全球隧道施工专用机械制造行业发展概况
思瀚产业研究院 唐兴科技    2024-03-19

隧道是埋置于地层内的工程建筑物，分为市政隧道（市政管网）、交通隧道、水工隧道、矿山隧道、军事隧道。运用非开挖技术的隧道施工，即采用少量开挖或不开挖的方式，利用各种岩土钻掘设备和技术手段，通过顶管、盾构、定向钻进等方式在地表极小部分开挖的情况下，进行地下管线敷设、管道替换与修复。

非开挖技术对周边交通与环境影响最小，具有很高的社会经济效果。非开挖技术在短短的 40 余年时间内，以其独特的技术特点，以及安全、环保与高效的技术优势，受到各国政府的重视和提倡，联合国环保署也将非开挖技术列为环境友好的施工技术。

隧道施工专用机械制造是用于地下非开挖施工专用机械的制造，包括顶管机、隧道掘进机（盾构机和硬岩隧道掘进机）、水平定向钻等。其中，水平定向钻市场已趋饱和，顶管机和隧道掘进机因其技术不断发展，下游应用领域不断扩展，市场前景相对广阔。

美国、欧洲、日本和中国是全球隧道施工专用机械市场的主要发展国家和地区。美国各类隧道施工专用机械的发展和应用较为普及和均衡，顶管、盾构、水平定向钻等技术较为先进，应用程度高。欧洲和日本管线探测、管道更新等技术走在世界前沿，应用程度高。

俄罗斯与印度等发展中国家，特别是东南亚国家，不断引进先进非开挖技术，同时这些国家经济的快速发展促进了非开挖技术的推广应用。总体上看，这些国家的非开挖技术与西方发达国家仍然存在很大的差距，这也为我国质量优良稳定、性价比较高的隧道施工专用机械出口业务提供了巨大的市场。

根据商务部发布的《中国对外承包工程发展报告（2019-2020）》，尽管全球经济面临下行风险，但从国际基础设施建设市场的中长期需求来看，基础设施建设始终是推动各国经济发展的重要引擎，国际基础设施建设需求依旧较大。

随着全球经济的发展、非开挖技术的进步以及国际基础设施的建设与完善，全球隧道施工专用机械制造行业的市场规模不断扩张。根据 Allied Market Research1统计，2019 年度全球隧道掘进机市场规模达到了 54.76 亿美元（约 377.71 亿元人民币），预计 2027 年市场规模可以达到 75.52 亿美元（约 520.91 亿元人民币），年复合增长率为 6%。

随着各国对基础设施建设投资力度的加大，市场对顶管机的需求也在不断增长。根据 QY Research2统计，2020-2022 年度，全球顶管机市场销售规模分别达到了 4.27 亿美元（约 29.45 亿人民币）、4.83 亿美元（约 31.16亿人民币）和 5.01 亿美元（约 33.70 亿人民币），预计 2029 年将达到 7.59 亿美元（约 51.05 亿人民币），预计年复合增长率为 6.47%。

2020-2022 年度，中国顶管机市场规模分别达到了 1.90 亿美元（约 13.11 亿人民币）、2.00 亿美元（约12.90 亿人民币）和 2.13 亿美元（约 14.33 亿人民币），预计 2029 年将达到 3.61亿美元（约 24.28 亿人民币），预计年复合增长率为 8.90%。随着各国政府对基础设施建设投资的增加、环境保护意识的提高和公共卫生事件后经济形势的改善，隧道施工专用机械制造行业的下游市场将进一步发展，应用领域也有望不断扩张。