家装门窗五金行在产业链中地位和、与上下游行业关联性及其影响
思瀚产业研究院 好博窗    2024-07-01

家装门窗五金行业的上游主要为锌合金、铝合金、不锈钢等金属制品的生产企业，中游企业负责产品研发设计和加工制造，下游客户主要为门窗厂、装修公司、房地产公司、建材贸易商等，产品主要应用于新建住宅的门窗安装、存量住宅的二次装修换窗以及自建房新装门窗等。

1、与上游行业的关联性及其影响

家装门窗五金行业所需原材料主要包括锌合金、铝合金、不锈钢等金属制品。行业所需主要原材料均为大宗商品，市场供应充足，为本行业提供了充足的原材料保证；采购价格参照国内金属大宗交易的市场价格确定，存在一定的市场波动。

国内珠三角、长三角、华北等区域已经形成大量的、成熟的五金制造基础产能，包括压铸、冲压、机加工、表面处理等工序。

2、与下游行业的关联性及其影响

家装门窗五金的产业链下游主要为家装门窗厂，其通过开设线下区域专卖店、进驻建材综合商场或五金专业卖场等方式，将成套门窗销售给终端个人消费者。优秀的家装门窗五金企业需要在门窗厂、终端个人消费者两个层面建立品牌和口碑，其中：在品质层面能够保证系统门窗物理性能的实现，为门窗厂赋能；在销售层面也容易得到个人消费者的青睐，便于个人消费者做出选型和购买决策，与门窗品牌形成双品牌溢价。家装门窗五金的下游产业链按照家装门窗厂和终端个人消费者分析如下：

（1）国内家装门窗厂

① 家装系统门窗处于发展初期

国内家装门窗厂目前生产和销售的基本是系统门窗，系统门窗领域尚处于发展阶段初期，总体竞争格局分散，整体市场仍处于产品推广及普及阶段，随着消费者对高性能系统门窗产品的认知和接受程度的提高，未来增长点主要来源于国内巨大的存量住宅市场及改善性需求。

② “大行业-小企业”的竞争格局

我国家装门窗行业呈现“大行业、小企业”的特征，大部分门窗企业规模较小，市场竞争激烈，行业集中度较低。整体看来，家装门窗行业生产企业众多，市场已形成充分竞争的格局。随着产业结构调整，我国家装门窗行业将逐步向标准化、品牌化发展，家装门窗龙头企业的领军地位将不断强化，市场集中度将不断提升。

A、家装门窗企业按照经营规模的分布情况

国内家装门窗市场与相对成熟的橱衣柜、地板、陶瓷卫浴等相比，处于小体量品牌割据、新兴竞争者不断涌入的竞争格局，呈现大市场小企业的特点。根据优居研究院的统计，当前家装系统门窗行业 TOP10 的市场占有率不足 5%，TOP30 的市场占有率不足 10%。

B、家装门窗企业按照业务起源和产业集群的分布情况

家装门窗加工产业集群国内最早出现在广东佛山，目前国内形成广东佛山、四川德阳、山东临朐、湖北荆州等大产业集群，其他区域省份有本地化小集群的竞争特点。

家装系统门窗厂的竞争者众多，为家装系统门窗五金提供了巨大的直接客户群体。随着竞争激烈，家装系统门窗厂为提高门窗品质、增加产品特色和提升品牌形象，更倾向于选配品牌大、品质好、创新多的门窗五金，有利于门窗五金行业的优秀企业胜出。

（2）终端个人消费者

① 消费特征

根据优居研究院的数据，家装系统门窗的目标消费人群具有以下特征：A、年轻消费群体成为市场主流；B、收入水平相对较高，大多始于新中产阶级；C、大多数有良好的教育背景，注重品质生活。

② 消费动力

家装门窗五金行业的下游需求主要可分为新建住宅的门窗安装、存量住宅的二次装修换窗以及自建房新装门窗需求。其中，存量住宅的二次装修换窗需求主要来自国内存量住房的二次装修市场。

我国的存量住房基数庞大，二次装修市场潜力巨大。根据《2021 年中国住房存量报告》显示，1978-2020 年我国城镇住宅存量从不到 14 亿平增至 313.2亿平，城镇人均住房建筑面积从 8.1 平方米增至 34.7 平方米，城镇住房套数从约 3,100 万套增至 3.63 亿套。据中国建筑装饰协会预计，我国住宅装修周期约为 8-12 年，我国在 1998 年实行住房分配货币化改革后，新增住宅建筑面积呈爆炸式增长，按照上述的二次装修周期测算，2010 年以来我国大量的存量住宅已经达到了二次装修年限。

2020 年 7 月国务院发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》明确指出：到 2022 年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成 2000 年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。

根据规划，我国“十四五”期间全国计划再改造居民户数约 3,500 万户，按照住建部标准，全国待改造的老旧小区达到 17 万个，涉及建筑面积 40 亿平方米。未来老旧小区改造将对建筑设计、建筑施工等行业产生强大的直接拉动效应，也会带动建筑门窗的市场需求。

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