022 年，全球电解液出货量达到 104.3 万吨，中国锂电池电解液出货量达到 89.1万吨，占全球电解液出货量比重为 85.4%，较 2021 年提升约 2.6 个百分点。2021 年，在全球电解液出货量前十企业中，中国企业占 7 家，合计市场份额约为 64.2%，较2020 年提高了 7.4 个百分点，中国企业在全球的市场占有率进一步提升。

2021 年，国内市场前十名企业合计市占率达到 84.3%，2022 年提升至 88.3%。2022 年，国内电解液生产企业中，天赐材料、新宙邦、比亚迪、瑞泰新材、昆仑新材及中化蓝天出货量占比分别为 35.9%、12.3%、11.4%、9.7%、4.3%和 4.3%，排名国内前六，其中比亚迪生产的锂电池电解液为自用。行业领先企业凭借规模优势、一体化布局、研发能力等优势，占据了较大的市场份额。

随着市场对锂离子电池电解液技术创新要求不断提高，在技术和产品创新方面具有较多积累和较强实力的企业有望扩大市场份额，行业竞争格局有被打破的可能性；行业内排名前列的企业将不断通过技术革新、扩大产能和延伸产业链等手段提高市场份额。

锂离子电池电解液生产企业一方面需要通过多年的研发和积累，掌握根据电解液不同的性能要求设计配方和工艺、快速输出产品方案的能力，以满足下游电池企业关于技术升级的协同要求；同时，电解液生产企业需要通过持续的技术创新帮助客户不断推进降本增效的经营目标。另一方面，电解液生产企业需要通过长期生产实践形成新产品快速量产的工艺能力和品质控制手段，保证及时稳定供货。

此外，电解液企业与客户建立长期稳定的合作关系便于准确理解客户的技术要求，从而提供更为有效的产品、技术支持以及整体解决方案，易于形成先发优势和客户粘性。相应地，客户出于产品质量控制、新产品技术开发配套能力、出货量和供货及时性等多方面因素考虑，一般亦不会轻易更换合作多年的上游供应商。