中国变速箱行业竞争格局分析
思瀚产业研究院    2024-06-27

由于汽车制造业的高要求以及汽车零部件本身复杂性及专业化生产的特点，我国汽车零部件行业已形成了“零件→部件→系统总成”的金字塔式的多层次分工体系，即汽车零部件供应商按照与汽车制造企业之间的供应关系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。

一级供应商通过整车厂商的认证，直接为整车厂商供应集成化、模块化、系统化的总成成品，并参与整车的同步研发，与整车厂商存在长期、稳定的合作关系；二级供应商则向一级供应商供应零部件产品，并向下级供应商采购生产部件所必须的零部件或部分工序加工。随着供应层级逐步向下，供应商数量不断增多，市场竞争的激烈程度亦不断增大。

目前，国际知名的汽车零部件企业仍主要分布在以北美、欧洲和日本为代表的传统汽车工业强国，这些企业销售规模大、技术实力强、资本实力充足，在发动机、变速器、底盘各系总成等高附加值关键零部件领域形成了主导地位。

如在汽车变速箱领域，主要由采埃孚、爱信精机、加特可、博格华纳等几家国际知名企业垄断，其中采埃孚主要生产 AT、AMT 变速器，爱信精机主要生产AT、CVT 变速器，加特可主要生产 CVT、AT 变速器，博格华纳主要生产 DCT 变速器。

我国汽车零部件行业市场容量巨大，行业内企业数量众多，与国际零部件龙头企业相比规模普遍较小，呈现“小而散”的市场格局。据中国汽车工业协会统计，我国汽车零部件企业的数量保守估计在 10 万家以上。根据国家统计局统计数据，2021 年我国规模以上（年主营业务收入在 2,000万元以上）汽车零部件企业数量为 1.47 万家。

由于我国汽车零部件行业起步较晚，相对于发达国家发展较为滞后，行业内零部件供应商普遍存在规模较小、实力弱、研发能力不足的特点，往往只能在价格较低、利润有限的低端零部件市场展开竞争。随着我国汽车零部件制造企业的研发创新能力、海外市场开拓能力逐步增强，产品国际竞争力逐步提升，我国汽车零部件产业将迎来新一轮的发展期。

未来，汽车零部件行业将加快并购重组的步伐，整合和扩展产业链，行业集中度将加速提升。

变速器作为汽车的核心部件，在传统汽车、新能源汽车领域均得到广泛应用。其中弱混车型采用的变速箱大多与传统自动变速箱类似，或加以简单改造；串联（含纯电动）式混合动力汽车主要采用电机匹配单级减速器的架构，未来或采用 2 档或多档变速箱；并联式混合动力汽车主要利用现有自动变速器进行直接改造或使用电驱动桥；混联式混合动力汽车多采用专用混合动力变速器。

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