家装门窗五金市场的供求状况及变动原因
思瀚产业研究院    2024-07-01

门窗属于建材，市场需求与建筑施工和装修息息相关，其中家装门窗市场的需求主要包括房地产新房需求（包括毛坯房新装、个性化需求换装和封阳台）、存量住宅的二次装修换装及自建房新装门窗。

1、新增住宅投资有力支撑了家装门窗行业发展

根据国家统计局公布的数据，2015 年至 2021 年我国房地产开发住宅投资额由 6.46 万亿元持续增长至 11.12 万亿元，年复合增长率达 9.47%；商品住宅销售面积由 11.24 亿平方米增长至 15.65 亿平方米，增幅显著。2022 年和 2023年，房地产开发住宅投资额和商品住宅销售面积有所下降，但整体基数较大，此将为系统门窗行业长期市场需求提供有力支撑。

2、存量住宅的二次装修需求为家装门窗市场增长提供保障

家装系统门窗五金行业的存量需求主要是对既有住宅门窗产品升级换代，包括对二手房、租赁住房等的二次装修。根据国家统计局公布的数据，我国城镇化率水平已由 2011 年末的 51.83%提升至 2023 年末的 66.16%，共提升 14.33个百分点。2023 年末，我国城镇人口和乡村人口分别为 93,267 万人和 47,700万人。

根据住房和城乡建设部公布的数据，2011-2022 年期间，我国城乡居民人均住宅面积总体保持稳步增长的趋势，2022 年我国城镇居民人均住房建筑面积和乡村居民人均住房建筑面积分别为 39.20 平方米和 36.50 平方米。

综合我国城镇和农村人口规模及各自人均住宅面积，可推算出，2022 年我国城镇和农村既有住宅建筑总面积为 540.15 亿平方米，同比增长 1.39%。

从建筑装饰周期来看，住宅一般 8-12 年需要重新装修。我国房地产市场经过快速发展后，存量住房规模处于较高水平，存量建筑的二次装修需求为家装门窗市场的可持续增长提供保障。二次装修需求主要来源于二手房交易、小区旧改市场和改善性装修需求。据贝壳研究院统计数据，2023 年全国二手房交易规模达 7.1 万亿元，占全部住宅交易规模的 40.80%，二手房交易市场规模较大；

2020 年 7 月，国务院举行《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》政策例行吹风会，明确重点改造 2000 年底前建成的老旧小区，全国 2000 年底前建成的老旧小区约为 22万个，涉及居民近 3,900 万户，“十四五”期间全国大约可再改造 3,500 万户，大量的小区旧改需求将带动二次装修需求增长；而随着消费主体年轻化和消费能力升级，人们对居住环境舒适性、个性化的要求越来越高，改善性装修需求也将进一步增长。

存量建筑市场带来的二次装修需求将为家装门窗行业提供良好的发展空间，兼具内在使用功能和外在美学价值的系统门窗产品将会受到更多青睐，行业未来发展空间非常广阔。

3、自建房新装门窗需求为家装门窗行业带来新的市场空间

根据住建部数据显示，2020 年，我国全国范围内有 50 万个行政村，共2.24 亿户农民自建房。近年来，随着城镇化的快速发展，政府亦积极推进农村住房更新改造工作：2019 年，住建部发布《关于开展农村住房建设试点工作的通知》，提出要建设一批宜居型示范农房，改善农民居住条件和居住环境，提升乡村风貌，到 2035 年，农民居住条件和乡村风貌普遍改善，农民基本住上适应新的生活方式的宜居型农房；

2021 年，住建部会同农业农村部、国家乡村振兴局发布《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》，进一步推进现代宜居农房建设，并鼓励农房进行节能改造；2022 年，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提出推广节能技术，鼓励引导建设超低能耗农房，提升农村建筑能源利用效率，改善室内热舒适环境。

据《中国农村自建房行业消费数据与发展白皮书》数据预测，国内每年约有 500 万套农村自建房新建或重建，由此带来了自建房新装门窗需求——全国范围内开展的农村住房建设工作将为家装门窗行业带来新的市场空间。

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