LED照明行业朝着智能照明、人因照明、循环经济三大发展方向演进
思瀚产业研究院    2024-05-06

（1）照明行业发展概况

人类对光明的渴望推动着光源及照明行业的持续进步。电气时代以来，照明光源主要以电光源（即将电能转化为光能的光源）为主。目前，按照发光机制，主要的电光源可以分为热辐射光源、气体放电光源以及半导体光源三大类。

其中，热辐射光源主要包括传统白炽灯及卤素灯，气体放电光源主要包括传统荧光灯、紧凑型荧光灯（节能灯）和高压气体放电灯等，半导体光源则主要以LED灯为主。

IHS 数据显示，全球照明市场规模预计由 2018 年的1,377.26 亿美元增至2025年的 1,493.51 亿美元，期间年复合增速为 1.16%。相较于白炽灯、节能灯等传统光源，LED 照明有发光效率高、使用寿命长、安全可靠性强、节能环保等优势。

随着产品技术、生产成本的持续优化，LED照明已逐渐成为目前主要的通用照明品类，预计将由 2018 年的530.66 亿美元增至2025 年的 1,251.50 亿美元，年复合增长率为 13.04%，远高于全球照明整体市场的增速水平，2025 年将占据全球整体照明市场 83.80%的份额。

（2）LED 照明行业发展概况

LED 是 Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件。在 LED 产业链中，主要包括上游的LED芯片、中游的 LED 封装及下游的 LED 应用行业。2010 年后，受益于政策支持和技术进步，LED 整体产业链快速发展，LED 应用行业也呈现高速成长态势，目前在LED产业链产值比重已超过八成11。

作为 LED 最为重要的应用领域之一，LED照明产品的使用寿命和相关性能在近年来不断提升，同时整体产品单价也稳步下降，推动了 LED 产品渗透率的不断增加。LED 照明产品通常可以分为 LED 灯具和 LED 光源。由于一体化设计的LED灯具通常更容易与周边环境融合，更具美观效果，随着产品单价的不断下降，LED灯具的接受度不断提高，逐渐成为 LED 照明产品中主要类别，目前已占据了80%左右的市场规模。

从区域分布上看，西欧、北美及亚太地区为全球 LED 照明产品的主要市场。IHS 数据显示，2018 年上述区域 LED 照明市场规模约475.32 亿美元，占全球整体市场的 89.57%。目前，中国是世界上最大的 LED 照明市场（单一国家），2018年度占据了全球 26.48%的市场规模，除中国外的亚太地区、北美、西欧分别占据了 28.03%、19.08%和 15.99%的市场规模。IHS 预测，至2025 年，西欧、北美及亚太地区仍将为全球 LED 照明的主要市场，中国的市场规模占比将进一步增从应用场景上看，家居照明、工业照明、户外照明、办公照明、店铺零售照明、教育照明等是 LED 照明的主要应用场景。

IHS 数据显示，2018 年，家居照明的市场规模为 117.10 亿美元，占比 22.07%，户外照明和工业照明是第二大和第三大应用领域，分别占比 18.23%和 17.85%，此外，办公照明、店铺零售照明及教育照明的规模占比在 6.50%-10%之间。

IHS 预测未来一段时间家居照明仍为LED 照明最大的应用场景，市场规模将在 2025 年达到312.45 亿美元，占比接近25%，而工业照明、办公照明、店铺零售照明、教育照明均会有一定的占比提升，其中，教育照明是增速最快的细分应用类别，预计市场规模将由2018 年的34.60亿美元增加至 2025 年的 108.16 亿美元，期间年复合增速将达17.68%。

（3）行业发展趋势

一方面，相较于传统的照明产品，LED 照明产品的电光转换效率较高，使用寿命大幅超过白炽灯、节能灯等传统照明产品，更为节能、环保；另一方面，LED 照明产品应用场景较为丰富，其中一体化设计的LED 灯具通常更容易与周边环境融合，更符合目前消费者日益多元化、时尚化、个性化的需求，上述因素共同推动着 LED 照明产业的快速增长。未来，随着社会经济的不断发展，LED照明仍将主导全球照明的新增市场，并在存量市场持续替代传统照明。

未来期间，LED 照明行业将围绕着便利、健康和循环等核心内涵进一步发展，朝着智能照明（照明控制和连接）、人因照明、循环经济三大发展方向不断演进：

①智能照明将成为未来照明重要发展方向

近年来，大数据、云计算、人工智能等物联网相关技术蓬勃发展。基于LED照明的半导体属性，其可成为数据化连接过程中的载体和界面，为产品智能化提供了更多的可能性。通过与智能控制结合，可最大限度突显LED 照明的特性和优势，满足用户对调光、调色、远控、互动、可扩展性等多方面的照明需求，实现照明技术与物联网、云计算、人工智能等先进技术的融合，成为智能家居、智慧建筑的重要组成部分。IHS 预计全球智能照明系统市场规模将由2016 年的126.92 亿美元增至 2021 年的 327.20 亿美元，智能照明将成为未来照明重要发展方向。

②“人因照明”理念将推动照明行业持续升级

“人因照明”是指在提供照明时，需要以人为本地关注照明所引发的视觉效应、生理效应和情感效应，包括沉浸式体验、眼部舒适度、改善工作氛围和效率、稳定情绪等。以办公为例，根据具体工作和活动设计的办公区域和办公室照明显著提高了员工的创造力和工作效率，人们在良好视觉条件下更容易集中注意力，并能提高人们的幸福感和积极性。

近年来，人们对产品附加功能及外观的个性化、时尚化设计也提出了更高要求，照明行业需以用户体验为核心出发点进行相关设计调研、人机界面设计、人因工程学和色彩与材料学设计等，从而赋予产品高附加值和优异的产品体验。随着光对人类身心健康具有重要作用的意识日益深化，照明行业将更加关注照明对于人体机能、健康、舒适度以及幸福感的影响，“人因照明”理念将推动行业持续升级。

③循环经济模式将助力 LED 照明产业可持续发展

循环经济是指一个资源可恢复且可再生的经济和产业系统。相较于工业时代的线性消费模式，循环经济与可持续发展相辅相成，强调社会经济系统与自然生态系统和谐共生。目前，循环经济已成为广受世界认可的资源利用模式，照明行业也将受此影响。为了实现资源的高效利用和循环利用，LED 照明行业将在设计、可持续性、产品品质、产品回收等方面持续改进，此外，在循环经济模式下，照明行业也将迎来由传统产品售卖转变到提供服务与产品相结合的业务模式。

欧洲照明协会发布的“2025 年战略路线图（The Strategic Roadmap）”认为，随着对能效的日益重视，通过 LED 产品、智能照明系统以及以人为中心循环经济来提升照明质量将会成为照明市场增长的新动力。循环经济模式将助力LED照明产业的可持续发展。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院《2023-2028年全球LED照明行业市场现状与发展前景趋势预测报告》，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。