建筑防水材料行业发展概况及发展特征
思瀚产业研究院 飞鹿股份    2024-06-27

防水材料的主要原材料包括沥青、乳液、聚酯胎基、SBS 改性剂、膜类（含隔离膜）、基础油、聚醚、石蜡、异氰酸酯等大宗化工原料商品，其价格基本与原油价格相关。在各种原材料中，沥青占采购金额比重较大。

（1）建筑防水材料行业发展概况

建筑防水材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，主要应用于房地产开发建设、基础设施建设等行业，其发展态势与经济发展大环境息息相关。自改革开放以来，我国国民经济保持了快速发展的势头，经济的持续较高速度增长为房地产开发建设、基础设施建设等行业提供了充足的发展空间。

据中国建筑防水协会数据，2021 年国内防水材料行业规模以上企业主营业务收入累计达到 1,261.6亿元，若规模以下企业收入按 50%占比计算，全国防水市场的容量约在 2,000 亿元以上。根据中国建筑防水协会相关统计，2012-2021 年，我国建筑防水材料产量连年增长，2021 年，我国的建筑防水材料产量为 40.92 亿平方米，同比增长 8.40%。

建筑防水材料行业自 2021 年下半年开始进入下行通道，2022 年，行业发展大环境继续承压，发展形势依然严峻，不仅面临着需求紧缩、供给冲击、不确定性大增等压力，而且遭遇了原材料价格上涨、主要应用市场房地产行业增速放缓以及外部环境影响带来的工程无法按时开工、物流货运受阻等多重不利影响，2022年，我国的建筑防水材料产量为 34.67 亿平方米，出现近十年以来建筑防水材料产量首次负增长。

根据中国建筑防水协会发布的数据,2023年中国防水建筑材料产量约36.17亿平方米,市场规模约1329亿元。

但随着近期房地产调控政策以及保交楼政策持续推出与落实，同时房地产纾困基金逐步落地以及信贷政策持续宽松，市场预期逐步回归理性，房地产行业将进入平稳发展的新周期，建筑防水材料行业将获得重要需求支撑；此外，2023年 4 月 1 日，住建部发布的国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》将正式实施，该防水规范将扩大整个防水材料市场规模，行业估计市场空间扩容至少在75%以上，因此，防水材料行业规模将持续稳定扩大，发展前景向好。

从竞争格局来看，建筑防水材料行业呈现规模庞大但高度分散的特点，行业内竞争相对激烈，是典型的“大行业，小公司”格局；近年来，随着行业内部不断并购整合和头部企业持续扩产，叠加国家针对防水建筑材料的环保、质量政策趋严，市场集中度向行业龙头企业倾斜，落后产能逐渐退出。

根据中国建筑防水协会数据，截至 2021 年末中国规模以上防水企业数量共计 839 家，其中北京东方雨虹防水技术股份有限公司龙头地位稳定，科顺防水科技股份有限公司持续保持在行业第二名，北新防水进入前三名，防水行业 CR5 为 37.56%，较 2020 年同比提高 6.07%。

（2）建筑防水材料行业的发展特征

①持续淘汰落后产能，市场集中度不断提高

建筑行业相关市场存在众多小规模、无生产许可证的“作坊式”生产企业，产能落后，产品质量参差不齐，市场集中度低，恶性竞争频发影响了防水行业健康发展。为规范和促进建筑行业相关市场健康发展，2013 年，工信部制定了《建筑防水卷材行业准入条件》，要求新建改性沥青类（含自粘）防水卷材项目单线产能规模不低于 1,000 万平方米/年；新建高分子防水卷材（PVC、TPO）项目单线产能规模不低于 300 万平方米/年。

2016 年 5 月，国务院办公厅发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，提出建材工业实现转型升级健康发展，要抓住产能过剩、结构扭曲、无序竞争等关键问题，在供给侧截长补短、压减过剩产能，有序推进联合重组，改善企业发展环境，增强企业创新能力。

“十二五”期间，建筑防水材料行业的快速发展，行业主营业务收入持续增长，年均增长率 13.87%，企业盈利能力明显增加，行业中盈利能力强的企业年销售收入已超过 50 亿元，年销售收入超过 10 亿元的企业达 8 家；行业前 50 位企业的市场占有率超过 35%，行业集中度显著提高。“十三五”期间，防水行业的销售收入增幅 63.4%，年复合增长达 10.38%，防水行业的利润增幅 91%，年复合增长达 13.83%。

“十四五”期间，随着下游房地产行业集中度的逐步提高及行业标准的逐渐完善，相关行业进入整合发展阶段，市场优胜劣汰加剧，中小涂料企业加速出清，行业整体向龙头企业加速集中。

②环保要求日益严格，推动防水材料的升级与转型

2014 年，国务院发布《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，提出城镇绿色建筑占新建建筑比重将从 2012 年的 2%提升到 2020 年的 50%，绿色建筑规划将带动新型建材产业发展，也对建材的环保性提出了更高的要求。绿色环保的防水材料对环境有利，对人体无害，有利于资源节约与节能减排。

传统的建筑防水材料主要是以沥青这样的高耗污染大的材料最为主要的材料。传统的氧化沥青卷材叠层屋面，一般铺设 3 层或 4 层，既浪费资源，又会在生产和施工过程中严重污染环境，缺乏可持续性。随着技术的发展，传统的沥青卷材逐渐被性能更好的改性沥青防水卷材所取代。近年来，高分子防水卷材也逐步兴起，PVC、TPO 类的材料安全环保无污染，耐用性高且可回收重复利用，是防水卷材的主流发展方向。

未来，水基、VOC 含量低的防水材料将会因其优异的环保性能而被广泛使用。除了防水材料本身的环保性能外，要实现防水材料的绿色化，与之相配套的符合环保节能要求的施工工法、施工辅材和机具也非常重要。防水层的铺设方法有满粘法、空铺压顶法、机械固定法、条粘法、点粘法等。

其中空铺压顶法和机械固定法消耗胶粘剂大大降低，是有效的低碳施工技术。未来，随着国家对环保工作的日益重视，环保政策的越发严格，会推动建筑防水材料行业加大对环保研发的投入，促进防水材料及其施工工艺向绿色环保的方向升级与转型。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院《2023-2028年中国建筑防水材料行业市场格局及发展前景研究报告》，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划书、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。