国内外汽车零部件市场概况
思瀚产业研究院    2024-01-08

（1）全球汽车零部件市场概况

汽车零部件产业是汽车工业发展的基础。在汽车工业发展初期，汽车零部件主要由汽车生产厂商及其体系内零部件部门提供。随着汽车行业市场竞争的不断加剧，为优化资源配置，整车制造商逐步改变大而全的生产模式，转而将主要资源投向整车项目开发和销售渠道等核心业务环节，逐渐降低零部件自制率。零部件制造企业更多地从整车制造商分离出来，走上独立化、专业化的发展道路。

在全球汽车产业的快速发展的同时，诞生了一批掌握着核心零部件技术的供应商。这些零部件供应商一方面按照整车制造商的要求提供符合标准的产品，同时又通过不断的研发创新引领汽车工业的发展方向。

当前，全球汽车零部件产业主要由美国、日本、德国、法国等汽车产业传统强国主导。根据《美国汽车新闻》（Automotive News）的发布的 2022 年全球汽车零部件配套供应商百强榜，日本企业共有 22 家上榜，上榜企业家数排名第一；美国和德国紧随其后分别为 20 家和 18 家企业上榜，中国、韩国、加拿大、法国分别有 11 家、9 家、5 家和 4 家企业上榜。

美国、日本和德国上榜企业家数占百强榜的 60%，充分体现了上述国家在全球汽车零部件产业链中的主导地位。从百强榜中的前十位来看，德国零部件企业有 4 家，分别是罗伯特·博世、采埃孚、大陆和巴斯夫，分列第 1 位、第 3 位、第 8 位和第 9 位；日本企业电装和爱信精机分列第 2 位和第 5 位；其余为法国、美国、加拿大和韩国各 1 家。2022 年全

（2）汽车零部件行业的多层级供应体系

由于汽车零部件的专用性，在整车制造商开发新车型时，零部件制造商需要与整车制造商进行同步开发。目前，整车制造商的零部件外购率已经超过 70%。为满足整车制造商产品开发需求和专业化分工协作的要求，行业内形成了“金字塔”式的零部件供应商体系，即按照零部件供应商之间及其与整车制造商的协作关系，将零部件供应商分成一级供应商、二级供应商和三级供应商。

一级供应商直接向整车制造商提供产品，参与整车制造商的整车项目开发，提供配套系统产品；二级供应商主要通过向一级供应商提供配套向整车制造商供应产品；三级供应商主要向二级供应商提供配套产品。

汽车零部件产品的质量直接影响到整车产品的品质和性能。整车投放市场后一旦出现大规模的质量问题或安全隐患，车辆制造商往往要按照法律法规的要求对车辆进行召回维修，这将会对整车制造商造成经济和声誉上的双重影响。为保证整车质量，各整车制造商均建立了严格的合格供应商管理体系。汽车零部件供应商往往首先需要通过第三方的质量管理体系认证，然后再经过整车制造商的合格供应商审查才能进入整车制造商供应体系。

（3）我国汽车零部件行业市场概况

我国汽车零部件产业起步较晚，在改革开放以前，我国汽车零部件主要为卡车进行配套，生产规模较小，技术水平较低。改革开放后，随着我国汽车产业的逐步开放，我国汽车零部件行业开始逐步发展，配套能力逐步提升。加入世贸组织后，我国汽车零部件产业也伴随着汽车产业的发展开始迅速成长。

一方面，随着我国汽车销量的增长，大型跨国零部件制造商迅速进入中国市场，推动了我国汽车零部件产品的升级和制造水平、管理水平的提升；另一方面，经过多年的技术引进和吸收，我国本土零部件企业自主创新能力大幅增加，在关键零部件设计研发和制造水平上不断突破。同时，自主品牌汽车制造商的崛起也带动了本土零部件企业的蓬勃发展。

为了降低运输成本和加强沟通协作，汽车零部件企业一般选择整车企业周围建立生产基地，长期发展后形成大规模的产业集群。目前，我国已经逐步形成了长三角、珠三角、环渤海等六大汽车产业集群。产业集群的形成进一步促进了我国汽车零部件产业资金、人才和技术的集聚，有利于提升分工协作水平、降低创新成本、优化产业要素配置，对我国汽车产业链的进一步发展具有重要意义。

经过多年的积累和发展，我国汽车零部件企业不断改进生产工艺、降低生产成本、提高产品质量，在产业规模、技术水平和生产管理水平上得到了很大程度的提高，形成了完善的产业配套体系。近年来，随着汽车市场竞争的持续加剧，整车厂商降本需求日益增加，合资品牌正逐渐推出更多适合本土市场的车型，并将更具成本优势的本土配套企业纳入供应商体系。在此背景下，国内优秀零部件供应商凭借综合成本优势，将逐步进入之前被外资垄断的细分市场，进一步提升市场份额。

随着汽车产品加快向新能源、轻量化、智能和网联方向发展，汽车正从交通工具转变为大型移动智能终端、储能单元和数字空间。在此背景下，汽车产业上下游关系更加密切，汽车零部件产业在汽车产业中的地位更加凸显，行业迎来新一轮发展机遇。

《汽车产业中长期发展规划》等一系列产业政策也提出要培育具有国际竞争力的零部件供应商。在广阔的市场需求和产业政策的促进下，我国汽车零部件行业的国际竞争力将不断增强，本土汽车零部件企业将进一步融入全球汽车产业的配套体系，诞生一批具有世界影响力的汽车零部件品牌。