汽车行业特点和发展趋势分析报告
思瀚产业研究院    2024-01-11

1、汽车行业发展概况

（1）全球汽车行业发展概况

①全球汽车产销量

汽车产业经过百年发展，已然成为国民经济的支柱产业，是体现国家竞争力的标志性产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车产业具有综合性强、技术要求高、零部件数量多、附加值大等特点。21 世纪之后，汽车产业已步入成熟期，进入了平稳增长的阶段。2011 年，全球汽车产销量分别为 7,988.09万辆和 7,817.04 万辆。受到全球宏观经济的影响，2018 年全球汽车产销量在连续增长多年后首次出现下滑。

2019 年，全球汽车产销量分别为 9,178.69 万辆和9,135.85 万辆，近 10 年来年均复合增长率分别为 1.89%和 2.22%。2020 年，全球汽车市场发展受阻，产销量分别为 7,762.16 万辆和 7,797.12 万辆，同比分别下滑 15.43%和 14.65%。

2021 年，全球汽车市场逐步回暖，产销量分别为 8,014.60万辆和 8,268.48 万辆，同比分别上升 3.25%和 6.05%。

2022 年，全球汽车产销量分别为8,501.67万辆和8,162.85万辆，产量同比上升6.08%，销量同比下降1.28%。思瀚发布《2023-2028年中国汽车行业市场调研及投资前景预测报告》

分区域看，随着经济全球化的深度融合，全球汽车制造业集中度逐步从欧美等发达地区向亚太、南美等欠发达地区转移，全球汽车行业的消费重心正逐渐由以美国、欧洲和日韩为代表的传统市场向以中国、巴西、印度为代表的新兴市场转移。随着中国经济增长、基础设施不断完善、产业集中度不断提高、产品技术水平逐渐进步，我国汽车产业蓬勃发展，已经成为全球最大的汽车产销市场。

分产品类别看，汽车产业可进一步细分为商用车产业、乘用车产业。2020年，全球乘用车产销量分别为 5,583.45 万辆和 5,359.88 万辆，同比分别下降16.85%和 16.70%，全球商用车产销量分别为 2,178.71 万辆和 2,437.24 万辆，同比分别下降 11.57%和 9.79%。

2021 年，全球汽车产业已逐渐回暖。根据国际汽车制造协会（OICA）发布的数据，2021 年全球乘用车产销量分别为 5,705.43 万辆和 5,639.85 万辆，同比分别上升 7.85%和 5.22%；全球商用车产销量分别为 2,309.17 万辆和 2,628.63 万辆，同比分别上升 5.99%和 2.18%。

2022 年全球乘用车产销量分别为 6,159.87 万辆和 5,748.54 万辆，同比分别上升 7.97%和 1.93%；商用车产销量分别为 2,341.81 万辆和 2,414.32 万辆，产量同比上升 1.41%、销量同比下降 8.15%。

②全球汽车保有量

根据世界银行发布的 2022 年全球 20 个主要国家千人汽车保有量数据，美国排名第一位，千人汽车保有量达 837 辆，而中国千人汽车保有量为 215 辆，位列榜单第 18 名，与主要发达国家存在一定的差距，市场增长潜力较大。

（2）我国汽车行业发展概况

进入新世纪以来，我国汽车行业快速发展，形成了种类齐全、配套完整的产业体系。整车研发能力明显增强，节能减排成效显著，质量水平稳步提高，我国汽车品牌迅速成长，国际化发展能力逐步提升。

① 我国汽车产销量

根据中国汽车工业协会统计数据，我国汽车产量从 2011 年的 1,841.89 万辆增长至 2022 年的 2,702.10 万辆，年均复合增长率达 3.55%；同期，我国汽车销量从 1,850.51 万辆增长至 2,686.40 万辆，年均复合增长率达 3.45%。自 2009 年成为世界汽车第一产销大国后，我国已连续十四年蝉联世界第一。目前，我国汽车产业进入由高速增长转向高质量发展的关键时期。未来，随着城镇化的进一步推进、人民生活水平的逐步提高，将为我国汽车产业的发展孕育更为良好的市场环境。

A、我国乘用车行业发展概况

随着经济增长和居民收入水平提高，我国汽车消费特别是居民自用的乘用车消费呈现大众化趋势。从 2011 年开始，我国乘用车产销量占汽车行业整体产销量的占比处于 80%左右，乘用车已成为拉动我国汽车产销量增长的主力，在我国汽车市场占据主导地位。2022 年，虽然受到芯片短缺等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源汽车快速增长，国内乘用车市场产销呈现“U 型反转，涨幅明显”特点，乘用车产销分别完成 2,383.60 万辆和 2,356.30 万辆，占汽车产销比重分别达到 88.21%和 87.71%。

B、我国商用车行业发展概况

2015-2020 年，商用车市场延续反弹走势。2020 年，在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展、治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，当年商用车产销分别完成 523.10 万辆和 513.30 万辆，同比分别增长19.96%和 18.70%。2021 年，由于支撑商用车增长的政策红利逐步减弱，我国商用车行业从高速发展转变为高质量发展，当年商用车产销分别为 467.40 万辆和479.30 万辆，同比分别下降 10.65%和 6.62%。

2022 年，商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，包括油价处于高位等因素影响，商用车整体需求放缓。2022 年，商用车产销分别完成 318.50万辆和 330.00 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。尽管 2022 年商用车市场低位徘徊，但海外市场表现亮眼，商用车累计出口 58.20 万辆，同比增长 44.90%。其中新能源商用车出口 2.7 万辆，同比增长 1.3 倍，中国商用车品牌海外影响力正不断提升。

C、我国新能源汽车行业发展概况

在全球节能环保、汽车电动化和智能化、清洁能源持续替代传统化石能源等因素驱动下，全球新能源汽车行业发展突飞猛进，替代传统燃油车的趋势日趋明显。根据联合市场研究公司（Allied Market Research）一项新的研究显示，2020年全球电动汽车市场估值 1,630.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 8,237.5 亿美元，年均复合增长率为 18.2%。自 2001 年我国正式启动“863”计划电动汽车重大专项至今，新能源汽车行业经历了战略规划期（2001-2008 年）、导入期（2009-2015年）、成长期（2016 年至今）三个发展阶段。

2010 年我国新能源汽车销量仅 8,159 辆，2015 年达到 33.11 万辆、渗透率首次超过 1.00%，2022 年已达到 688.70 万辆、渗透率已超过 25%。2015-2020 年，由于销量基数变大与补贴退坡等原因，我国新能源汽车产销增速有所放缓，但仍处于快车道。2020 年我国新能源汽车销量占全部汽车比例为 5.40%。

根据中国汽车工业协会统计数据，2021 年新能源汽车成为我国汽车行业最大亮点，连续七年销量全球第一，2021 年我国新能源汽车销量占全部汽车比例为 13.40%，同比增长 8%，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。

2022 年，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车持续爆发式增长，连续八年位居全球第一，产销分别完成 705.80 万辆和 688.70 万辆，同比分别增长 99.10%和 95.60%，市场占有率达到 25.64%，高于上年 12.1 个百分点，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

未来随着新能源汽车购买成本降低、续航里程增加、配套充电设施等逐渐完善、安全性能提升，新能源汽车的市场份额将不断扩大。我国新能源汽车产业已从导入期迈入全面市场化拓展期，未来发展空间巨大。

②我国汽车保有量

根据美国、日本等汽车消费成熟市场的发展规律，一个国家的千人汽车保有量发展轨迹呈类 S 曲线：发展初期，随着经济水平的提高，千人汽车保有量规模快速增长。当经济发展到较高水平，千人汽车保有量开始受资源环境制约，最终就达到一个相对稳定的状态。

根据公安部数据，截至 2021 年 11 月底，我国汽车保有量突破 3 亿辆，与发达国家的成熟市场相比，我国千人汽车保有量偏低，仍然具有较大的市场发展空间。

（3）我国汽车行业未来发展空间广阔

目前我国汽车产业已经走过了快速发展的阶段，进入由数量扩张向质量提升的转型时期，产业长期稳定向好的态势没有改变，未来市场空间依然非常广阔。

自 2018 年以来，我国汽车产销量出现下滑，但总体上符合产业发展规律。未来随着居民收入的不断提高，消费不断升级，城市化逐步推进，我国千人汽车保有量仍有很大的增长空间。面对产业发生的变化，国家一方面出台了稳定汽车消费的政策，重点完善汽车消费环境，充分释放汽车消费潜力，平稳汽车市场增速变化对产业带来的冲击。另一方面，积极引导产业向高质量发展迈进，推动产业加速向电动化、智能化转型升级。我国汽车市场将逐步恢复并将在较长一段时间内保持稳定发展。

2021 年我国汽车市场已回归正增长，根据中汽协预计，至 2025 年汽车销量有望达到 3,000 万辆，2035 年有可能达到 4,000 万辆，我国汽车行业未来发展空间广阔。

思瀚发布《2023-2028年中国汽车行业市场调研及投资前景预测报告》