铝塑膜行业发展概况及市场规模
思瀚产业研究院    2024-06-18

铝塑膜主要应用于软包锂电池的电芯封装，其在阻隔性、冲深、耐穿刺、耐电解液和绝缘性等方面均有严格要求，已被广泛应用于动力、3C 数码、储能等软包锂电池电芯的生产中。

相较于圆柱形锂电池与方形锂电池采用铝壳或钢壳，铝塑膜作为外包装材质更轻，且软包锂电池采用叠片工艺使得电池结构更紧密，同等规格尺寸下软包锂电池的容量较钢壳电池容量高 40-50%，较铝壳电池高20-30%，是锂电池朝着轻量化、小体积发展的关键材料。

整体来看，铝塑膜行业目前仍处于发展阶段，根据上海证券有限责任公司发布的《软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点》，2021 年全球软包锂电池出货量为 132.3GWh；恩捷股份（SZ.002812）在其 2022 年年度报告中披露 2022 年全球软包锂电池出货量达到 171.4GWh，同比增长超过 20%。

作为锂电池的产销大国，锂电池材料的自主化生产对我国至关重要：正极、负极、隔膜和电解液四大核心锂电池原材料于 2017 年的自主生产比例达到 90%以上，基本完成了自主化生产；而同样作为主要锂电池材料之一的铝塑膜，其市场和技术长期被日韩等少数企业垄断，国内市场对海外产品的进口依赖度高。

竞争格局来看，国信证券股份有限公司 2021 年 12 月发布的《锂电行业深度系列六》中数据显示，2020 年全球铝塑膜市场中，日本 DNP 的市场占有率为 50%，昭和电工的市场占有率为 12%，两者合计达到了 62%，市场优势地位明显。

近年来，随着铝塑膜自主化生产需求日益增大，越来越多的国内企业开始着手布局铝塑膜行业，并逐渐在铝塑膜技术上取得进展与突破，部分自主生产的铝塑膜的性能和可靠性也已经达到与进口产品相当的水平，实现了批量生产。在巨大的降本压力下，软包电池厂商开始尝试具备较大价格优势的自主生产的铝塑膜产品。

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