中国储能逆变器行业竞争格局
思瀚产业研究院 头豹研究院    2024-05-08

储能逆变器行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有阳光电源股份有限公司；第二梯队公司为科华数据股份有限公司、上能电气股份有限公司等；第三梯队有深圳市禾望电气股份有限公司、宁波德业科技股份有限公司等。

储能逆变器行业竞争格局的形成主要包括以下原因：

领先企业研制出新型储能成套设备，并成功应用于众多储能项目，进而增加其市场份额。以科华数据为例，科华数据推出全新一代液冷储能系统解决方案，并可自适应大功率储能逆变器。截至2022年年底，科华数据的储能逆变器产品成功中标众多百兆瓦时的独立储能项目，其中包括中国首个百兆瓦级高安全电力电子化液冷储能示范项目、甘肃临泽100MW/400MWh共享储能项目、宁夏灵武100MW/200MWh独立共享储能示范项目等。

值得关注的是，2022年，科华数据成功跻身全球储能逆变器市场份额前五，且在中国用户侧储能系统出货量中稳居首位。

可见，科华数据凭借产品性能优势，供应并安装大量的储能逆变器，进而提高市场占有率。领先企业凭借错位竞争优势打开市场，稳定目标地区的市场需求，进而促使其市场份额增加。以德业股份为例，德业股份的储能逆变器产品销售的重点区域主要集中在巴西、南非等国家和地区。

而行业中其他企业则聚焦于其他国家和地区，例如固德威与锦浪科技的主要营收来源于中国及欧洲等多个地区，而禾迈股份的营收则主要依赖于拉美、欧洲以及北美等地。

2022年，德业股份的储能逆变器产品主要销往巴西、南非、美国、黎巴嫩等市场，且共计销售29.9万台。值得关注的是，德业股份实现储能逆变器销售收入达241,835.6万元，同比增长354.2%。这意味着德业股份不仅开拓出储能逆变器的新兴市场，还实现可观的销售收入增速，从而占据一定市场份额。

未来储能逆变器行业的市场集中度将继续提高。

储能逆变器行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：

头部企业通过推出一体化储能产品，加速抢占工商业储能市场份额，从而在未来占据优势地位。以阳光电源为例，阳光电源成功研发出全球首创的10兆瓦时、背靠背交直流一体化储能系统。该系统将传统的三段式储能简化为两段式，并实现嵌入式储能逆变器与干细胞电网支撑技术的融合。

由于该系统革采用“交直流一体化”的极简结构，将电池单元与储能逆变器融合于一柜之中，使得20尺柜的容量高达5MWh。这意味着大型工商业储能项目不仅可采用交流（AC）存储技术，还可提高单位面积的装机容量。此外，采用AC存储的储能设备相对于传统储能相比，可将故障损失减少92%。可见，阳光电源的新储能系统为大型地面电站的运营和管理带来革命性的改变，进而在未来其储能逆变器的需求将增加。

领先企业通过扩建储能逆变器产能，未来将提高其产量，从而占据更多市场份额。以上能电气为例，上能电气计划在无锡惠山区打造一座全新的储能产品生产基地，旨在通过引进先进的自动生产设备及配套设施，构建一个高度自动化、智能化且规模化的生产环境。

该项目的建设周期为三年，待项目竣工投产，预计将大幅提升公司的产能，新增年产储能变流器10GW2、储能集成系统10GWh、光储一体机20万台以及户储电池系统2.5GWh的生产能力。这一举措将显著增强上能电气在储能逆变器领域的市场竞争力，并为公司未来的可持续发展奠定坚实基础。

储能逆变器代表企业分析

科华数据股份有限公司【002335】

科华数据股份有限公司自主培养4名享受国务院特殊津贴专家，组建科华数据研究院、事业部产品线等研发团队，实现对预研技术的储备及对产品实用技术的快速研发能力。同时，公司组建数能技术中心、液冷产品线等研发团队，以科技的力量引领企业发展，以智能制造赋能行业发展。另外，公司依托“国家认定企业技术中心”平台优势，与清华大学、浙江大学、厦门大学等十余所高等院校及科研机构积极开展产学研合作，不断加强自主创新能力，进一步提升科研成果市场化效率。

上能电气股份有限公司【300827】

上能电气股份有限公司已经建设深圳、无锡、成都、苏州四大研发中心，研发人员占公司总人数的26.48%，专业结构齐全。同时公司建设有院士工作站、博士后科研工作站、企业技术中心、CNAS实验室等高端科研平台，邀请外部合作专家多名，很好地支撑公司各类新技术、新产品的开发。近年来公司相继推出“逆变升压”一体化、“光储”一体化、1500VMW级高电压大容量逆变等技术方案，赢得市场的广泛好评。此外，公司领先的200kW组串式储能变流器技术方案，采用模块化设计，可实现单机灵活组合，可实现PCS对电池簇一对一精准化管理，实现极简运维。

宁波德业科技股份有限公司【605117】

宁波德业科技股份有限公司不断加大研发投入，捕捉市场需求的变化，储备新产品的同时对原有产品进行更新迭代，其中储能逆变器功率段扩至3KW-100KW，组串式逆变器功率段扩至1.5KW-136KW。同时，公司研发团队围绕产品差异化战略，产品与市场适配度高，产品性能及质量优越，研发团队牵头产品技术降本，突出产品高性价比。