家居五金行业发展态势分析
思瀚产业研究院    2024-07-01

（1）家居五金行业发展趋势

①生产过程数字化

家居五金产品品类众多，生产具备步骤多、批次多、数量大的特点，因此，稳定、高效的自动化生产是提升生产效率、获得规模优势、提高企业竞争力的必要途径。在此背景下，家居五金企业不断提升生产过程的自动化水平，以自动化设备替代人工，并对生产流程进行自动化控制，并通过搭建数字化平台，以建设更加智能化的工厂。

未来，家居五金的制造技术将与新一代信息技术等高端技术不断融合，在家居五金产品的研发、设计、生产过程中建立完善的数字化体系，进而提高机械设备的运转效率，行业将朝着“数字化”、“智能化”不断迈进。

②五金产品智能化

随着工业水平、科技的进步，人们生活品质的提高和对美好生活的追求，消费者对家居产品的要求从传统的结实、耐用，逐渐过渡到满足上述需求的同时，还需满足其舒适、装卸便捷和智能控制等方面的追求。由此引导下游五金行业除了满足五金传统的机械性能、防锈、防潮性、活动件的抗疲劳性能等品质外，还需辅助家居产品实现消费者对家居空间智能化、舒适化、便捷化的需求。

目前，家居五金行业已逐渐将控制器、传感器等元素加入到产品中，实现产品的智能化。随着智慧家居等新兴概念的进一步普及，未来，智能家居的推广与应用将成为家居五金市场增长的主要动力之一。

③家居五金企业竞相打造自有品牌

国内家居五金企业数量众多，竞争激烈。欧洲的海蒂诗、百隆等家居五金企业，由于长期的从业经验和较早的品牌化道路，已形成了品牌优势，并因此享受着极高的品牌溢价。对此，国内家居五金企业也逐渐意识到品牌化道路的重要性。因此，以东泰五金、悍高集团、星徽股份、图特股份和顶固集创等为代表的国内家居五金企业纷纷着手打造自有五金品牌，为市场提供优质家居五金产品。

④行业集中度有望进一步提升

家居五金市场目前处于品牌集中化发展的初期阶段。数量众多的中小企业构成我国低端家居五金市场的主要参与者，这些企业生产规模较小，品牌意识较弱，自主研发设计能力不足，以低价竞争获取生存空间，产品技术含量较低，同质化现象严重。

随着劳动力成本的上升以及市场竞争的加剧，依靠低质低价竞争获取市场空间的无品牌、无自主研发能力、低附加值的家居五金企业的获利空间将被进一步挤压。而行业内头部家居五金企业凭借规模优势，更好地集中力量研发核心产品，提升自动化生产比例，极大地提高了生产效率，实现成本优势，在行业竞争中脱颖而出。而不具备规模优势的家居五金企业将逐步被吸收、合并或淘汰，行业逐步向标准化、规模化方向发展，行业集中度将进一步提高。

（2）家居五金行业发展前景

家居五金作为家具行业的重要供应商，其市场空间与其下游家居行业的发展息息相关。据 Statista 数据显示，2014 年全球家具及家居用品市场突破万亿规模；2020 年由于全球经济放缓影响了各国进出口和消费能力，对比 2019 年，2020 年全球数据有所下滑，但随后在 2021 年恢复增长，2021 年全球家具及家居用品市场规模约为 1.3 万亿美元。2022 年全球的家具及家居用品预计收入将达到 1.44万亿美元，2025 年收入预计将突破 1.61 万亿美元。因此，家居五金行业拥有较为广阔的市场空间。

对于我国家居五金行业，其发展趋势主要取决于下游国内家具行业的需求和国外对家居五金产品的需求。

①国内家具行业的需求情况

改革开放以来，我国国民经济快速发展，城镇化建设持续推进，人民生活水平不断提高，为家居行业的发展提供了良好的经济社会基础。经过数十年的发展，我国家居行业已经形成了一定的产业规模，生产技术和工艺也日趋成熟。目前我国已成为全球最大的家居产品制造及出口国，全球家居产品供应中心的地位进一步巩固，我国企业在国际家居市场的地位也不断提高。

根据国家统计局公布的数据，近年来我国规模以上家具制造业企业收入保持较快增长，2003 年至 2017 年年均复合增长率达到 19.88%。2018 年以来，随着下游房地产市场增速放缓，家具制造业企业收入增速有所下降，但市场整体规模仍旧巨大。

随着全球经济形势的好转，各国家和地区的经济开始全面复苏，人们的消费能力将逐渐恢复，我国家具制造业未来有望呈现稳步发展态势。届时，我国家居五金行业也将随之进一步发展与繁荣。

②我国家居五金产品的出口情况

我国系家居五金产品的制造大国，长期以来，我国家居五金企业产品出口国外或为外资作贴牌、代工，因此也是家居五金产品的出口大国。

根据海关总署数据显示，2017 年以来，我国家居五金产品的出口额呈现不断增长的态势，至 2022 年，我国家居五金出口规模已增至 150.95 亿美元。

注：海关统计口径包括用于家具、门窗、楼梯、百叶窗、车厢、鞍具、衣箱、盒子及类似品的贱金属附件及架座，贱金属制帽架、帽钩、托架及类似品，用贱金属作支架的小脚轮，贱金属制的自动闭门器几类产品，HS 编码：8302。

随着全球经济形势的逐渐好转，相关产业逐步恢复，全球人们的消费将进一步增加，我国家居五金产品的出口额有望继续增加。

综上所述，国内家具制造业的繁荣带来的家居五金产品需求，叠加国外对我国家居五金产品需求的增加，我国家居五金行业将迎来新一轮的增长。

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