涂料行业市场概况和发展趋势
思瀚产业研究院    2024-05-28

1、涂料概述及分类

国家标准将涂料定义为“涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防腐、标志等）的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称”。

根据应用领域的不同，涂料可以细分为建筑涂料、工业涂料、其他涂料及辅助材料。其中，工业涂料为行业复杂程度最高、用途范围最广、技术难度最大、应用领域最全的涂料门类。工业涂料按用途又可细分为汽车涂料、轨道交通涂料、特种车辆涂料、工程机械涂料、防腐和航空航天涂料等其他专用涂料领域。

2、涂料行业发展趋势概况

据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）统计，2022 年全球涂料市场的销售额约为 1,797 亿美元。亚太地区为涂料行业最大市场，2022 年亚太地区涂料销售额为 630 亿美元，占全球涂料销售额的 35%，而北美和欧洲销售额占全球的比例分别为 19%和 24%。

2022 年中国市场销售规模约450 亿美元，占亚太地区销售额 78%左右。亚太地区凭借原材料成本和劳动成本优势，涂料产品价格相比更具竞争力，中国涂料市场未来发展势头良好。

近十年来，伴随着建筑业投资增长、汽车工业发展、城市化进程的持续推进，我国涂料行业发展势头稳健，产量总体保持增长态势。2012 年，我国涂料总产量为 1,272 万吨，2022 年，我国涂料总产量为 3,488 万吨，十年间平均复合增长率达 10.61%。

我国涂料行业集中度低于国外发达国家市场，与发展中国家相比，发达国家涂料行业的发展比较成熟。参考美欧日涂料行业，2020 年行业前 25 名企业的合计收入占当地市场规模分别为181.5%、84.4%、237%，表明美欧日市场高度集中的同时龙头国际化程度也较高，有较多收入来自海外。

2014 年至 2020 年，国内涂料行业 CR30 从 22.9%提升至 25.7%，集中度有所提升，但相比之下，我国涂料市场的集中度及企业体量仍有较大提升空间。