计量检测服务机构不断拓展下游覆盖，在一些领域形成绝对优势
思瀚产业研究院 广州数字科技    2024-04-30

1、全球快速增长

检验检测行业（TIC），是运用科学技术方法测试设备和产品，为客户提供分析、测试、检验、认证、计量等服务的行业。检测行业主要分计量、检测及认证三大板块。TIC 供应商活跃于各种行业，覆盖产品研发到销售的全过程，被誉为“工业之眼”。计量是实现单位统一、确保量值准确可靠的活动，包括仪器设备计量、无线电计量、电磁计量、光学、声学计量等。

计量科学是整个科学技术体系的前沿，也是现代工业发展的三大支柱之一，是国民经济和社会发展的重要技术基础。检测是指机构接受客户委托，综合运营科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能及环保等方面进行评定，并出具评定报告。认证使需求方能证明其产品、流程、系统或服务符合国家或国际的法规与标准，并出具认证证书，通常包含在检测业务中。

社会的 QHSE 需求（使用产品的质量、生活健康水平、生产生活的安全性、社会环境保护）是推动检验检测行业长期发展的根本动力。随着消费水平提升，社会 QHSE 需求提高，消费者愈加希望知道产品质量、安全、性能等能否过关，检测通过相应技术手段对这些要素进行技术验证，以检验其是否满足相关法律、法规的要求，是否达到了公认标准。QHSE 需求推动相应法规的制订与完善，不断产生新的质量标准，从而推动产品质检需求量上升、需求环节增加，从根源上推动检测行业发展。

2016 年检验检测行业被首次纳入国家战略性新兴产业。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。不难看出，作为战略性新兴产业重点发展对象，第三方检测产业将会在政府的大力支持下迎来新的转折点。

随着科技进步，质量需求提升及国际分工深化，全球检验检测市场保持稳步增长状态。根据国家市场监督管理总局数据，2021 年我国检测市场规模为4090.22 亿元，2016-2021 年我国检测行业规模 CAGR 达14.65%，基数较大后增速或略微放缓，2022 年我国检验检测市场规模达到4165 亿元，2023 年有望突破 4500 亿元，预计未来三年我国检测市场规模增速将略微下滑至10%左右。

全球 TIC 市场 CR4 企业的市场份额 9.2%左右，并购扩张成为行业发展趋势。全球范围的检测龙头机构主要包括：欧盟的瑞士通用公证行（SGS）、比利时欧陆集团（Eurofins）、法国必维国际检验集团（BV）；日本的日本海事检定协会（NKKK）、新日本检定协会（SK）、日本海外货物检查株式会社（OMIC）；美国的大型检测机构主要有美国安全试验所（UL）、美国材料与试验学会（ASTM）等。在整个行业的发展还处于上升阶段的背景下，检测机构的并购也更为活跃。

国际多家检测机构如 SGS、BV、Eurofins 通过大肆并购来实现行业内的快速扩张。全球市场看，领先的国际检测机构市场占有率集中在 1%-5%之间。2021 年全球前四大检测机构依次为Eurofins、SGS、BV、Intertek，市占率分别为 2.9%、2.8%、2.1%和 1.4%，CR4 仅9.2%，国内龙头华测检测在全球市场占比仅为 0.2%； 2021 年，国内市场外资检测机构占比高达6.3%，内资机构中，龙头华测检测市占率为 1.1%，广电计量、国检集团、谱尼测试、苏试试验分别为 0.55%、0.54%、0.49%和 0.37%。

2、中国发展检测检验行业具备多重优势

空间大：国人生活水平提升，国内检测市场发展潜力十足。随着生活水平提升，人们开始重视健康和环保，对身边事物 QHSE 认知需求不断增强，希望消费品质量得到保障，从根源上推动检验检测行业的发展。

提升快：相对欧美成熟检测市场，国内检测行业起步较晚，快速增长。

欧美国家检测行业萌芽于 18 世纪，如今已形成规范成熟的市场；而直到1988年我国检测行业才开始初步发展。起步时间晚表明我国检测市场还未进入成熟期，增长速度具有优势。我国检测市场 18-21 年 CAGR 为14.50%，远超全球市场增速的 10.20%。

且检测行业具有广阔应用性，随着中国产业结构升级、消费水平提升，检测行业将渗透至更多生产及消费领域，未来随着全球化产业转移，检测行业将在中国得到更快发展。

计量校准行业具有良好发展前景，保持较快增速，原因如下四点:计量校准的应用领域愈加广泛，未来生产愈加依靠仪器设备，对设备质量、测量准确性等要求也在提升。测量指标升级，测量范围增加；内校市场潜力较大，目前大部分仪器设备都在企业内部校验，但内校不代表第三方公证，随着社会对产品质量要求的提高，内校将转外校；未通过质量体系认可的企业有潜在需求，这些企业所占的比例估计为 20%，在用的仪器基本没有校验，企业必须通过计量校验服务渠道获得质量体系认可；计量校准对象为存量概念而非流量，存量即为目前为止需要计量校准的设备总量，大多数设备需要进行至少一年一次校准，计量业务需求总量会不断上升。

3、国内政策指示陆续出台，行业支持力度加大

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》明确深入实施制造强国战略，加强产业基础能力建设，健全产业基础支撑体系，完善国家质量基础设施，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台；促进服务业繁荣发展，聚焦提高产业创新力，加快发展研发设计、工业设计、商务咨询、检验检测认证等服务。

《计量发展规划（2021-2035）》提出以推动高质量发展为主题，统筹发展和安全，以国家重大需求为牵引，以重大技术突破为主攻方向，充分调动社会各方资源和力量，加强计量顶层制度设计，加快构建国家现代先进测量体系，为引领科学技术进步、促进经济社会高质量发展提供强有力的计量基础支撑和保障。明确到 2025 年，国家现代先进测量体系初步建立，计量科技创新力、影响力进入世界前列，部分领域达到国际领先水平；计量在经济社会各领域的地位和作用日益凸显，协同推进计量工作的体制机制进一步完善。

《市场监管总局关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》提出以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，围绕建设质量强国、制造强国，服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，加快建设现代检验检测产业体系，推动检验检测服务业做优做强，实现集约化发展，为经济社会发展提供更加有力的技术支撑。以坚持深化改革、坚持创新驱动、坚持市场主导、坚持目标导向为基本原则，着力深化改革，推动检验检测机构市场化发展；坚持创新引领，强化技术支撑能力；激发市场活力，提升质量竞争力；加强规范管理，提高行业公信力。

到 2025 年，检验检测体系更加完善，创新能力明显增强，发展环境持续优化，行业总体技术能力、管理水平、服务质量和公信力显著提升，涌现一批规模效益好、技术水平高、行业信誉优的检验检测企业，培育一批具有国际影响力的检验检测知名品牌，打造一批检验检测高技术服务业集聚区和公共服务平台，形成适应新时代发展需要的现代化检验检测新格局。

《“十四五”认证认可检验检测发展规划》明确了“十四五”时期认证认可检验检测发展的总体要求、发展目标、发展任务和保障措施。按照“坚持党的领导、坚持系统观念、坚持市场主导、坚持统筹兼顾、坚持多元共治”的基本原则，加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系，努力实现“市场化改革取得新进展、国际化发展实现新突破、专业化提升达到新水平、集约化整合形成新格局、规范化发展呈现新面貌”等发展目标。

在推进市场化改革方面，深化强制性产品认证、认证机构资质审批、检验检测机构资质认定等领域改革，有效激发市场活力；在推进国际化发展方面，全面提升我国认证认可制度的国际互认度，合格评定机构的国际化业务水平，形成一批具有国际影响力的制度品牌和机构品牌；在推进专业化提升方面，全面提升认证认可检验检测服务供给能力，关键领域认证认可检验检测技术实现安全可控；在推进集约化整合方面，检验检测认证行业“小散弱”现象得到明显改观，结构布局更加合理；在推进规范化发展方面，完善以法律规范为准绳、以行政监管为主导、以认可评价为约束、以行业自律为基础、以社会监督为制约的监管体系，认证认可检验检测行业的社会公信力明显提升。

在国家政策引导及企业内在发展要求下，检验检测服务业将进一步市场化，政府检验检测机构将逐步转型，第三方检验检测服务机构将进一步发展壮大，检验检测服务业将涌现一批地域覆盖范围广、技术服务项目多的综合性大型企业。

从国外检验检测服务业发展历程看，检验检测服务业的大型机构均已发展成为地域覆盖广的跨国企业、技术范围齐全的综合性企业。目前，我国的大型检验检测服务机构也已通过新设、并购等方式，拓宽自己的地域范围、技术范围，且国家政策也支持国内大型检验检测服务机构通过该类途径做大、做强，打造民族品牌。

4、国内并购扩张大幕已然拉开，并且有望持续加速

目前国内检验检测认证行业仍处在改革整合期，大部分机构呈“小、散、弱”特点，国际竞争力薄弱。我国第三方检测行业仍处于较初期发展阶段，整个行业格局相比国际市场更为分散且相对低效，检验检测机构规模普遍较小，区域化严重，未形成一家具有全球竞争力的综合性检测机构。绝大部分机构规模偏小且过于“本土化”，仅在本省区域内开展服务的机构为80%。国内行业并购扩张大幕已然拉开。

依照国际检测行业发展经验，为了避免单一检测业务带来的瓶颈，国内具备一定规模的检测企业通过外延并购的方式不断进入新的细分领域以提升占有率，并购扩张成为行业主题。检测认证行业下游市场广泛，涉及国民经济各个行业，各行有不同的技术特点和政府监管要求，技术和资质门槛使得每个市场相对独立。

检测认证机构难以快速复制，无法通过直接投资进行快速扩张，采用并购手段快速切入新领域是检测认证行业外延普遍的做法。并购整合助力加速追赶国际先进水平。虽然起步时间较晚，但通过并购整合，我国第三方检测机构开始去区域化，实现资源整合，缩短与国际先进水平的差距。

我国部分优质的第三方检测机构通过外延并购的方式不断拓展下游行业的覆盖，提升整体经营能力和经营范围，已在一些领域形成绝对优势。华测检测、迪安诊断、广电计量、电科院等检测机构分别在环境食品、医学诊断、计量校准、电力等领域具有绝对优势，形成全国性布局.