整车制造企业市场集中度高，新能源汽车进入高速增长期
思瀚产业研究院    2024-06-19

（1）全球汽车产销量企稳回升

2018 年，受世界经济下滑及贸易摩擦等因素的影响，全球汽车销量自 2010年以来首次出现下滑，2020 年受全球公共卫生事件影响，全球汽车销量受挫影响较大，销量从 2019 年的 8,981 万辆下降至 7,803 万辆。2020 年以来，全球汽车行业呈现企稳回升态势，2023 年全球汽车销量为 8,918 万辆，较 2022 年增长11.22%。

（2）整车制造企业市场集中度高

汽车产业具有显著的规模经济效应和极强的产业关联性，驱动跨国汽车巨头持续扩大市场份额、提高企业竞争力。经过多轮大规模重组浪潮的洗礼，当前全球整车制造市场呈现出明显的寡头垄断竞争格局，以美系、德系、日系、韩系为代表的跨国集团在全球整车销售市场占据主导地位。

根据 Global Data 统计数据显示，2023 年全球前十大整车制造企业合计销量 5,869 万辆，占全球汽车销量约65.81%，其中丰田集团、大众集团分别以 1,065 万辆和 924 万辆的销量位居前列。

（3）新能源汽车进入高速增长期，全球市场渗透率快速提升

碳中和背景下，发展新能源汽车成为全球主要国家与地区促进碳减排、实现环境保护的重要措施。新能源汽车在拉动经济发展、促进制造业向高端、智能化转型，提升能源安全等领域发挥着重要作用。

因此，欧、美、日等制造强国与地区围绕产业规划、财政补贴、税收减免、特许使用权等方面不断出台支持政策，引导与鼓励新能源汽车产业发展，并纷纷制定燃油车禁售时间表。

经过多年快速发展，全球新能源汽车市场进入高速增长期，产业由政策推动转向市场驱动。2017 年全球新能源汽车销量首次突破 100 万辆，2018 年突破 200万辆。

2020 年受宏观经济增长放缓的影响，全球汽车市场大幅下滑，而新能源汽车市场发展势头不减，销量同比增长 42.6%至 324.5 万辆，渗透率提高至 4.2%。

根据 EV Volumes 统计，2023 年新能源汽车销量同比增长 34.8%，达到 1,418.2万辆，渗透率达到 15.8%。

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