平板显示行业国内产能现状及行业竞争格局分析
思瀚产业研究院 昆山国创    2024-02-24

平板显示产业为我国重点扶持的战略新兴产业，被列入全国人民代表大会《中国“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》和国家发改委、商务部《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》等国家政策，有力促进了国内外显示面板厂商在我国大陆投资建厂，推动平板显示行业产能向我国转移，带动国内平板显示产业链的完善和做大做强。

1、平板显示行业国内产能现状

随着《2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划》等平板显示行业国家支持政策的出台，在各级地方政府支持下，众多平板显示国内外厂商加大了在我国大陆投资建设面板新产线的力度。据统计，我国大陆在 2016 年以后达产的面板生产线共有 31 条，其中 TFT-LCD 生产线 18 条，OLED 生产线 13 条，分布在长三角、珠三角、环渤海以及以成都与武汉为代表的中西部产业聚集区，投资总额 7,690 亿元。

2016 年我国大陆平板显示产能首次超过我国台湾地区，2017 年又继续超过韩国成为全球最大的平板显示产能地区，占比 34%。2018 年至 2020 年，我国大陆显示面板产能将持续大幅增加，至 2022 年，我国大陆产能占比达到 56%，全球产能向我国大陆集中的趋势明显。

目前面板厂商新产线建设纷纷采用新技术。京东方鄂尔多斯 5.5 代生产线、成都 6 代线、绵阳 6 代线，深天马武汉 6 代线、上海 4.5 代线和 5.5 代线，华星光电武汉 6 代线，富士康鸿海成都、郑州和贵阳 6 代线，维信诺昆山 5.5 代线，友达光电昆山 6 代线均采用 LTPS 技术和柔性显示屏（AMOLED）技术。

在高世代的 TFT-LCD 生产线建设中，各个厂家采用了氧化物、超硬屏、LTPS、IGZO 等新技术，如京东方合肥 8.5 代线、重庆 8.5 代线；华星光电的第 2 条 8.5代线；华东科技 8.5 代线。

2、平板显示行业竞争格局

目前全球新型显示面板行业以韩国、日本、中国台湾和中国大陆面板生产厂商为主，形成了“三国四地”的竞争格局，呈现出特色分化，错位发展的竞争态势。

近年来，随着大陆地区产业不断崛起和产业链上下游配套的不断完善，韩系厂商逐渐退出 TFT-LCD 市场，转向 OLED 技术的研发，以及大陆厂商积极布局 OLED产线，中国新型显示面板产业迈上新台阶，据调研机构统计，全球 TFT-LCD 产能分布方面，中国大陆占比达 65%以上，全球 AMOLED 产能分布方面，中国大陆占比达 50%以上。

显示技术方面，新型显示进入以 TFT-LCD 为主流，AMOLED、MLED、量子点、激光显示等多元化显示技术相互竞争并存的时期。TFT-LCD 在技术成熟度、成本及良率上具有一定优势，适用于所有产品市场，是电视、桌上型显示器、笔记本电脑、手机、车载显示、工控显示、智慧互联等产品的主流技术。