全球氟化工及细分行业总体竞争格局
思瀚产业研究院    2024-07-18

我国氟化工正向规模化、精细化的方向发展，并且更加注重产品的应用研究开发。预计未来将持续改进和优化生产工艺从而提升产品性能、降低生产成本，并将持续开发新产品和开拓新应用领域，实现更多中高端产品的进口替代。同时，随着对环境保护问题的日益关注，以低品位含氟副产物为原料，注重循环高效利用，是我国氟化工行业的发展方向。

（1）全球氟化工行业总体竞争格局

氟化工是我国具有特殊资源优势的产业。氟化工的基础资源是萤石，高品位萤石是与稀土类似的世界级稀缺资源。作为世界萤石资源大国，中国具备发展氟化工的特殊资源优势。长久以来，全球高端氟材料领域的市场份额被美国科慕化学、日本 AGC 株式会社、法国阿科玛等海外厂商垄断。

进入 21 世纪以后，受萤石资源等因素的影响，国际上领先的氟化工集团纷纷将生产基地向萤石资源丰富的国家转移，而我国以丰富的高品位萤石资源和巨大的潜在市场为依托，吸引了全球大型氟化工集团以合资或独资形式进入中国市场。经过多年发展，我国氟化工行业在技术水平、装置规模、人才培育方面取得了长足进步，部分高端产品如电子级氢氟酸、六氟磷酸锂等在国际市场中也开始逐步占据重要地位。

（2）氟化工各行业竞争格局及市场化程度

①无水氟化氢行业竞争格局及市场化程度

随着我国氟化工行业的不断发展，无水氟化氢作为氟化工行业的基础原材料，其市场规模也不断扩大。目前，无水氟化氢行业全国共有 70 家左右厂商，集中度不高，市场竞争充分。

②六氟磷酸锂行业竞争格局及市场化程度

由于六氟磷酸锂合成难度较高，整个生产过程涉及高低温、无水无氧操作高纯精制，拥有较高的技术壁垒，2010 年以前，其生产工艺一直被日本企业垄断。我国是世界锂离子电池主要供给国，作为锂电池电解液的关键材料，六氟磷酸锂此前基本依靠进口。

2015 年开始，由于新能源汽车补贴政策的不断出台，国内新能源汽车销量同比增长 3.4 倍，带动六氟磷酸锂需求大增，行业内厂商纷纷扩产。2018 年开始随着我国新能源汽车的补贴退坡，新能源汽车销量出现短暂下降，行业供大于求，导致六氟磷酸锂价格步入下行通道。2020 年 4 月，新能源汽车财政补贴延长至 2022 年底。

2022 年 1 月，国务院发布的《“十四五”节能减排综合工作方案》中提到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。补贴政策延长方案的落地突出了国家推动新能源汽车行业发展的决心，并推动市场化转型发展以及未来需求的持续增长。

此外，欧美各国的碳排放政策也倒逼汽车生产企业加速新能源汽车的生产，全球新能源汽车的销量快速上升。六氟磷酸锂需求也随之大增，自 2020 年第四季度开始出现供不应求的市场行情。2022 年以来，由于下游终端新能源汽车市场增速降低，六氟磷酸锂需求增速有所下降。

③氟化氢铵行业竞争格局及市场化程度

氟化氢铵主要用作玻璃蚀刻剂、化学试剂、锅炉清洗剂、发酵工业消毒剂和钢板表面处理剂等，大量用于化工、冶金、食品等方面，而高纯度氟化氢铵主要用于半导体工业。根据思瀚统计，2019 年我国氟化氢铵市场规模 18.88 亿元，其中高纯度氟化氢铵市场规模 4.02 亿元，较2014 年 1.98 亿元大幅增加，年复合增长率达 15.22%；智研咨询预计未来我国氟化氢铵市场规模将持续增长，到 2026 年市场规模有望达到 40.33 亿元。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院《2024-2029年氟化工行业产业链格局及未来发展趋势分析报告》，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划书、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。